После робких утренних попыток роста российские фондовые индексы расположились на отрицательной территории. В условиях отсутствия сигналов со стороны зарубежных площадок основным ориентиром для отечественных индексов сейчас является динамика цен на нефть. Brent недавно попыталась дотянуться до уровня 65, но встретила оффера и откатилась.

Рубль отметился на 2-месячных максимумах против доллара на уровне 57,54 руб., от которых сейчас плавно отступает. Индес МосБиржи снижается в пределах 0,5%, РТС расположился немногим ниже уровня открытия.

В сегменте «голубых» фишек превалируют распродажи. После вчерашнего взлета почти на 20% в ответ на заключение мирового соглашения, акции АФК «Система» корректируются на 1,5%. В лидерах падения – акции «Интер РАО», теряющие 2,26%. Накануне котировки пытались восстановиться от годового минимума, достигнутого в минувшую пятницу, но развить импульс так и не смогли, вернувшись в красную зону. Неуверенно себя чувствуют и префы «Транснефти», которые дешевеют почти на 2%.

Акционеры «Дикси» одобрили делистинг акций компании с Московской биржи и утвердили цену обратного выкупа акций у несогласных в 340 рублей за штуку. Делистинг акций поддержали почти 80,5% акционеров ритейлера. Напомним, что в прошлом месяце совет директоров компании одобрил делистинг акций с Московской биржи.

Сегодня после рождественских праздников возобновит работу американский фондовый рынок, что может привнести некоторое оживление и на отечественные площадки. При этом если на рынке нефти не произойдет значимого бычьего прорыва, шансы на рост российских индексов до конца дня будут оставаться невысокими.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Выходные и праздничные дни всегда сопровождаются низким объемом торгов на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики.

Скорее всего, до конца этого года серьезных и целенаправленных движений образовано в парах EURUSD и GBPUSD не будет.

Некоторые ведущие эксперты ожидают, что в следующем году рост экономики США значительно ускорится благодаря одобренной программе сокращения налогов, а также благодаря увеличению расходов правительства. Напомню, что в конце прошлой недели Президент США Дональд Трамп подписал новый налоговый законопроект общей стоимостью 1,5 трлн долларов, которых не досчитается бюджет.

Меры, которые предприняла администрация Белого дома, по мнению экономистов Goldman Sachs, приведут к более крупному росту ВВП в 2018 году. Согласно данным, ВВП США в 2018 году вырастет на 2,6%, а в 2019 - на 1,7%. Эти данные были пересмотрены в сторону увеличения на 0,3% и 0,2%.

Экономисты J.P. Morgan также ожидают более значительного роста потребительских расходов, что простимулирует экономику страну, добавив к прошлому прогнозу 0,2%. В J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП США на 2,1% в следующем году.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она существенно не изменилась по сравнению с прогнозом в конце прошлой недели. Лишь уверенный выход на уровень сопротивления 1.1880 приведет к формированию новой восходящей волны, с обновлением месячных максимумов 1.1900 и 1.1935.

Данные по росту потребительских цен в Японии не привели к существенным изменениям в паре USDJPY, даже несмотря на увеличение показателя, что является позитивным знаком для Банка Японии.

Согласно отчету Министерства внутренних дел и связей Японии, базовый индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,8% в октябре. Экономисты ожидали рост индекса на 0,8%.

Общий индекс потребительских цен вырос на 0,6% в ноябре после роста на 0,2% в октябре этого года. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

Несмотря на отсутствие сильного импульса, цены продолжаю рост уже 11 месяцев подряд, что заставляет Банк Японии чувствовать себя более спокойно.

Индекс, не учитывающий цены на свежие продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года после повышения на 0,2% в октябре.

Сегодня также стало известно, что уровень безработицы в Японии в ноябре 2017 года снизился до 2,7% с 2,8% в октябре, так как число рабочих мест выросло. Как указано в отчете, на 100 соискателей в ноябре пришлось 156 рабочих мест против 155 в октябре.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В отсутствие западных игроков, которые праздновали католическое Рождество, рубль решил не терять времени и укрепился, прибавив к иностранным валютам свыше 0,5%. Доллар утратил отметку 58 руб., евро ушел под уровень 69 руб.

Несмотря на дефицит сигналов, российская валюта смогла продолжить укрепление в начале последней торговой недели в этом году. В пользу рубля выступили позитивные заявления властей на тему вопросов валютного контроля, о чем упомянули Банк России и Минфин. Также валюте помог пик налоговых выплат – теперь влияние этого фактора пойдет на спад. Также имеет место неуверенность игроков в отношении доллара, которая связана с сомнениями в том, что налоговая реформа, закон о которой был подписан на минувших выходных, придаст экономике США ожидаемый импульс роста.

Сегодня возобновятся торги на многих площадках, включая сырьевые. В пятницу нефть Brentдошла до области 64,50. Буровая активность в Штатах замедлила рост, что может благоприятно отразиться на динамике актива на старте торгов. Однако в силу признаков локальной перекупленности Brentмогут проявиться и понижательные риски. Так что потенциальное влияние со стороны нефтяного фактора для рубля неоднозначно. Не исключено, что с частичным возвращением на рынки иностранных игроков рубль подвергнется фиксации прибыли, однако торги в целом обещают быть спокойными.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс