Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается негативная тенденция, что главным образом обусловлено опасениями падения цен на сырьевые активы в свете совещания ОПЕК и отчета по запасам нефти в США. Восстановление индексов Европы не оказывает нашим индикатором ощутимой поддержки.
Так, на 14.45 мск. ММВБ снова торгуется вблизи уровня 1710, на 1712,32 (-0,60%), а РТС снижается на 1,82% до 859,64 из-за нового витка ослабления рубля – после утреннего скачка пара доллар/рубль стабилизировалась в районе 62,50. Brent тем временем замерла на $48,50.
Главной новостью дня стало бурное развитие событий вокруг «Трансаэро». Вчера вечером стало известно, что совладелец S7 Владислав Филев подписал соглашение с членом совета директоров и крупнейшим акционером «Трансаэро» Александром Плешаковым о покупке не менее 51% акций авиакомпании. При этом S7 не отпугнула новость о том, что по итогам проверки Минтранс аннулирует сертификат сертификата эксплуатанта «Трансаэро» с 26 октября. В надежде на избежание банкротства акции «Трансаэро» взлетели уже более чем на 150%, тогда как бумаги «Аэрофлота», в свое время отказавшегося от сделки с проблемной авиакомпанией, теряют в цене порядка 4%.
Помимо «Аэрофлота» потери сегодня несут акции преимущественно банковского и нефтегазового секторов («Сбербанк» -1,91%, «Газпром» -0,83%, «Лукойл» -0,31%, ВТБ -1,92%), где сказывается невпечатляющая динамика рубля и нефтяных котировок. Подавленное состояние черного золота объясняется нервозным ожиданием заявлений со стороны ключевых фигур нефтяного рынка в рамках технической встречи ОПЕК, которые могут всколыхнуть в том числе и отечественные фондовые индексы.
Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,7201 рубля, и официальный курс составил 62,1620 рубля за доллар.
Окончательные данные по розничным продажам, а на сферу услуг приходится две трети российской экономики, не могут придать уверенности инвесторам, так как после четырех месяцев роста в месячном сопоставлении продажи упали на 3,0%, вследствие чего в годовом сравнении спад ускорился с 9,1% до 10,4%. Естественно, что столь слабые показатели настораживают инвесторов, а, самое главное, это может привести к заморозке собственных инвестиций отечественных компаний. Другое дело, что средняя заработная плата в сентябре выросла с 31 870 руб. до 33 140 руб., что привело к пересмотру прогнозов по розничным продажам на октябрь. Учитывая, что большую часть заработной платы работники получают уже в конце месяца, рост доходов еще не успел сказаться на сентябрьских результатах. Именно по этой причине прогноз годового спада розничных продаж по итогам октября был повышен до 8,7%. Но подобные прогнозы еще должны оправдаться, так что они не повлияют на инвестиции.
Сегодня же многое будет зависеть от заседания ОПЕК, на которое приглашены представители восьми стран нефтедобытчиков, не входящих в картель. Скорее всего, никаких серьезных решений принято не будет, но любое высказывание представителей Саудовской Аравии, России или Ирана может спровоцировать спекулянтов на резкие движения, а рубль сильно подвержен влиянию динамики спекулятивного капитала.
Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,8620 - 63,3210 с движением к верхней границе под воздействием как внутренних, так и внешних факторов.
Доллар США продолжает укрепляться в паре с японской иеной. Не помогли и данные о том, что экспорт из Японии в сентябре 2015 года увеличился, так как рост оказался значительно хуже прогнозов экспертов. В основном падение произошло из-за ослабления спроса в Китае и других странах Азии. По данным Министерства финансов Японии, экспорт из страны в сентябре расширился на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 6,417 трлн иен. Экономисты прогнозировали рост на 3,4%.
Также негативно повлияло на данные и снижение в промышленном производстве Японии, которое с июля по август 2015 года серьезно пострадало, что увеличило вероятность очередной рецессии. Многие экономисты и участники рынка ожидают от японского регулятора более активных действий по налогово-бюджетному и денежно-кредитному стимулированию экономики страны.
Японская иена в то же время вернулась на уровень 119.73, и покупатели американского доллара пытаются там закрепиться. Если это произойдет, то для USD/JPY откроется новый коридор, способный привести пару в район более значимых уровней сопротивления в области 120.55. Всплеск покупателей на индикаторе Bulls, а также слабая активность на Bears, могут этому поспособствовать.
На рынке сырья вновь отмечено очередное снижение.
Сегодня цены на нефть продолжили сокращаться на утренних торгах, после того как вчерашние данные Американского института нефти показали рост запасов в стране. Нефть марки Light Sweet сейчас постепенно подходит к отметке в 45 долларов за баррель, что далеко не предел, если сегодняшние данные от Министерства энергетики США также укажут на увеличение запасов.
Согласно вчерашним данным института API, запасы на прошлой неделе выросли на 7,1 миллиона баррелей - до 473 миллионов баррелей. Экономисты ожидали роста на 3,9 миллиона баррелей. Учитывая низкие объемы торгов, сегодняшние данные могут еще больше навредить котировкам нефти и привести к повторному снижению уже в район 44 долларов за баррель.
Цены на золото также остаются под давлением и практически прекратили свой рост. Это происходит из-за того, что многие участники рынка продолжают ставить на американский доллар, который может существенно подняться завтра после решения Европейского центрального банка расширить программу выкупа. Как отмечают некоторые эксперты, роль золота как актива-убежища в последнее время постепенно уменьшается. Цены на золото сохраняют волатильность лишь в период выхода ключевых финансовых новостей.
Если рассматривать золото с технической точки зрения, то ключевыми уровнями сопротивления на данный момент являются области 1182 и 1188. Лишь их пробой приведет к увеличению длинных позиций с возможностью более крупного восстановления в диапазон сопротивлений 1207 и 1212.
Вчера наша валюта демонстрировала сдержанные движения и, несмотря на восстановление в течение дня, завершила торги лишь на 11 пунктов ниже цены предыдущего закрытия, на 61,89. Тот факт, что доллару не удалось подняться выше уровня 62 в условиях дешевеющей нефти, послужил очередным подтверждением ослабления корреляции между рублем и Brent. Евро, тем временем, слегка укрепился против российской валюты, финишировав на уровне 70,21.
Околонулевая динамика нефти с нисходящим уклоном не помешала попыткам коррекции рубля, который в последнее время старается реагировать на бычьи сигналы котировок, преимущественно игнорируя их падение, несмотря на то, что в течение двух последних дней Brent не удается закрепиться над уровнем $49. Помимо налогового периода, отечественная валюта получает поддержку на фоне все чаще появляющихся комментариев о постепенном улучшении состояния российской экономики, что в целом подтверждает и недавняя статистика.
Впрочем, уже сегодня рублю все же придется обратить внимание на поведение черного золота в свете технического совещания ОПЕК, где прозвучат важные для энергоносителя заявления. В связи с наступлением долгожданного события Brent может показать довольно высокую волатильность.
Оставить комментарий
