На мировых фондовых площадках продолжается коррекция, сформировав условия для общего уклонения от рисков, которое поддерживает спрос на такие защитные активы, как золото и иена. При этом российские индексы, несмотря на внешние сигналы, держатся неплохо, по крайней мере, РТС, который растет на 1% в условиях укрепления рубля.

После небольшой паузы отечественная валюта возобновила поход на север, отправив доллар под отметку 56 руб. Основным катализатором оживления спроса на рубль послужило отсутствие сигналов о распространении американских санкций на российский долговой рынок, по крайней мере, на данном этапе. В этом вопросе остается много неясностей, но пока Вашингтон говорит только о списке чиновников и бизнесменов, что безразлично для отечественного рынка, уже адаптировавшегося к «санкционным нападкам» Запада за несколько лет.

Немалый вклад в укрепление нашей валюты вносит и общее угасание импульса доллара, который после вчерашнего восстановления снова занял оборонительную позицию на фоне коррекции доходности трежерис от почти 4-летних максимумов. Валюта снова находится под повсеместным давлением, но проблески его ослабления позволяют надеяться на скорый разворот, если для этого будут созданы необходимые условия. В краткосрочной перспективе этими условиями будут благоприятная статистика из Штатов и относительно уверенная риторика ФРС в ходе предстоящего заседания.

На рынке нефти продолжается консолидация с медвежьим уклоном. Brentпока отказывается опускаться ниже области 68,50, но и отстоять отметку 69 пока не в силах. Быков сдерживают неоднозначные прогнозы в преддверии публикации статистики из США. Сегодня APIможет рапортовать о росте запасов сырой нефти после продолжительного периода их сокращения. Кроме того, близится сезон технического обслуживания НПЗ, которые в связи с этим временно снизят спрос на сырье. Если прогнозы подтвердятся, котировки могут показать более решительный нисходящий прорыв, но целостность отметки 68 вряд ли будет под угрозой, ведь стратегия покупок на спадах здесь по-прежнему в силе.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBALFX

После довольно внушительной просадки американских индексов, которые показали самое однодневное почти за пять месяцев падение, Азия попала под повсеместные распродажи. Рост доходности трежерис послужил предлогом для фиксации прибыли после ралли. Аналогичная судьба может постичь и европейские площадки, несмотря на продолжающееся отступление евро. С учетом внешних факторов и развитием коррекции на рынке нефти, российские индексы рискуют продолжить вчерашнее снижение.

Нефть матки Brentпродолжает сползать вниз, отметив минимумы в районе 68,56. Помимо технических факторов, на сырьевой сегмент давят опасения увеличения запасов нефти в США после резкого роста числа буровых. Так, в краткосрочной перспективе актив, скорее всего, будет оставаться под давлением. Сегодня вечером APIпредставит свою оценку запасов, а завтра официальную статистику опубликует Минэнерго. Дальнейшее увеличение добычи на сланцевых месторождениях может повлечь новую волну выхода из длинных позиций, но без нарушения целостности восходящего тренда.

Доллар продолжает восстанавливаться в парах с большинством валют в основном благодаря росту доходности трежерис. Евро/доллар в преддверии данных по ВВП еврозоны и инфляции в Германии торгуется на отрицательной территории, но пытается отстоять зону 1.2350. Фунт на новых опасениях по поводу Брекзита и переходного периода приближается к отметке 1.40, утрата которой откроет путь к 1.3940. Сегодняшнее выступление главы Банка Англии Марка Карни вряд ли сможет вернуть спрос на фунт, который снова сфокусировался на теме переговоров.

На рынке криптовалют превалируют медвежьи настроения. Биткоин снижается второй день кряду после небольшой передышки, но изо всех сил пытается удержаться над уровнем $10 000. Локальных значимых катализаторов продаж сейчас не отмечается, и цифровые валюты, включая эфириум, рипл и лайткоин, теряют позиции на общей неуверенности инвесторов на фоне закручивания гаек мировыми регуляторами.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBALFX