Во второй половине дня европейские инвесторы воздерживаются от покупок, а американские фьючерсы торгуются разнонаправлено. На российском рынке медвежий откат замедлился, однако индексы остаются в «красной» зоне, отыгрывая неоднозначные настроения на иностранных площадках и не получая свежих позитивных сигналов с рынка нефти.

Котировки Brent торгуются во флэте, оставив вчерашние попытки добраться до уровня 70. Игроков отпугнул отчет Американского института нефти, который отразил резкий рост запасов сырой нефти и бензина. Теперь трейдеры опасаются, что официальная статистика подтвердит ухудшение картины и к тому же укажет на дальнейший рост добычи на сланцевых месторождениях. Если так, цены рискуют отправиться на отрицательную территорию, хотя благодаря общим бычьим настроениям в сырьевом сегменте на спадах актив, вероятно, продолжат «подбирать» покупатели.

Рубль торгуется вблизи максимумов в паре с долларом, который продолжает подвергаться распродажам на международном валютном рынке. Новым предлогом для «расправы» над американской валютой стали заявления минфина США Стивена Мнучина, который указал на благоприятное влияние слабого курса доллара для торговых показателей страны. Но несмотря на усилившееся давление на «американца», потенциал нашей валюты выглядит ограниченным, пока нефть не решается на рост. Ключевой в паре доллар/рубль сейчас является отметка 56 руб.

Тем временем евро/доллар прорвалась к новым максимумам, уже 4-летним, коснувшись отметки 1.2355. Дополнительным драйвером укрепления евро послужили сильные предварительные показатели деловой активности в еврозоне за январь. Если аналогичные данные из США разочаруют, котировки могут рвануть к новым вершинам. Закрытие выше отметки 1.23 укрепит технические позиции единой валюты еще сильнее.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

После подъема американских площадок азиатские индексы решили взять паузу после безудержного роста. Японский Nikkei слегка отступил на фоне укрепления иены в условиях слабости доллара, а также в ответ на сильные данные из Японии, где экспорт отметил 13-й месяц роста кряду, а активность в производственном секторе повысилась максимально почти за четыре года. Европейские фьючерсы перед официальным открытием показывают разнонаправленную динамику.

На российском рынке после отката от максимумов во второй половине вчерашнего дня сохраняется негативный настрой. Недавний подъем котировок нефти не получил развития, что вкупе со слабыми данными по промышленному производству в РФ ограничило потенциал дальнейшего укрепления отечественных индексов. Сказалось и желание инвесторов зафиксировать прибыль на высоких уровнях.

Нефть Brent накануне подбиралась к уровням вблизи 70, но быки опустили руки после неожиданных результатов отчета API, которые отразили рост запасов сырой нефти на 4,75 млн баррелей, что стало рекордным с сентября значением. Разочаровали и запасы бензина, которые увеличились на 4,12 млн баррелей, отметив 11-ю неделю роста кряду. Если сегодня официальный отчет Минэнерго подтвердит медвежью картину, давление на котировки, которые пока удерживаются на плаву, усилится.

Доллар продолжает продаваться по всему спектру рынка, чем успешно пользуются его соперники, обновляя один максимум за другим. Индекс доллара проколол важную отметку 90, обновив 3-летние минимумы. Текущие распродажи проходят уже скорее по инерции, подпитываясь снижением доходности трежерис и ситуацией в правительстве, которое обеспечено финансированием всего до 8 февраля.

Евро и фунт с утра протестировали важные уровни – 1.23 и 1.40 соответственно, что с технической точки зрения говорит в пользу дальнейшего укрепления. Единая валюта может получить поддержку со стороны предварительных январских данных по деловой активности в еврозоне, однако о прорыве уровня 1.23 говорить еще рано – в преддверии заседания ЕЦБ на рынок может прийти фиксация прибыли и заставить евро частично откатиться от новых максимумов.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX