В условиях неоднозначного внешнего фона и укрепления рубля российский фондовый рынок не смог отстоять позиции в зеленой зоне. После разнонаправленных утренних торгов РТС, который удерживался в плюсе, присоединился к индексу МосБиржи, хотя несет минимальные потери, тогда как рублевый бенчмарк дешевеет почти на 0,5%, снова утратив отметку 2100 пунктов. Рубль возобновил рост, но дальше вчерашнего максимума пройти не смог и стабилизировался.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют негативные настроения. Наиболее значимая просадка отмечается в бумагах «Газпром нефти» и ВТБ, где снижение составляет 3% и 1,9% соответственно. Акции «Сбербанка» тоже торгуются на отрицательной территории, теряя почти 0,8%.

На этом фоне выделяются акции «Россетей», которые дорожают на 1,94%. Напомним, накануне стало известно, что компания включила в дивидендную политику порядок выплаты промежуточных дивидендов в размере не более 50% скорректированной чистой прибыли по РСБУ.

При этом внутренние факторы не оказывают значимой поддержки российскому рынку. В декабре Индекс деловой активности в промышленности России повысился до 52 пунктов от ноябрьского уровня 51,5, достигнув 5-месячного максимума.

От более глубокой просадки отечественные бенчмарки удерживают стабильно высокие цены на нефть. Перед публикацией данных Минэнерго США по запасам Brent торгуется над отметкой 66.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Слабые данные по потребительскому доверию в США и отсутствие спроса со стороны крупных игроков рынка на активы в американском долларе привели к его снижению против большинства мировых валют, в том числе и евро.

Спекулятивный спрос на европейскую валюту может сохраниться до конца недели, поэтому рассчитывать на короткие позиции лучше всего только после обновления крупных уровней сопротивления.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов США, число подписанных договоров о продаже жилья в США в ноябре выросло. Так, индекс продажи на вторичном рынке жилья в ноябре этого года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 109,5, повысившись на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется без изменений.

А вот индекс потребительского доверия в США серьезно снизился в конце года после достижения максимума в ноябре. Согласно отчету Conference Board, индекс упал до 122,1 пункта со 128,6 пункта в ноябре, тогда как экономисты прогнозировали, что в декабре индекс составит 128,2 пункта.

Как отмечено в отчете, снижение произошло из-за того, что ряд потребителей менее оптимистично оценивали перспективы бизнеса и рынка труда на ближайшие несколько месяцев. Индекс текущих условий вырос до 156,6 пункта против 154,9 в ноябре.

Индекс ожиданий снизился до 99,1 пункта против 111,0 пункта в ноябре.

Хорошие данные по снижению числа безработных во Франции поддержали евро уже к концу североамериканской сессии в среду. Согласно отчету Министерства труда Франции, число безработных в ноябре этого года снизилось 0,8% по сравнению с октябрем и достигло 3 454 100. По сравнению с тем же периодом предыдущего года число безработных сократилось на 0,1%.

Уровень безработицы во Франции в 3-м квартале 2017 года вырос до 9,7% против 9,5% во 2-м квартале. Однако, как прогнозируют ведущие экономические агентства, ожидается снижение безработицы до 9,4% к середине 2018 года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то спекулятивный спрос на евро может привести к обновлению важных уровней сопротивления и даже к их пробою на фоне низкого объема торгов.

Сейчас от дальнейшего роста торгового инструмента удерживает уровень 1.1930, прорыв которого приведет к продолжению восходящей тенденции с вполне ожидаемым результатом по обновлению 1.1965 и ключевой целью теста 1.2001.

Если же покупатели будут мене активны выше 1.1930, во второй половине дня может быть сформировано давление на евро, особенно после публикации хорошего отчета по рынку труда США, выход которого запланирован на вторую половину дня.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В первой половине дня рубль активно укреплялся, после чего резко сменил вектор движения. Оттолкнувшись от 2-месячных минимумов в районе 57,34 руб., пара доллар/рубль нивелировала потери, но все равно финишировала немногим ниже уровня закрытия во вторник.

Российская валюта продолжает следовать за настроениями на рынке нефти. Здесь произошел резкий всплеск оптимизма на известиях о взрыве на трубопроводе в Ливии. Однако достигнув пика на отметке 66,37, баррель Brentперешел к коррекции, увлекая за собой рубль. Также отступление валюты связано с окончанием налогового периода и неудачным аукционом Минфина, которому не удалось в полной мере разместить выставленный объем ОФЗ. В противовес этим факторам выступает сохраняющаяся слабость доллара на международном валютном рынке.

На данном этапе укрепление рубля может продолжиться. И на это есть несколько причин. Во-первых, котировки на рынке нефти ощущают поддержку на ливийском факторе – с утра Brentвернулась выше 66. Если отчет Минэнерго США отразит резкое сокращение запасов энергоносителей, это окажет дополнительную поддержку и нефти, и рублю. Во-вторых, с момента закрытия вчерашних торгов на российских площадках доллар внушительно просел против основных валют, что повлечет открытие пары доллар/рубль гэпом вниз с целью на 57 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс