После позитивного старта настроения на фондовых площадках Европы ухудшились, и основные индексы погрузились на отрицательную территорию из-за возобновления политических рисков в Италии. На этой волне российские бенчмарки, которые пытались вырасти в начале сессии, вынуждены были тоже обосноваться в красной зоне, в том числе из-за падения котировок нефти перед заседанием ОПЕК. После полудня индекс МосБиржи снижается в пределах 0,2%, а РТС теряет свыше 0,6%, отыгрывая падение рубля, который снова открыл доллару путь к отметке 64 руб.
«Мегафон» торгуется с умеренным повышением в пределах 0,8% после публикации финансовых и операционных результатов за 1 квартал 2018 года. Консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на 2,6% в годовом выражении, чистая прибыль увеличилась на 57,2%. При этом компания сократила свободный денежный поток на 4,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, «Мегафон» впервые в истории зафиксировал отрицательный свободный денежный поток.
В соответствии с пожеланиями российского президента, «Роснефть» утвердила дивиденды за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в прошлом году году составила 222 млрд рублей. До августа 2017 года дивидендная политика компании предполагала выплаты не ниже 35% от чистой прибыли по МСФО. Также на годовом собрании акционеров Сечин указал на вероятность материального роста дивидендных выплат в 2018 году, сославшись на двукратное увеличение чистой прибыли за последние месяцы. Акции «Роснефти» на сегодняшних торгах дорожают на 0,55% - потенциал сдерживает падение мировых цен на нефть.
Российские индексы не в силах встать на траекторию устойчивого роста из-за нервозности на рынке нефти и нестабильного внешнего фона. Настроения мировых инвесторов улучшились после распродаж ранее на этой неделе, однако и признаков эйфории тоже не наблюдается. Впрочем, в ожидании решения стран ОПЕК+ по объемам добычи отечественные инвесторы вряд ли решатся на активные покупки, даже если напряженность на иностранных рынках спадет в ближайшее время.
Данные по слабым продажам на рынке жилья США вчера вновь навредили американскому доллару, который не сумел укрепить свои позиции против евро и фунта во второй половине дня. Все внимание было приковано к выступлению председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое также не особо помогло доллару. Об этом я более подробно говорил во вчерашнем обзоре.
Согласно отчету национальной ассоциация риелторов США, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае этого года вновь упали. Произошло это из-за очередного скачка цен, а также удорожания доступа к кредитным деньгам после повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Также на снижение продаж мог повлиять и слабый весенний сезон покупок.
Согласно отчету, продажи на вторичном рынке жилья в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,43 млн домов в год. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 5,54 млн домов в год. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи в мае упали на 3%.
Вчера также стало известно, что Европейский союз не будет медлить с ответными мерами на решение США Трамп обложить пошлинами сталь и алюминий, импортируемые из стран Европы.
Ответные пошлины на импорт товаров из США в ЕС, начнут действовать уже завтра. Как отмечено в заявлении Еврокомиссии, под пошлины попадут экспортируемые из США товары на сумму 2,8 млрд евро, однако в будущем, этот список будет расширен до 6,4 млрд евро. Пошлина будет в размере 25%, и распространяться на все товары, произведенные в США, в том числе виски и мотоциклы.
Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений.
У покупателей рисковых активов все также остается хороший шанс вернуть себе преимущество, однако он постепенно тает. Для формирования восходящего движения по евро необходимо вернуться на область сопротивления 1.1600, откуда снос ряда стоп-приказов продавцов приведет к более крупной восходящей тенденции в евро, с обновлением недельных максимумов в диапазоне сопротивлений 1.1650 и 1.1690. Пока же выбраться на 1.1600 не получается, а давление на евро лишь усиливается. Прорыв 1.1550 может привести к более крупной распродаже в район новых минимумов 1.1510 и 1.1450.
Котировки нефти вчера немного выросли после публикации отчета от управления энергетической информации Министерства энергетики США, в котором было указано на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. Экономисты ожидали сокращения запасов всего на 2,5 млн баррелей.
Однако большее внимание приковано к встрече ОПЕК. Вечера министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что наступило время изменить курс в соответствии с рыночными условиями. Речь идет об увеличении добычи нефти. По мнению министра, есть время для обсуждения объемов добычи, необходимых рынку, и любое решение, которое будет принято, основано на фундаментальных факторах и данных.
Пусть и призрачный, но единой европейской валюты сегодня есть шанс немного улучшить свое положение. В самой Европе никаких данных не выходит, да и Марио Драги больше не выступает. Хотя он уже все сказал, так что даже если бы и выступал, ничего нового мы не услышали бы. А вот в США ожидаются не самые лучшие данные по занятости, так как число заявок на пособия по безработице должно увеличиться на 35 тыс. Если смотреть на них детально, то число первичных заявок на пособия по безработице может вырасти на 2 тыс., тогда как повторных, аж на 33 тыс. Значительный рост числа именно повторных заявок на пособия по безработице, явно указывает на возможное ухудшение ситуации на рынке труда. И хотя единая европейская валюта явно перепроданна, не стоит забывать, что инвесторы все еще находятся под впечатлением от заявления Марио Драги о возможном дальнейшем продлении программы количественного смягчения. Так что потенциал роста единой европейской валюты сильно ограничен.
Валютная пара евро/доллар сблизившись с локальным минимумом 1,1513 ощутила поддержку, откатывая котировку к уровню 1,1650. Вероятно предполагать сохранение колебания в рамках данного диапазона 1,1513/1,1650.
Рубль символически укрепился на торговой сессии среды, но двигался неохотно и осторожно ввиду наличия негативных факторов. Стабилизация настроений инвесторов после бегства от рисков ослабила давление на высокодоходную российскую валюту, которая отправила доллар в области 63,50 руб. на закрытии торгов.
Общее улучшение настроений на мировых площадках вкупе с приближающимся пиком налоговых выплат помогли нашей валюте остановить падение. Однако о более существенном прогрессе речи по-прежнему не идет. Доллар остается сильным, укрепляя позиции против большинства конкурентов на форексе, а нефть пребывает в подвешенном состоянии, продолжая поступательное движение вниз в условиях минимизации рисков перед саммитом ОПЕК+. Сохраняется и риск возобновления бегства от рисков ввиду неразрешенного торгового конфликта между США и Китаем, что также отпугивает спекулянтов от более рисковых активов, к которым относится и рубль.
В краткосрочной перспективе российская валюта может снова взять курс на юг, отыгрывая утренний подъем доллара по всему спектру рынка. Нефть Brent подешевела по итогам вчерашних торгов и с утра пытается воздержаться от дальнейшей просадки, но выглядит по-прежнему неуверенно. В этих условиях доллар способен снова направиться в район уровня 64 руб., хотя потенциал более стремительного роста на данный момент ограничен.
Оставить комментарий
