После снижения в начале сессии вслед за европейскими площадками, российские фондовые индексы перешли к восстановлению, ухватившись за нефть сорта Brent, которая стабилизировалась над уровнем 45, слегка отступив от 10-месячных минимумов. К 14.55 мск. ММВБ и РТС прибавляют 0,28% и 0,43% до 1856 и 977 пунктов соответственно. Рубль восстанавливается в среднем на 1% к доллару и евро.
Ситуация вокруг «Системы» и «Роснефти» продолжает набирать обороты. АФК «Система» попросила Центробанк расследовать попытки манипулирования акциями компании. Накануне «Роснефть» опровергла, что подавала в суд ходатайство об отзыве иска. Однако инвесторы, которые успели увидеть на сайте суда обратную информацию, ринулись покупать акции «Системы». На первоначальных сообщениях об отказе «Роснефти» от иска котировки АФК «Система» поднимались почти на 18%. Вчера на опровержениях котировки снова упали, а сегодня прибавляют более 1%.
Объем планируемых инвестиций в проект газопровода «Турецкий поток» составляет $6 млрд. Причем проект может быть реализован только за счет средств «Газпрома», который, к слову, уже приступил к переговорам по привлечению проектного финансирования. Напомним, что компания начала строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» 7 мая. На сегодняшней сессии акции «Газпрома», как и большинство бумаг нефтегазового сектора, пользуются спросом, прибавляя 1,29%.
Несмотря на некоторое ослабление давления в сырьевом сегменте, риски возобновления спада сохраняются. И на этом фоне текущие попытки развития отскока на российском рынке не внушают доверия. По крайней мере, пока РТС остается ниже отметки 1000 пунктов, а ММВБ осциллирует неподалеку от области 1850 пунктов, общая картина сопровождается понижательным рисками. Если рублю удастся сформировать дно и продолжить откат от минимумов начала февраля, у РС будет шанс на более убедительное движение.
Сегодня в паре NZDUSD состоялся крупный всплеск волатильности и неудачный рост, который вылился в обновление минимумов вчерашнего дня. Все это произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений на уровне 1,75% и сделал свой экономический прогноз.
Что касается процентных ставок, то в РБНЗ заявили, что сохраняется ряд факторов неопределенности, под которые банк может подстроить свою денежно-кредитную политику, и в связи с этим не ожидается изменения процентных ставок в течение длительного периода времени.
Что касается инфляции, то тут перспективы более-менее стабильные. В РБНЗ считают, что инфляция в Новой Зеландии стала более умеренной, однако рост в 1-м квартале, вероятно, носил временный характер. В более долгосрочной перспективе ожидания по инфляции остаются весьма надежными.
Акцент также в Центральном банке сделали и на новозеландский доллар, заявив, что его снижение поможет пересмотреть прогноз по экономическому росту страны.
В целом же техническая картина пары NZDUSD серьезных изменений не претерпела.
Торговля остается в боковом канале 0.7200-0.7315, который был образован в начале этого месяца после роста с уровней 0.6800 в мае этого года. Вполне вероятно, что восходящий импульс в торговом инструменте сохранится, что позволит обновить в ближайшее время новые месячные максимумы, а возможно, и годовые сопротивления в районе 0.7375.
Если же в очередной раз произойдет движение к нижней границе канала 0.7200, то существует риск его пробоя и более глубокой нисходящей коррекции в район 0.7055.
Главной рыночной темой в последнее время выступает нефть, которая каждый день обновляет очередные минимумы и вчера достигла отметки в 42 доллара США по марке WTI. Скорее всего, падение происходит после переоценки инвесторами своих стратегий на фоне недавнего соглашения о заморозке добычи, которое было в очередной раз продлено и которое, как уже сейчас видно, не оказало должного положительного эффекта на котировки. Беспокойство по поводу избытка предложения вновь выходит на первый план.
Важно отметить, что все сырьевые валюты пока еще удерживают свои позиции по отношению к доллару США, чего нельзя сказать о российском рубле, которой вернулся к уровню 60.
