На российском фондовом рынке продолжают господствовать продавцы. Неспособность нефти перейти к восстановлению вкупе с негативным внешним фоном и угрозой расширения санкций не оставили шансов на возобновление подъема. Нефть Brent пока ограничивается вчерашним минимумом на 45,44 и во второй половине дня пытается выйти в плюс, двигаясь в направлении уровня 46. К 14.45 мск. ММВБ и РТС теряют 0,58% и 0,43%, снижаясь до 1847 и 976 соответственно. Рубль, обновив на утренних торгах долгосрочные минимумы, пытается привлечь покупателей и увести доллар от уровня 60 руб.

В наиболее ликвидных бумагах преобладают продажи. Акции АФК «Система» после вчерашних волатильных торгов дешевеют почти на 3% на фоне появления информации о том, что ходатайство об отказе «Роснефти» и «Башнефти» от иска к «Системе», которое вчера было размещено на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан, было удалено. Сама «Роснефть» утверждает, что компании не подавали ходатайство. Между тем представители суда Башкирии ссылаются на технический сбой на сайте.

«Газпром» заинтересован в организации экспорта сжиженного природного газа на бразильский рынок и планирует принять участие в возведении подземных резервуаров для СПГ на бразильской территории. Также российская компания нацелена на импорт бразильского оборудования для газодобычи на морском шельфе. На сегодняшний день у «Газпрома» уже есть представительство в Рио-де-Жанейро, что может облегчить развитие сотрудничества.

Если до конца дня нефти сможет удержаться как минимум на текущих позициях или даже немного восстановиться в случае выхода благоприятной статистики по запасам в США, давление на отечественные индексы несколько ослабнет. Однако рынок будет оставаться уязвимым на фоне продолжения спекуляций на тему ужесточения санкционного режима со стороны Запада. РТС подвержен новой волне продаж, пока находится ниже отметки 1000 пунктов. Воспрепятствовать возвращению за пределы этого уровня способно сохранение давления на рубль.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Доллар США притормозил свой рост против евро и фунта вчера, к концу американской сессии, после выступления главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса. В своем интервью The Wall Street Journal Эванс заявил, что ФРС может подождать до декабря, прежде чем вновь повысить ставки, и у комитета достаточно времени, чтобы предоставить прогноз по следующему повышению ставок.

Глава ФРС-Чикаго также обратил внимание на то, что сокращение баланса ФРС может начаться в любое время и состоится оно до следующего повышения ставок. Эванс высказал надежду на то, что бурной реакции рынка на начало сокращения баланса ФРС не произойдет.

Стоит обратить внимание, что после выступления ряда представителей ФРС на этой неделе, судя по рынку фьючерсов, инвесторы теперь оценивают вероятность очередного повышения ставок ФРС в этом году примерно в 51%, тогда как в конце прошлой неделе такая вероятность составляла лишь 41%.

Это говорит о том, что уже сейчас трейдеры начинают постепенно закладывать в рыночные котировки возможность очередного повышения процентных ставок в США в этом году, что и оказывает некоторую поддержку американскому доллару, который укрепляется против рисковых активов на этой неделе.

Что касается технической картины пары EURUSD, то целью остается крупный уровень поддержки 1.1110, прорыв которого приведет к дальнейшей нисходящей тенденции в район 1.1070. В случае роста евро, восходящий потенциал пары будет ограничен сопротивлением в районе 1.1150, откуда в рынок вновь начнут возвращаться крупные продавцы.

Котировки нефти продолжаю свое падение на фоне укрепления американского доллара. Сегодня выйдут важные данные по запасам в США от Министерства энергетики, которые могут продемонстрировать снижение коммерческих запасов.

Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в хранилищах страны за неделю с 10 по 16 июня уменьшились на 2 млн баррелей. Если данные совпадут с прогнозами, спрос на нефть может вырасти, а если окажутся хуже или вообще выйдут данные о росте запасов, давление на «черное золото» вновь существенно возрастет, что приведет к обновлению важного уровня поддержки в районе 42.20 по марке WTI в краткосрочной перспективе. Прорыв этого уровня обвалит котировки нефти уже в районе 40 долларов за баррель в более среднесрочной перспективе.

Внимание трейдеров сегодня также будет приковано к решению Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам, которые он, скорее всего, отставит без изменений. Давление на новозеландский доллар могут оказать новые ориентиры от РБНЗ относительно дальнейшей динамики ставок.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Рубль обвалился к 4,5-месячному минимуму против доллара, который почти вплотную подошел к рубежу 60 руб., набрав за день 2%. Евро обновил годовые максимумы, добравшись до 66,50 руб. Против российской валюты продолжает играть совокупность прежних факторов, влияние которых усилилось накануне.

Прежде всего, главным виновником агрессивной девальвации рубля стала падающая нефть, которая с легкостью обновила минимумы года, опустившись под отметку 46. Здесь по-прежнему без проблесков надежды – укоренившийся пессимизм усилили известия о том, что Ливия нарастила добычу до максимумов этого года в районе 900 тыс. барр./сутки и не намерена останавливаться на достигнутом. Безусловно, еще одним значимым аргументом в пользу продаж нашей валюты продолжает играть тема санкций. Причем как минимум до конца этой недели данный фактор будет оставаться на сцене. Также сказывается геополитика. В частности, ситуация вокруг Сирии. И, конечно, не стоит забывать о долларе, который заметно приободрился за последнее время. На этом фоне налоговый период не в силах оказать рублю ощутимую поддержку.

Единственное, что сейчас может исправить ситуацию (хотя бы в краткосрочной перспективе), это технический отскок по нефти и самому рублю. Но на рынке черного золота может не появиться поводов для покупок даже на столь низких уровнях. Дело в том, что вчерашние данные API отразили рост запасов бензина и дистиллятов, на фоне чего падение объемов нефти осталось незамеченным. Если сегодняшний отчет Минэнерго подтвердит увеличение запасов нефтепродуктов и добычи, у Brent не будет шансов на ощутимую коррекцию. А значит, рубль в лучшем случае компенсирует небольшую часть потерь.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс