В среду российские фондовые индексы не смогли вернуться к росту из-за некоторого ухудшения внешнего фона, невнятной динамики цен на нефть и расширения санкций со стороны США. Накануне Штаты ввели новые санкции против отдельных компаний и граждан России и Китая за поддержку КНДР. К 14.00 мск. ММВБ и РТС снижаются на 0,01% и 0,21% до 1947 и 1037 пунктов соответственно. Нефть Brentосциллирует в районе уровней открытия, а рубль консолидируется с небольшим нисходящим уклоном.

«Сбербанк» сегодня отчитался об операционных результатах за первое полугодие и второй квартал. Чистая прибыль банка во втором квартале выросла на 28%, что оказалось гораздо выше ожиданий рынка. По итогам первого полугодия чистая прибыль по МСФО увеличилась на 33,9% до 352,2 млрд рублей. Операционные расходы сократились на 4,5% по сравнению со вторым кварталом 2016 года, составив 161,2 млрд рублей. В ответ на позитивные данные акции «Сбербанка» торгуются с повышением почти на 1,5%.

Также свой отчет сегодня представил «Аэрофлот». За семь месяцев текущего года совокупный пассажиропоток компании авиакомпании увеличился на 17,3%. Коэффициент загрузки кресел вырос на 1,7 п.п. в годовом выражении до 82,3%, а предельная мощность увеличилась до 16,4%.

Арбитражный суд Башкирии в очередной раз отказался по просьбе АФК «Система» отложить рассмотрение иска «Роснефти», на фоне чего сегодня акции «Системы» торгуются с понижением, хотя и умеренным.

Помимо отсутствия значимых новостей, вялотекущая динамика отечественных бенчмарков объясняется нежеланием мировых инвесторов активно торговать в преддверии важного события – ежегодного симпозиума в Центробанков в Вайоминге. Вплоть до пятницы, когда заявлены выступления Драги и Йеллен, мировые площадки, включая российские, вероятно, продолжат демонстрировать малоактивную динамику, хотя оживить ход торгов на отечественном рынке способны потенциальные движения в сырьевом сегменте.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Данные, вышедшие вчера во второй половине дня, несильно отразились на котировках американского доллара, который укрепился против евро по итогам торгов вторника.

Согласно отчету, производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Рост занятости, который был отмечен в августе, нивелировал падение поставок и новых заказов.

Согласно данным ФРС-Ричмонд, индекс текущих условий в августе этого года составил 14 пунктов, тогда как индекс занятости вырос до 17 пунктов с 10 пунктов, а индекс поставок снизился до 8 пунктов. Индекс объема новых заказов опустился до 17 пунктов.

Спрос на американский доллар вырос вчера, так как многие инвесторы ждут заявлений глав центральных банков, которые могут пролить свет на дальнейшие изменения в денежно-кредитной политике своих стран.

Сегодня основное внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоул. Если Драги воздержится от заявлений относительно сворачивания мер программы выкупа облигаций и в целом будет придерживаться мягких комментариев, то давление на евро значительно вырастет, что приведет к снижению пары EURUSD в краткосрочной перспективе.

Напомню, что совсем недавно рост единой европейской валюты обеспокоил Европейский центральный банк, так как это приводит к сдерживанию уровня инфляции, а также снижает конкурентоспособность экспорта еврозоны за рубежом.

В связи с этим ожидать того, что президент ЕЦБ сделает заявления, направленные на дальнейший рост европейской валюты, будет не совсем правильно.

Если Драги сегодня не скажет ничего интересного, внимание трейдеров переключится на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в эту пятницу. Многие ожидают, что глава ФРС может указать на возможность третьего повышения процентных ставок в этом году.

Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв середины канала 1.1750 может привести к быстрым распродажам евро в районы поддержки 1.1710 и 1.1680, а снос и нижней границы к дальнейшей нисходящей тенденции с расчетом на обновление 1.1630 и 1.1560.

Если же спрос на евро вырастет, то снос стоп-приказов выше 1.1780 может привести к резкой восходящей тенденции в рисковых активах уже с целью обновления месячных максимумов 1.1810 и 1.1850 с расчетом на выход к 1.1880 и 1.1930.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На торгах вторника рубль укрепился к иностранным валютам, причем восходящий импульс в паре с евро носил более выраженный характер за счет снижения единой валюты на международном рынке форекс. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,13% и 0,53% до 59,07 руб. и 69,52 руб. соответственно.

Наша валюта на текущей неделе ощущает себя довольно уверенно, при поддержке налогового периода. Неустойчивые позиции доллара также играют роль. Несмотря на вчерашний подъем американской валюты, вокруг нее сохраняются понижательные риски, которые могут реализоваться в любой момент. Если говорить о нефтяном факторе, то с этого фронта по-прежнему нет внятной поддержки. Внутри дня отмечаются попытки роста, но заканчиваются фиксацией прибыли и победой «медведей».

Вчерашний отчет API разочаровал участников рынка, которые уже привыкли к масштабным сокращениям запасов нефти и остались недовольны их падением на 3,5 млн баррелей в соответствии с прогнозами. Кроме того, выросли запасы бензина и дистиллятов, на 1,4 млн и 2 млн баррелей соответственно. Так что от сегодняшних данных Минэнерго Brent не будет ждать чудес. И это фактор, ограничивающий потенциал продолжения роста рубля. Однако в игру снова вступает санкционная тема – накануне вечером США расширили санкции в отношении России, которая тут же сообщила, то прорабатывает ответные меры. Уже на старте торгов этот фактор может оказать определенное давление на рубль.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс