Несмотря на то, что европейские фондовые площадки в четверг расположились на отрицательной территории, ведущие индексы РФ демонстрируют рост, хотя и умеренный. Индекс МосБиржи и РТС прибавляют в пределах 0,3% с оглядкой на позитивный настрой игроков в сырьевом сегменте, где котировки Brent вознамерились испытать на прочность уровень 78. Рубль тоже восстанавливает силы после утреннего падения, однако ограничивается символическим подъемом – доллар продолжает упорно цепляться за отметку 63 руб.
Бумаги «ФСК ЕЭС» демонстрируют весьма сдержанную реакцию на сообщения о том, что компания получила директиву правительства по поводу продажи доли в «Интер РАО», акции которой в ходе сегодняшней сессии дешевеют на 0,3%. Напомним, «ФСК ЕЭС» владеет 18,57% уставного капитала «Интер РАО». Детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны – сначала свое слово скажет совет директоров. «Русгидро» также планирует продать свою долю в «Интер РАО», где владеет 4,92% акций.
Котировки ЛУКОЙЛа повышаются на 0,7%. Компания в составе консорциума с итальянской Eni подписала контракт на разработку морского нефтяного Блока 28 в Мексике. Напомним, что консорциум выиграл тендер на разработку этого блока в марте текущего года. В рамках проекта доля Eni в совместном предприятии составит 75%, а ЛУКОЙЛ получит долю в размере 25%.
В краткосрочной перспективе российские инвесторы продолжат следить за поведением рынка нефти. Если появятся признаки утраты импульса, отечественные индексы вполне могут уйти в красную зону, поскольку подвержены риску со стороны преимущественно негативного внешнего фона. Индексу МосБиржи важно отстоять уровень 2260 пунктов, где цена расположилась после полудня.
Откровенно говоря, американская статистика вчера была крайне слабой. Так, предварительные данные по товарным запасам на складах оптовой торговли показали, что они растут уже седьмой месяц подряд, и на этот раз они увеличились на 0,5%, что оказалось гораздо больше, нежели прогнозировалось. Также уже второй месяц подряд сокращаются заказы на товары длительного пользования, и сейчас они сократились еще на 0,6%, правда, это оказалось немного лучше прогнозов. Однако все это мало кого интересовало, так как участники рынка продолжали продавать единую европейскую валюту. Второй день подряд представители Банка Англии делают все возможное для того, чтобы обрушить фунт, а вместе с ним и единую европейскую валюту. На этот раз уже глава Банка Англии подлил масла в огонь. После заявлений представителя Банка Англии о том, что пока рано говорить о повышении ставки рефинансирования, а также добавил, что не исключена возможность возобновления действия программы количественного смягчения, от Марка Карни ждали подтверждения или опровержения данных утверждений. Глава Банка Англии заявил, что непредсказуемость последствий торговой войны между США и Европой ставит под угрозу повышение ставки рефинансирования. Иными словами, глава Банка Англии подтвердил слова своего коллеги. А раз Банк Англии не исключает возможности возобновления действия программы количественного смягчения, то значит, они уверены, что ЕЦБ и дальше будет продлевать действие своей программы количественного смягчения.
Сегодня будет выступать очередной представитель Банка Англии. От Марка Халдейна, который возглавляет комитет по монетарной политике, также ждут слов про ставку рефинансирования. Если и он заявит о рисках и преждевременности повышения ставки рефинансирования, то инвесторы продолжат избавляться от фунта и единой европейской валюты. Кроме этого, в Германии и Италии выходят предварительные данные по инфляции, и если на Апеннинах ждут ее ускорения с 1,0% до 1,3%, то вот в крупнейшей экономике Европы ожидается ее замедление с 2,2% до 2,1%. Естественно, что это не может прибавить оптимизма участникам рынка. Вместе с тем в США выходят итоговые данные по ВВП за первый квартал, которые должны подтвердить факт ускорения темпов экономического роста с 2,6% до 2,8%. Сами эти данные не произведут серьезного эффекта, так как давно уже учтены в стоимости доллара.
Валютная пара евро/доллар продолжила нисходящее движение после усиления от периодического уровня 1,1720. Сейчас мы видим замедление, что вполне обусловлено предыдущим ралли. Вероятно предполагать временное колебание в пределах 1,1520/1,1580.
Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против рисковых активов на фоне разговоров об ужесточении торговой войны между США и рядом других стран.
Данные по спросу на товары длительного пользования в США, которые оказались лучше прогнозов экономистов, в некоторой степени могли оказать поддержку американскому доллару, даже несмотря на их падение второй месяц подряд.
Согласно отчету Министерства торговли США, заказы на товары длительного пользования в мае этого года снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 248,755 млрд долларов. Экономисты ожидали снижения показателя на 1%. Данные за апрель были пересмотрены. Так, в апреле заказы упали на 1%, тогда как ранее предполагалось, что заказы сократились в апреле на 1,6%.
Несмотря на небольшое сокращение, за первые пять месяцев текущего года заказы на товары длительного пользования в США выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Дефицит торговли товарами в США в мае сократился благодаря увеличению экспорта. Согласно данным Министерства торговли США, дефицит в мае этого года сократился на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 64,84 млрд долларов США. Экспорт товаров в мае вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как импорт увеличился всего на 0,2%. Данные оказались намного лучше прогнозов экономистов, что поддержало доллар США во второй половине дня.
Число подписанных договоров о продаже жилья в США в мае сократилось. Это указывает на небольшое ослабление рынка жилья. Согласно отчету Национальной ассоциации риелторов, индекс подписанных договоров о продаже жилья в мае упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 105,9. Экономисты ожидали, что продажи в мае выросли на 0,5%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс упал на 2,2%.
Что касается технической картины пары EURUSD, то давление сохранится и сегодня, однако медведям необходимо пробиться ниже важного уровня поддержки 1.1530, который ограничивает дальнейший нисходящей потенциал. Его прорыв приведет к формированию новой и более крупной нисходящей волны в рисковых активах, с обновлением областей поддержки 1.1480 и 1.1410.
Котировки нефти устремились вверх и обновили годовые максимумы после вчерашнего отчета по запасам сырой нефти в США. Несмотря на то что ряд экспертов предполагал сокращение, рост нефти все равно резко возобновился. Курс валюты на 28.06.2018 analysis Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, снижение коммерческих запасов нефти за неделю с 16 по 22 июня составило 9,9 млн баррелей. Экономисты прогнозировали падение запасов лишь на 2,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,2 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов по сравнению с предыдущей неделей не изменились. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 160 000 баррелей и роста запасов дистиллятов на 500 000 баррелей.
После внутридневных колебаний рубль слегка подешевел к доллару и укрепился к евро, отражая движения на международном рынке форекс, где единая валюта пала жертвой повсеместного спроса на «американца». По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась области 63,30 руб., финишировала неподалеку от психологического уровня 63 руб. Евро/рубль расположилась в районе 73 руб.
Несмотря на довольно агрессивные покупки доллара по всему спектру рынка, рублю удалось минимизировать потери, во многом благодаря дорогой нефти, которая прибавила еще 3%, хотя впоследствии частично скорректировалась. Помимо ситуации с Ираном и давлением Трампа на своих союзников, оптимизм в сырьевой сегмент привнес отчет Минэнерго, который отразил сокращение запасов сырой нефти почти на 10 млн баррелей – максимально с октября 2016 года.
Также российская валюта удерживается на плаву благодаря ожиданиям встречи лидеров РФ и США. Накануне Трамп подтвердил, что их переговоры состоятся в Хельсинки. Игроки надеются, что диалог двух президентов сформирует условия для спада напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.
В краткосрочной перспективе рубль продолжит руководствоваться двумя факторами – динамикой доллара и нефти. Brent остается на высоких позициях, хотя и не решается на пробой уровня 78. Если в ближайшее время сырьевой сегмент получит дополнительную подпитку, у «россиянина» прибавится сил для борьбы за уровень 63 руб.
Оставить комментарий
