Накануне вечером нефть Brentрезко отступила и на сегодняшних торгах пока не в силах отыграть позиции. На этом фоне российские фондовые индексы обосновались на отрицательной территории, несмотря на в целом благоприятные сигналы со стороны внешнего фона. Индекс МосБиржи снижается на 0,44%, до 2310 пунктов. РТС отступает на 0,61%, до 1303 пункта с оглядкой на ослабление хватки рубля, который почувствовал себя менее уверенно из-за вчерашнего отката доллара на международном рынке.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают продажи. Главным аутсайдером стали акции «Магнита», которые обвалились более чем на 5,5% после публикации крайне негативной отчетности. В четвертом квартале чистая прибыль ритейлера упала на 41,72% в годовом выражении, а чистая выручка выросла на 6,19%. Сопоставимые продажи сократились на 4,17%, показатель EBITDA снизился на 18,93%.
Под давлением остаются котировки банка «Возрождение», снижаясь на 1,57%. Бумаги «Алросы» дешевеют на 0,4%. В четвертом квартале компания нарастила физический объем добычи алмазов на 6,2% в годовом исчислении. По итогам всего прошлого года добыча выросла на 5,9%. В ответ на отчет котировки «Алросы» просели, отреагировав на падение объемов реализации алмазов на 6,1% и резкое снижение средней цены реализации – почти на 18%.
Индекс МосБиржи чувствует себя более комфортно на фоне замедления роста рубля. Однако бенчмарк рискует утратить психологическую отметку 2300 пунктов из-за возможного усиления продаж на фиксации прибыли перед наступлением выходных. Во второй половине дня влияние на настроения мировых инвесторов, включая российских, могут оказать данные по ВВП США. Для ослабления краткосрочного давления на отечественные индексы потребуется возвращение нефти Brentвыше уровня 70.
Резкий спрос на американский доллар, который наблюдался вчера перед закрытием североамериканской сессии, напрямую связан с заявлением, которое сделал президента США Дональд Трамп.
До этого момента на рынке преобладали покупатели рисковых активов, которые пользовались поддержкой благодаря заявлениям, которые сделал президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе пресс-конференции.
Рост американского доллара напрямую связан с заявлением президента Дональда Трампа, который считает, что американская валюта будет и должна укрепляться. В интервью CNBC Трамп сказал, что доллар будет становиться сильнее и сильнее, и его основной целью является укрепление американского доллара.
Напомню, что совсем недавно министр финансов США сказал обратное. Еще в середине недели Стивен Мнучин заявлял о позитивном влиянии слабого доллара на внешнюю торговлю.
Данные по падению продаж новых домов в США не оказали существенного давления на американский доллар. Согласно отчету Министерства торговли США, продажи домов на одну семью на первичном рынке жилья в декабре 2018 года снизились на 9,3% и составили 625 000 домов в год. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 7,2% и составят 680 000 домов в год.
По данным Conference Board, индекс опережающих индикаторов США вырос в декабре прошлого года.
Согласно отчету, индекс составил 107 пунктов против 103,9 пункта в ноябре. Эти данные оказались выше прогнозов экономистов, которые ожидали роста на 0,5%. Индекс синхронных индикаторов вырос до 102,8 пункта, тогда как индекс запаздывающих индикаторов повысился до 104 пунктов. Согласно отчету Федерального резервного банка Канзас-Сити. Опережающий составной производственный индекс в январе этого года достиг уровня 16 пунктов против 13 пунктов в декабре. Экономисты ожидали, что индекс составит 14 пунктов в январе.
Японская йена сумела постепенно вернуть себе ряд позиций после сильного падения против доллара США в конце дня.
Поддержку йене оказали данные по базовому индексу потребительских цен, который в декабре 2017 года вырос. Рост наблюдается 12-й месяц подряд. Однако стоит отметить, что ускорения роста цен не наблюдается, что может негативно отразиться на прогнозах инвесторов, которые ожидают возможного ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии.
Согласно отчету, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9% в декабре 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Из протоколов декабрьского заседания Банка Японии видно, что большинство членов правления заявили о сохранении текущей денежно-кредитной политики на прежнем уровне.
Марио Драги сделал все от него зависящее, для того, чтобы ослабить курс единой европейской валюты. В ходе своей пресс-конференции, он сказал столько всего, что в пору задуматься о смене тренда. Мало того, что программа количественного смягчения, в размере 30 млрд. евро в месяц, будет действовать до сентября, так еще при неблагоприятных условиях, она может быть как увеличена, так и продлена. Надежды на то, что ставку рефинансирования могут повысить, были развеяны утверждением, что ставки останутся на текущих уровнях в течении еще очень долгого времени. Всего этого было достаточно, чтобы доллар начал восстанавливать свои позиции.
Конечно, заявления Марио Драги позволяют говорить о начале продолжительного укрепления доллара, но сегодня ему придется взять паузу, если подтвердятся прогнозы по ВВП за 2018 год. Ожидается, что темпы экономического роста немного замедляться, и это несколько охладит пыл инвесторов.
Пара евро/доллар завершит день у отметки в 1,2375.
Пара фунт/доллар, может вернуться к значению 1,4125.
Четверг выдался более чем плодотворным для российской валюты, которая без особого труда дотянулась максимумов середины 2015 года. В очередной раз рублю помогли покупки нефти и продажи доллара. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте коснулась минимума на 55,54 руб., обосновалась у отметки 55,70 руб.
Все условия на рынке способствовали новому рывку нашей валюты. Это и доллар на новых 3-летних минимумах, павший жертвой вербальных интервенций администрации США, и ралли нефти к новым максимумам декабря 2014 года на отметке 70,77, и пик налоговых выплат.Учитывая такой букет факторов, эта динамика выглядела оправданной.
Но после закрытия российских площадок произошли большие перемены настроений. Доллар резко выстрелил вверх по всему спектру рынка в ответ на заявления Трампа о том, что комментарии Мнучина были вырваны из контекста, и Америке нужна сильная валюта. Восстановление доллара спровоцировало разворот на рынке нефти, и котировки Brent ушли в «минус», утратив отметку 70.
В свете такого развития событий уже на старте торгов следует ожидать открытия пары доллар/рубль гэпом вверх, с возвращением выше уровня 56 руб. Такому сценарию будет способствовать и фактор окончания недели. Рубль откровенно перекуплен, и на рынке может найтись немало игроков, которые перед наступлением выходных захотят зафиксировать прибыль.
Оставить комментарий
