Ведущие фондовые индексы РФ начали торги пятницы с просадки, теряя в пределах 0,9% после полудня. После панических распродаж на Уолл-стрит и особенно в Азии, бегство от рисков сохраняется, однако уже с меньшей интенсивностью, что вкупе с возобновлением роста нефти ограничивает понижательное давление на отечественные бенчмарки. Новая волна покупок защитных активов накрыла мировые рынки после того, как Трамп подписал меморандум об импортных пошлинах в отношении Китая, который выразил готовность ответить Вашингтону взаимностью.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг абсолютным лидером снижения стали акции «Распадской», теряющие свыше 5%. Это неудивительно, учитывая, что накануне совет директоров принял решение отказаться от выплаты дивидендов. Усилило давление на котировки падение цен на уголь. Под влиянием этих двух мощных негативных факторов акции компании могут продолжить снижение в краткосрочной перспективе. Неважно себя чувствуют также префы «Мечела», обыкновенные акции «Башнефти», «Магнита» и НЛМК – здесь потери составляют 3,02%, 2,59%, 2,45% и 2,41% соответственно.
Тем временем лидируют по привлекательности акции которые растут на 3%, продолжая отыгрывать сообщения о том, что компания покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. По словам финансового директора «М.Видео», выкуп акций состоится до 28 мая. Собрание акционеров, на котором должны быть одобрены условия покупки, состоится 13 апреля. Для реализации покупки компания планирует привлечь кредит в размере около 40 млрд рублей.
Учитывая внешний негатив и дефицит восходящего импульса на рынке нефти, где Brent ведет невнятную борьбу за уровень 69, медвежьи риски для российского рынка сохраняются. Таким образом, на открытии американских площадок вполне может обостриться бегство от рисков и утянуть отечественные индексы глубже на отрицательную территорию, и тогда внутридневные потери превысят 1-1,5%.
Американский доллар рос на протяжении всего дня в четверг, 22 марта, после новостей о том, что президент США Дональд Трамп решил увеличить пошлины на импорт. Риск усугубления торговой войны привел к покупкам активов-убежищ, таких как американский доллар и золото.
Во второй половине дня в четверг вышел ряд фундаментальных данных, который не оказал серьезного влияния на рынок.
Согласно отчёту, производственный индекс, рассчитываемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, в марте этого года остался без изменений по сравнению с февралем и составил 17 пунктов. В январе индекс был равен 16. Индекс занятости вырос до 26 с 23, а индекс сроков доставки – до 30 с 16.
Данные по рынку труда также не привели к всплеску волатильности.
Согласно отчету Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю с 10 по 17 марта выросли на 3 000 до 229 000, тогда как экономисты прогнозировали количество заявок в размере 225 000. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю с 4 по 10 марта не пересматривались и остались на уровне 226 000.
Вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт продукции из Китая на общую сумму примерно 60 млрд долларов, тогда как ранее представитель администрации Трампа говорил о 50 млрд долларов. США также планирует ввести ограничения касаемо обмена технологиями и сделок с приобретениями со стороны Пекина. Как заявил президент США, такие меры будут способствовать восстановлению справедливой торговли и инвестиционной практики.
Вчера хорошей новостью для американского доллара стало решение Конгресса США принять законопроект о финансировании правительства до октября этого года. Уже сегодня Сенат США одобрил данный законопроект о расходах на сумму 1,3 трлн долларов в рамках действий по предотвращению приостановки работы правительства.
Что касается технической картины пары EURUSD, то после двух дней крупной волатильности торговля остановилась в середине широкого бокового канала с границами 1.2250 и 1.2290. В случае снижения евро, покупки можно искать в районе поддержек 1.2290 и 1.2250. При росте продавцы проявят активность в районе сопротивлений 1.2360 и 1.2390.
Промежуточной новостью, которая также вчера была проигнорирована трейдерами, стало решение рейтингового агентства S&P сохранить рейтинг ЕЦБ на уровне 'AAA/A-1+', с прогнозом как стабильный. В S&P завили, что ЕЦБ обладает большой гибкостью в отношении денежно-кредитной политики, намекнув на необходимость в будущем начать постепенно повышение процентных ставок.
В начале дня доллар укреплялся по отношению к единой европейской валюте не только по причине отскока после реакции рынка на итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, так еще из-за предварительных данных по индексам деловой активности в Европе. Так, производственный индекс сократился с 58,6 до 56,6, а в сфере услуг с 56,2 до 55,0, и, как следствие, составной индекс сократился с 57,1 до 55,3. Но ближе к вечеру доллару пришлось немного сдать назад. Хотя данные по числу заявок на пособия по безработице можно расценивать как положительные, так как при росте числа первичных заявок на 3 тыс. число повторных сократилось на 57 тыс. Однако свою лепту внесли предварительные данные по индексам деловой активности. В частности, несмотря на рост производственного индекса с 55,3 до 55,7, индекс в сфере услуг сократился с 55,9 до 54,1, а учитывая, что он обладает гораздо большим весом, составной индекс сократился с 55,8 до 54,3.
Сегодня у доллара есть все шансы возобновить свое укрепление, так как в Европе не выходит никаких данных, тогда как ожидания по американской статистике довольно неплохие. Так, заказы на товары длительного пользования могут увеличиться на 1,5%, а продажи новых домов аж на 4,4%.
Пара евро/доллар неделю может завершить у отметки 1,2275.
В четверг рубль отступил в парах с иностранными валютами под влиянием локальной технической коррекции на рынке нефти, тогда как налоговый период ограничил медвежий потенциал. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,64% и 0,37% соответственно. Доллар вернулся выше отметки 57 руб., но не закрыл медвежий гэп, сформированный на старте сессии.
Рубль демонстрировал ограниченный нисходящий импульс в течение дня, несмотря на двойное давление – со стороны бегства от рисков и ослабления других валют развивающихся рынков, а также снижение цен на нефть. Brentне смогла пробить отметку 70 и перешла к коррекции, но удержалась над уровнем 68 и с утра снова штурмует область 69. Валюта ощущает на себе воздействие налоговых выплат и неустойчивость позиций доллара, который привлек спрос во второй половине дня, но на утренних торгах повсеместно сдает позиции на международном рынке форекс.
Сегодня состоится заседание Банка России, у которого, по сути, имеются предпосылки для снижения ставки в более агрессивном формате – сразу на 50 базисных пунктов. Однако в рамках базового сценария ожидаем, что регулятор не станет удивлять и смягчит политику на 0,25% из-за возросших валютных рисков на фоне обострения геополитической обстановки. Учитывая возобновление покупок на рынке нефти и ослабление позиций доллара, рубль может начать сегодняшнюю сессию рывком вверх и снова отправить «американца» под отметку 57 руб.
Оставить комментарий
