На российском фондовом рынке продолжается подъем на фоне общего спроса на рисковые активы после вчерашнего довольно мягкого и осторожного тона заседания ФРС США. Также отечественные площадки получают определенную поддержку на фоне динамики цен на нефть, которые стабилизировались неподалеку от почти 2-месячных максимумов. К 14.40 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,32% и 0,54% до 1939 и 1026 пунктов соответственно. Рубль демонстрирует околонулевую динамику, слегка уступая доллару ввиду бездействия котировок нефти.

В лидерах падения сегодня – бумаги «М. Видео», которые падают почти на 5,7%, отыгрывая известия о том, что Lagranolia Holdings Limited, входящая в группу «Сафмар», продала почти 25% акций «М.Видео», которые были выкуплены у миноритарных акционеров в рамках оферты. Котировки НЛМК снижаются почти на 1%, несмотря на благоприятные финансовые результаты. Во втором квартале выручка компании увеличилась на 36% в годовом выражении, показатель EBITDA повысился на 31%, а чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза в годовом эквиваленте.

Лучше рынка выглядят префы «Татнефти» и акции «Сбербанка», где прирост составляет свыше 1,5%. ОГК-2 опубликовала финансовые результаты за первое полугодие. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 2,5 раза, валовая прибыль увеличилась на 95,6%. Выручка выросла на 16,8% в основном за счет выручки от реализации мощности. Показатель EBITDA вырос на 100% в годовом сравнении.

Долю оптимизма на российский рынок также привносят ожидания бездействия Банка России на завтрашнем заседании, однако основная поддержка приходит со стороны внешнего фона, где по-прежнему преобладают покупки. Если нефть Brentсможет подтвердить пробой уровня 51 и развить восходящий импульс, это станет дополнительным катализатором для отечественных индексов.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Американский доллар утратил часть позиций против евро, британского фунта и ряда сырьевых валют после того, как стало известно, что Федеральная резервная система пока не собирается менять свои планы относительно денежно-кредитной политики.

Вчера ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 1,00% и 1,25%. Дисконтная ставка также осталась без изменений на уровне 1,75%. Такое решение было принято единогласно всеми 9 членами комитета.

Все внимание инвесторов было приковано к точной дате начала сокращения баланса, однако в ФРС заявили лишь о том, что вышеуказанное сокращение начнется довольно скоро, так и не обозначив конкретных сроков, что, по всей видимости, и привело к возврату спроса на рисковые активы.

Что касается рынка труда, то по мнение комитета, ситуация на нем продолжает улучшаться. Экономическая активность растет умеренными темпами на фоне роста расходов домохозяйств и компаний.

В ФРС также заявили, что краткосрочные риски для экономики сбалансированы, и ведется пристальное наблюдение за уровнем инфляции. В среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция составит примерно 2,0%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то покупки евро ожидаемо привели к обновлению крупных уровней сопротивления, на которые я вчера обращал внимание. На текущий момент повторный тест сопротивления 1.1760 может привести к формированию новой длинной позиции по торговому инструменту с тестом 1.1800 и выходом на новый годовой максимум в районе 1.1845.

В случае нисходящей коррекции по паре, возвращаться к покупкам евро оптимальней всего в районе поддержки 1.1700, который еще совсем недавно выступал важным уровнем сопротивления.

Котировки нефти после вчерашних данных по запасам от Министерства энергетики США выросли, продолжая свою восходящую коррекцию. Согласно отчету управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах США снизились на 7,2 млн баррелей, тогда как экономисты ожидали сокращения лишь на 2,6 млн баррелей.

Такие данные также поддержали и сырьевые валюты.

Австралийский доллар обновил очередной месячный максимум в паре с американским долларом. Поддержку торговому инструменту оказали данные Китая по прибыли в промышленности, которая выросли в июне на 19% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, некоторые ведущие аналитики высказываются за ограниченный потенциал роста австралийского доллара из-за мер, которые может принять Резервный банка Австралии. Всем известно, что РБА стремится к ускорению экономического роста и инфляции, но сильный курс валюты, который вырос в последнее время более чем на 5%, очень сильно вредит этим планам.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В среду рубль укрепился против иностранных валют, в особенности против доллара, который остается уязвимым из-за экономических и политических проблем в США. Помогла и нефть, которая относительно стабильно удерживалась неподалеку от 2-месячных максимумов, закрывшись на уровне 51 долларов за баррель Brent. По итогам сессии доллар подешевел на 0,79% до 59,60 руб., а евро достиг области 69,30 руб.

Несмотря на то, что налоговый период как фактор поддержки российской валюты ушел со сцены, а палата представителей конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении Москвы, рубль держится достойно в основном благодаря подъему котировок нефти, которыми движет явный прогресс на мировом рынке в сторону ребалансировки. Если текущий рост черного золота разовьется в полноценный восходящий тренд - а такой шанс есть, учитывая явные признаки падения активности на сланцевых месторождениях Америки – отечественная валюта может заметно прибавить в весе, особенно на фоне слабости доллара.

Сегодня у рубля будет прекрасная возможность продолжить укрепление. После закрытия российского рынка ФРС США огласила итоги заседания, которые не пришлись по нраву долларовым быкам, отправившим валюту в свободное падение. Участники рынка узрели в тоне регулятора некоторые сомнения и неуверенность в перспективах дальнейшего ужесточения политики, и это способно повлечь еще более агрессивные распродажи американской валюты. Вкупе с бычьими настроениями на сырьевых площадках, этот фактор может обусловить движение пары доллар/рубль к отметке 59,30 руб. еще на открытии торгов, с последующим тестированием уровня 59 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс