Российские фондовые индексы комфортно расположились в «зеленой» зоне, отыгрывая преимущественно благоприятный внешний фон и умеренный подъем нефтяных котировок. После просадки на старте сессии европейские бенчмарки вышли на положительную территорию, поддержав отечественный рынок. Во второй половине дня ММВБ и РТС прибавляют уже почти по 1%. Нефть Brentдорожает на 0,8%, а рубль слегка снижается.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют покупки. На фоне возобновления подъема нефти неплохо себя чувствуют акции нефтегазового сектора. Исключение составляют котировки «Роснефти», которые расположились немногим ниже уровней открытия. Тем временем в финансовом секторе «Сбербанк» в очередной раз обновил исторический максимум. Поводом для нового всплеска покупок послужило вчерашнее решение Банка России, который разрешил «Сбербанку» - первому среди российских банков – оценивать кредитные риски на основании внутренних рейтингов, что позволит кредитору сэкономить капитал.
В хорошем «плюсе» торгуются акции Алросы, повышаясь более чем на 2% после сообщений о намерении компании продать газовые активы в ближайшие месяцы. Позитивом для инвесторов стало заявление о том, что средства от реализации непрофильных активов могут быть направлены на выплату спецдивидендов, что повысило привлекательность бумаг алмазодобывающей компании.
Несмотря на воцарившийся локальный оптимизм на российском рынке, перспективы существенного развития бычьего импульса выглядят ограниченными. Во-первых, политическая ситуация в Европе остается напряженной после неудачных попыток Меркель сформировать коалицию. Во-вторых, мировые инвесторы, вероятно, будут соблюдать осторожность в преддверии публикации протоколов заседания ФРС и ЕЦБ в среду и четверг соответственно. В-третьих, укрепление нефти не внушает доверия и может сойти на нет, если американская статистика отразит рост запасов энергоносителей.
Вчера Президент США Трамп номинировал Джерома Пауэлла в качестве преемника Джанет Йеллен на посту председателя ФРС. В целом рынок воспринял эту новость спокойно, что привело даже к небольшому укреплению американского доллара против основных рисковых активов.
В ФРС вчера заявили, что Йеллен подала заявление об отставке, которое вступит в силу, когда ее преемник на посту председателя принесет присягу. Также стало известно, что Йеллен выйдет из состава Совета управляющих ФРС.
Пока еще действующий председатель ФРС в ходе выступления обратила внимание, что для нее было великой привилегией и честью служить в ФРС в течение трех знаменательных десятилетий, а вознаграждением является тот момент, что сейчас финансовая система сейчас намного сильнее, чем десятилетие назад.
Йеллен также заявила о том, что поддержание прогресса потребует постоянного мониторинга новых угроз для финансовой и экономической стабильности.
В целом техническая картина не претерпела никаких изменений по сравнению с утренним прогнозом понедельника.
Для развития ситуации в пользу покупателей рисковых активов EURUSD необходимо зацепиться за промежуточный уровень 1.1772, что позволит повторно вернуться к тесту 1.1805 с расчетом на обновление 1.1860 к середине недели.
Если давление сохраниться и дальше, то повторный тест 1.1730 может с легкостью привести к росту коротких позиций по единой европейской валюте и ее обвалу в районы 1.1680 и 1.1640.
Австралийский доллар в целом спокойно отнесся к публикации протоколов с последнего заседания РБА.
В протоколах было указано на то, что позиция РБА в отношении денежно-кредитной политики соответствует росту ВВП и целевому уровню инфляции. Также эксперты РБА ожидают постепенного повышения уровня инфляции, однако рост австралийского доллара может отсрочить этот момент.
Также стало известно о том, что Международный валютный фонд ожидает, что процентные ставки в Австралии могут оставаться низкими еще в течение длительного периода времени, что в целом совпадает и с ожиданиями Центрального банка Австралии. Напомню, что РБА удерживает ставку на рекордно низком уровне 1,5% с августа 2016 года, и ожидается, что ее повышение начнется не ранее 2019 года.
Что касается технической картины AUDUSD, то после выхода за пределы крупного уровня поддержки 0.7630, давление на австралийский доллар выросло, что привело к обновлению новых крупных уровней 0.7530 с формированием прогноза по выходу на 0.7500, где произойдет более серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.
Сегодня вновь политика будет превалировать на рынке. Вслед за СвДП, из переговорного процесса по формированию правящей коалиции вышли и "Зеленые". Так что у Ангелы Меркель теперь не остается иного варианта, кроме как объявить о досрочных выборах. И уже сегодня ждут объявления даты новых выборов. И, естественно, это не прибавит уверенности единой европейской валюте. И даже если с объявлением досрочных выборов будут тянуть, это не поможет евро, так как ожидание неизбежного будет нависать как дамоклов меч. И, естественно, давление на евро, через индекс доллара, отразится и на других валютах. В частности, на фунте.
Тем временем в США на 0,7% должны вырасти продажи жилья на вторичном рынке, что на фоне недавнего замедления темпов роста розничных продаж будет воспринято как позитивный сигнал.
Валютная пара евро/доллар, проявляя активный нисходящий интерес, замерла возле значения 1,1720, образуя двухзначные свечи. Вероятно предполагать, что нисходящие движение продолжится в направление диапазонного уровня поддержки 1,1650/1,1670. Позиции на продажу стоит рассматривать после фиксации цены ниже значения 1,7120.
Валютная пара фунт/доллар тоже находится под давлением, но еще и из-за того, что государственный долг должен вырасти на 6,6 млрд. фунтов, что в условиях не самой стабильной экономической обстановки не очень радостно. Так что у фунта есть все шансы снизиться к 1,3175, что является серединой текущего бокового канала.
На торгах понедельника рубль показал разнонаправленную динамику, уступив доллару и символически укрепившись в паре с евро, но только лишь благодаря повсеместному снижению единой валюты. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая поднималась в зону 59,50 руб., подросла в пределах 0,5%.
Российская валюта вернулась к снижению после восстановления во второй половине прошлой недели. И ситуация на рынке нефти говорит в пользу дальнейшего ослабления рубля. Brentподешевела в понедельник, причем на фоне подозрений участников рынка в том, что продление соглашения ОПЕК+ в конце ноября – дело отнюдь не решенное, и прежде всего из-за невнятной позиции России, а точнее, российских нефтяников. Так что на рынке энергоносителей в связи с этими сомнениями может назреть более глубокая коррекция, которая еще сильнее подорвет силы уязвимого рубля.
Между тем дополнительное давление может прийти со стороны потенциального укрепления доллара. Сегодня состоится выступление главы ФРС Йеллен, которая накануне подтвердила, что после истечения срока своих полномочий покинет пост. И теперь, ощущая меньшую ответственность, г-жа Йеллен «под занавес» может перейти к более агрессивной риторике. Это потенциальный «козырь в рукаве» доллара, как и заявленный на среду протокол заседания Федрезерва, от которого игроки ждут подтверждения намерения повысить ставку в следующем месяце. Так, в ближайшие дни не исключены попытки возвращения доллара за пределы отметки 60 руб.
Оставить комментарий
