После нескольких сессий распродаж российские фондовые индексы предпринимают попытки роста, однако потенциал и сам текущий импульс выглядят ограниченными в силу неоднозначной динамики европейских бенчмарков и общей осторожности инвесторов в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и ожидаемого решения Трампа по кандидатуре на пост главы Федрезерва. Во второй половине дня ММВБ повышается на скромные 0,12% - до 2064 пункта, а РТС прибавляет 0,22%, торгуясь у отметки 1129 пунктов. Рубль расположился немногим выше уровней открытия в парах с долларом и евро.
В секторе наиболее ликвидных бумаг лидерами роста стали недавние аутсайдеры – акции «Магнита», которые перешли к коррекции после трех дней агрессивных распродаж. Сегодня котировки восстанавливаются на 4%. Акции «Ростелекома» и «Мегафона» дорожают в пределах 0,7%. В нефтегазовом секторе нет единой динамики. Бумаги «Лукойла» прибавляют около 0,3%. Инвесторы отреагировали умеренным позитивом на рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 13% выше промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 года.
Продуктовый ритейлер «Дикси» опубликовал финансовые результаты. За 9 месяцев текущего года чистый убыток компании по МСФО сократился более чем в два раза. Выручка снизилась на 10% в годовом выражении, а показатель EBITDA повысился на 9,7%. В третьем квартале выручка сократилась на 8,3%. При этом акции «Дикси» реагируют на отчет умеренным снижением, поскольку негатив от показателей частично компенсируется сообщениями о том, что в рамках программы buy-back компания консолидировала уже 20%, таким образом, удвоив казначейский пакет в течение октября.
Основным драйвером подъема российских индексов сегодня выступает реакция на вчерашний скачок цен на нефть. Сегодня Brent умеренно корректируется, пытаясь зацепиться за отметку 58. Ближе к концу российской сессии влияние нефтяного фактора усилится, поскольку котировки будут реагировать на данные Минэнерго США по запасам углеводородов, что, в свою очередь, повлияет на динамику отечественного рынка. Выход Brent в зону роста способен укрепить позиции бенчмарков.
Австралийский доллар резко обвалился против доллара США после выхода слабых данных, указывающих на умеренный рост инфляции в 3-м квартале этого года. Это говорит о том, что, по всей вероятности, процентные ставки в стране будут оставаться без изменений в течение следующего года. Таким образом рассчитывать на рост австралийского доллара, опираясь на изменение лишь в одной денежно-кредитной политике, будет не совсем верным решением.
Не помогло австралийскому доллару и выступление секретаря казначейства Австралии, который заявил о том, что экономический рост Австралии стал более сбалансирован, а инфляция немного повысилась за последние 12 месяцев. Он также обратил внимание, что рост цен на жилье стал более умеренным, однако слишком рано говорить о результатах ограничений в сфере ипотечного кредитования.
Согласно отчету агентства статистики, индекс потребительских цен Австралии в 3-м квартале этого года вырос лишь на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ряд экономистов рассчитывал на более крупный рост в районе 0,8%.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс потребительских цен вырос на 1,8% против прогноза 2,0%. Как отмечено в отчете, основной причиной падения показателя стало снижение цен на овощи, хотя удорожание стоимости на электричество немного нивелировало эту тенденцию.
Что касается технической картины, то выход за пределы поддержки 0.8000 всерьез ударил по позициям покупателей, и теперь движение идет в сторону нового уровня 0.7650, где крупные игроки постараются сформировать остановку нисходящей тенденции, основной целью которой является область 0.7550.
Европейская валюта продолжает торговаться в узком боковом канале в паре с американским долларом. Хорошие данные по снижению числа безработных во Франции оказали лишь временную поддержку евро вчера, в конце североамериканской сессии.
Согласно данным Министерства труда, число безработных во Франции в сентябре этого года снизилось сразу на 1,8%, до 3 475 600. Судя по всему, реформы, которые проводит новое правительство президента Макрона, дают первые результаты.
Многие трейдеры также воздерживаются от активных торгов на фоне отсутствие важной фундаментальной статистики и ждут решения президента США Дональда Трампа относительно кандидатуры на пост председателя ФРС. Недавно Трамп вновь не назвал никаких сроков и не намекнул на возможных кандидатов, однако заявил, что объявит свое решение в ближайшее время.
Предварительные индексы деловой активности в США оказались лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 53,1 до 54,5, а в сфере услуг с 55,3 до 55,9. В итоге составной индекс деловой активности вырос с 54,8 до 55,7. На этом фоне фунт продолжил идти вниз, а вот единая европейская валюта удержалась, во многом, за счет аналогичных данных в Европе. Индекс деловой активности в сфере услуг Европы снизился с 55,8 до 54,9, а составной индекс с 56,7 до 55,9, производственный индекс вырос с 58,1 до 58,6. Однако одного этого было бы недостаточно для того, чтобы евро смог устоять. Поддержку ему оказали данные по Франции и Германии. Во Франции все индексы продемонстрировали неплохой рост, а в Германии сильно вырос производственный индекс. Однако проблема в том, что если во Франции и Германии ситуация с деловой активностью не столь плоха и даже положительная, то при общем снижении индексов в других странах зоны евро все очень плохо.
Сегодня выходят предварительные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, которые могут показать замедление темпов экономического роста с 1,5% до 1,4%. На фоне высказываний опасений по поводу последствий Brexit'a замедление экономического роста крайне негативно скажется на фунте. Тем не менее у него даже будет возможность быстро восстановиться, так как в США ожидается падение продаж новых домов на 0,9%. И если прогноз подтвердится, то это будет означать, что продажи падают третий месяц подряд.
Пара евро/доллар будет реагировать на американскую статистику, что позволит ей подрасти до 1,1800.
Пара фунт/доллар сначала снизится до 1,3075, а затем вернется к 1,3125.
Накануне рубль снизился в парах с иностранными валютами, несмотря на то, что во второй половине дня котировки нефти перешли к активному росту. Доллар достиг 5-дневных максимумов в районе 57,66 руб. и закрылся неподалеку от верхней границы внутридневного диапазона, с повышением на 0,12%. Евро/рубль прибавила 0,35%, до 67,80 руб. на фоне повсеместного укрепления единой валюты на международном рынке форекс.
Российская валюта продолжает медленно отступать в пределах диапазона. При этом сдерживает давление налоговый период и преимущественно позитивная динамика на сырьевых площадках. Но, как видно по внутридневной динамике, «фактор доллара» все же одерживает верх. Самочувствие «американца» действительно улучшилось в последнее время, и уверенности ему придают ожидания ужесточения политики и реализации налоговой реформы. Но если в первом случае в декабрьском повышении ставки практически нет сомнений, то в вопросе налогов все не так просто. И первые «тревожные звоночки» уже появились. В частности, накануне вечером на рынках появились слухи о том, что три сенатора-республиканца могут выступить против принятия налогового плана Трампа. Так что с этого фронта доллар еще может получить и негативные сигналы в среднесрочной перспективе.
Между тем участники российского рынка уже готовятся к заседанию Банка России, которое состоится в эту пятницу. До недавнего времени некоторые игроки ставили на то, что регулятор может снизить ставку сразу на 0,50%. Но после вчерашнего выступления Владимира Путина ожидания рынка будут единодушными, поскольку президент похвалил консервативный подход регулятора к денежно-кредитной политике. А значит, теперь следует ждать снижения ставки на скромные 25 базисных пунктов, что относительно позитивно для валюты.
Оставить комментарий
