Сегодня котировки российских акций снижаются вслед за нефтью. Противоречивые настроения в Европе, где после попыток роста индексы вернулись в красную зону, также не способствуют благоприятной атмосфере на отечественных площадках. Рискованные активы ощущают на себе давление на фоне пересмотра ожиданий по ставкам в США после вчерашнего агрессивного настроя ФРС, указавшего на перспективы начала ужесточения в декабре.
На 14.45 мск. ММВБ просел на 0,69% до 1714,64, а РТС торгуется на 839,14, теряя 1,83%; Brent колеблется в районе $48,30, а доллар/рубль тестирует отметку 64.
Выразив намерение встать в очередь кредиторов, «Аэрофлот» подал второй иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с «Трансаэро» 3,05 млрд рублей. Напомним, что в первом иске от 13 октября была упомянута сумма в 5,6 млрд рублей. Сегодня стали появляться сообщения о том, что проблемной авиакомпанией заинтересовался зарубежный инвестор – специализированный фонд при правительстве Малайзии. После ралли накануне на 57%, сегодня бумаги «Трансаэро» прибавляют свыше 30%. Оптимизм акций обусловлен ожиданиями завтрашней встречи кредиторов авиаперевозчика, где будет также присутствовать совладелец авиакомпании «Сибирь» Владислав Фи.
Как стало известно, «Роснефть» и ExxonMobil выиграли тендер на проведение геологоразведочных работ на трех участках в Мозамбике. Геологические службы обеих компаний провели анализ лицензионных участков и подтвердили перспективность проведения поисковых работ. Котировки «Роснефти» прибавляют 0,32%.
Дальнейшая динамика российских активов будет зависеть от сегодняшней статистики из США – участники рынка будут тщательно оценивать релизы на предмет соответствия цифр вчерашним заявлениям ФРС. Завтра свое решение по монетарной политике огласит ЦБ РФ. В свете наличия важных факторов риска российские акции, скорее всего, пока будут воздерживаться от активных движений.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи доллар укрепился на 1,8155 рубля, и официальный курс составил 65,3159 рубля за доллар.
Во второй половине дня доллар стал стремительно терять позиции, и рубль отыграл часть утраченных позиций. Укрепление рубля было связанно как со стремительным ростом нефти, так и с решением ФРС сохранить ставку рефинансирования без изменений, что и привело к спекулятивным покупкам. Решение ФРС оставить ставку неизменной, что в принципе было ожидаемо, позитивно сказалось на всех валютах развивающихся стран. Однако теперь рынок будет находиться в ожидании решения Банка России по ключевой ставке, которое будет принято завтра. Существует множество прогнозов, но подавляющее их число сводится к тому, что Банк России снизит ключевую ставку. Различия только в масштабе, от 0,25% до 1,00%. Скорее всего, Банк России примет решение о снижение ключевой ставки на 50 процентных пунктов, с нынешних 11,0% до 10,5%, и уже сегодня начнутся продажи рубля с целью закладывания в цену именно таких действий регулятора. Несмотря на то,что снижение ключевой ставки негативно скажется на стоимости рубля, это окажет позитивное влияние на восстановление экономического роста уже в среднесрочной перспективе, что может стать поводом для смены тренда на долгосрочное укрепление национальной валюты.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,4340 - 64,7300 с движением к верхней границе.
Доллар США сильно вырос против большинства мировых валют после вчерашних заявлений ФРС. Решение сохранить процентные ставки в диапазоне от 0 до 0,25% не вызвало особого удивления трейдеров. Другое дело комментарии регулятора относительно их перспектив в будущем. Вчера Федеральная резервная система США просигнализировала о том, что может повысить ставки на последнем заседании 2015 года, которое состоится в декабре.
Исходя из заявления, видно, что руководители ФРС в последнее время меньше обеспокоены турбулентностью финансовых рынков и экономической неопределенностью за рубежом, что открывает для них «коридор», в котором они могут пойти на ужесточение денежно-кредитной политики.
Однако руководство Центрального банка не стало конкретно заявлять о том, что ставки будут повышены именно в декабре, что не гарантирует повышения ставок в текущем году. Такие угрозы, как замедление экономики Китая, слабый инфляционный фон и некоторые проблемы на рынке труда, оказывают давление на руководителей. Однако если учесть данные с прошлого заседания, то регулятор доволен хорошим ростом потребительских расходов и капиталовложений компаний, а также улучшениями, произошедшими на рынке жилья, что в будущем окажет хорошую поддержку ВВП.
Напомню, что сегодня будут опубликованы предварительные данные по ВВП в США, а также данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, что может оказать дополнительную поддержку американскому доллару.
Руководители Центрального банка также отметили, что они не будут повышать процентные ставки, пока уровень инфляции, как минимум базовый, не стабилизируется в районе 2%.
Что касается технической картины пары EURUSD, то пробой сильной поддержки 1.0955 открывает новые возможности для дальнейшего снижения в район 1.0845, где будет заметна сильная фиксация прибыли, а также всплеск покупателей, ставящих на разворот EURUSD в конце текущего года. Всплеск на индикаторе Bears указывает на возврат в рынок крупных продавцов, и пока сигналов к завершению нисходящей среднесрочной тенденции нет.
Сегодня также вышли данные о том, что промышленное производство в Японии в сентябре неожиданно выросло, что оказало йене небольшую поддержку на азиатской сессии. По данным, промышленное производство выросло на 1,0%, тогда как экономисты прогнозировали его снижение на 0,5%. Многие экономисты опасаются, что слабые данные могут усилить ожидания относительно дальнейшего стимулирования японской экономики в целях предотвращения дефляции.
Решение Резервного банка Новой Зеландии оставить ставки без изменения оказали давление на пару, которая снизилась на азиатских торгах в четверг. По информации РБНЗ, ключевая процентная ставка была сохранена на уровне 2,75%, хотя Центральный банк не исключил возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Вчера российская валюта бросила все силы на коррекцию после обвала вторника, существенно отыграв потери против основных соперников благодаря резкой смене настроений в сырьевом сегменте. Доллар/рубль спустилась с максимумов выше 65, достигнув уровней в районе 63,50. Евро/рубль тем временем была вынуждена откатиться от 72 до 70. В течение дня рубль пользовался ослаблением позиций доллара в ожидании решения Федрезерва. Продажи американской валюты объяснялись фактором неопределенности, который все же присутствовал ввиду значимости события, несмотря на то, что на повышение ставки никто не рассчитывал.
Дополнительный стимулом для нашей валюты стал уверенный отскок цен на нефтяном рынке в ответ на отчет Минэнерго США. Как стало известно, на прошлой неделе запасы нефти в американских хранилищах увеличились на 3,4 млн баррелей против прогноза 3,7 млн баррелей. Тот факт, что показатель оказался не таким высоким, как в предыдущие недели, а также не дотянул до ожиданий рынка, дал котировкам черного золота мощный толчок к росту. Благодаря ралли Brentдо уровня $49 доллар/рубль зафиксировала дневной минимум в районе 63,30.
Оптимизма сырьевому рынку хватило, чтобы перенести удар по рискованным активам, который нанес вчера Федрезерв. Американский регулятор намекнул, что повышение ставки возможно уже в декабре. В ответ на заявления ФРС фондовые рынки резко снизились, тогда как Brentудержалась на максимумах выше отметки $49. Сегодня рынки будут переваривать вердикт ЦБ США, что будет давить на настроения инвесторов, и в условиях бегства от рисков рубль может лишиться набранных в среду очков.
Оставить комментарий