Многие трейдеры и инвесторы сегодня продолжат следить за комментариями руководителей ФРС в ожидании ориентиров и перспектив повышения процентных ставок в США. Отсутствие важных фундаментальных данных на этой неделе является основной причиной низкой внутридневной волатильности в рисковых активах.
Что касается пары EURUSD, то ее восходящий потенциал будет ограничен крупным уровнем сопротивления в районе 1.1200, а нисходящая тенденция будет привязана к крупной дневной поддержке, которая вчера была образована в районе 1.1140, выйти за пределы которой вряд ли удастся с первого раза.
Рубль продолжает оставаться под давлением, хотя вчера уже была предпринята попытка коррекции на фоне существенного роста к ОФЗ. Однако ближе к вечеру стало известно, что США все-таки расширили санкции в отношении России. Пока расширен список лиц и компаний, включенных в санкционный список. Но также подразумевается сокращение максимального срока рыночного финансирования находящихся в санкционном списке банков и компаний. Все это конечно же пугает спекулянтов и инвесторов вкупе с продолжающимся спадом цен на нефть, так что рынок откроется снижением. Однако рост спроса на ОФЗ показывает, что для коррекции все уже готово. Тем более что рубль чрезмерно перепродан. Таким образом, можно ждать, что рубль откроется снижением, после чего начнется его укрепление.
В США ожидаются нейтральные данные по заявкам на пособия по безработице, а также рост цен на жилье, что может помочь доллару несколько укрепиться против единой европейской валюты.
Пара доллар/рубль, проявляя повышенный восходящий интерес, достигла важного диапазонного уровня 60,35, где ощутила над собой периодический потолок. Вероятно предполагать, что после открытия нас вновь притянет к уровню, виляя возле него в рамках 30 пунктов, где "медведи" постараются перетянуть чашу на свою сторону и образуя на рынке долгожданную коррекцию 59,60/59,30.
Пара евро/доллар, отрабатывая диапазонный уровень поддержки 1,1120, рванула вверх, сближаясь вплотную с периодическим уровнем 1,1180. Вероятно предполагать, что "медведи" постараются вернуться в рынок, откатывая котировку вновь к значениям 1,1150/1,1130.
В первой половине дня рубль подавал надежды, пытаясь перейти к коррекции. Но новый виток распродаж нефти отправил валюту к новым почти 5-месячным минимумам в паре с долларом. Единая валюта обновила максимумы текущего года выше отметки 67 руб. По итогам сессии рубль потерял 1,12% и 1,45% против доллара и евро соответственно.
На фоне столь резкого падения цен на нефть рубль не может позволить себе стабилизацию. Также на сцене остается тема санкций, геополитики и постепенного сокращения дифференциала по ставкам. Но особенное беспокойство вызывают настроения на рынке черного золота. Актив привлекает продажи на любых попытках отскока и с каждым разом углубляет падение. И судя по поведению крайне негативно настроенных участников рынка, падение цен может продолжиться, поскольку ситуация выходит из-под контроля на фоне зашкаливающих эмоций. Для рубля это чревато развитием нисходящего импульса, особенно учитывая легкость, с которой американская валюта преодолевает один психологический уровень за другим.
Новым поводом для распродаж Brent послужила статистика Минэнерго США. Запасы нефти сократились сильнее прогнозов, но этот факт остался незамеченным, поскольку по ценам ударил рост добычи до 2-летних максимумов. Тот факт, что американские сланцевики и не думают сбавлять обороты даже в условиях изрядно подешевевшей нефти, не сулит ничего хорошего и предвещает дальнейшее наращивание активности в Штатах, пока страны ОПЕК+ сокращают производство – или делают вид, что сокращают. Если в ближайшей перспективе нефть не найдет точку опоры, доллар отправится в район 60,60 руб. и нацелится на следующий круглый уровень 61 руб.
Оставить комментарий
