На фондовых площадках Европы сегодня превалирует смешанная динамика. Инвесторы осторожничают в преддверии завтрашних событий – ответа лидера Каталонии Пучдемона на действия Мадрида и заседания ЕЦБ. От европейского регулятора ждут сокращения покупок активов вдвое, до 30 млрд евро, но в центре внимания будет вопрос с пролонгацией программы.

Из обозначенных сроков инвесторы будут делать выводы о перспективах начала цикла повышения ставок. Продление QE негативно скажется на динамике евро, особенно если при этом риторика Драги будет неагрессивной.

Российские индексы в первой половине дня пытались расти, но движения были ограниченными и неуверенными. Отыграв вчерашний всплеск спроса на рынке нефти, бенчмарки расположились вблизи уровней открытия, причем ММВБ, который не выдержал давления со стороны внешнего фона, вышел на отрицательную территорию, что в очередной раз указывает на неготовность индекса к полноценному возобновлению роста. Ключевой остается поддержка в районе 2060 пунктов в краткосрочной перспективе.

Нефть марки Brent с самого утра пытается упрочить свои позиции за пределами уровня 58. Но после вчерашних агрессивных покупок игроки не торопятся проталкивать котировки выше, и внутри дня актив дешевеет в пределах 0,4%. Далее тон котировкам задаст официальный отчет Минэнерго, который может отразить сокращение запасов и добычи и протолкнуть Brent в зону положительных значений.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Вслед за американскими площадками, которые порадовались благоприятной отчетности 3M и Caterpillar, Азия продолжила рост на сегодняшних торгах. Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что ралли мировых фондовых рынков зашло слишком далеко, и текущая эйфория неоправданна, индексы продолжают обновлять максимумы на общих признаках ускорения восстановления мировой экономики и в условиях сохраняющегося интереса к рисковым активам.

На международном валютном рынке доллар сохраняет преимущество, хотя с утра основные пары спокойно торгуются в тесных диапазонах в ожидании свежих событий. Накануне доллар получил поддержку на фоне сообщений о том, что республиканцы склоняются к кандидатуре Тейлора в качестве следующего председателя Федрезерва. Напомним, что Тейлор не раз говорил о том, что ставки Центробанка должны быть гораздо выше текущих уровней. В ответ на эти слухи доходность 10-летних трежерис взлетела к максимальным с марта значениям и сегодня остается на высоких уровнях, поддерживая спрос на «американца». Далее валюта локально переключится на данные по заказам на товары длительного пользования в США, но основное внимание по-прежнему будет направлено на широко ожидаемое решение Трампа по преемнику Йеллен.

Фунт вчера не смог укрепиться на фоне некоторых сомнений в уместности ноябрьского повышения ставки Банком Англии. Но валюта все еще с надеждой ждет продвижения переговоров на новый этап и нахождения точек соприкосновения между Лондоном и Брюсселем. Сегодня укрепить или ослабить ожидания относительно повышения ставки может отчет по ВВП Британии за третий квартал. Если экономика отразит темпы роста выше, чем по прогнозам и в предыдущем квартале, это станет плацдармом для отскока котировок, которым важно удержаться над уровнем поддержки 1.31 в краткосрочной перспективе.

На рынке нефти общая картина выглядит неплохо. Накануне вечером Brent все-таки прорвалась через отметку 58 и сегодня держится над этим уровнем, хотя и не решается на дальнейшее развитие импульса в ожидании новых драйверов. Таковым может послужить отчет Минэнерго по запасам нефти. Вчерашние показатели Американского института нефти вышли неплохими, особенно порадовало сокращение запасов бензина и дистиллятов в среднем на 5 млн баррелей в каждом случае. Если сегодняшние официальные цифры окажутся как минимум не хуже показателей API, актив может на время заглянуть за максимумы в районе 58,50.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX