Сегодня на российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленная динамика. Стабилизация цен на нефть выше $27/барр. помогла индексу ММВБ восстановиться до 1665 пунктов (+2,16%). Долларовый РТС продолжает погружение после вчерашнего обвала, теряя порядка 1% на фоне продолжающейся девальвации рубля. Российская валюта обновила минимумы выше 85 и 93 руб. к доллару и евро соответственно.

«Голубые фишки» сегодня чувствуют себя гораздо лучше. Подешевевшие вчера ликвидные бумаги подрастают практически повсеместно. «Роснефть», которая прибавляет в цене почти 2%, испытывает трудности с поставкой газа по заключенным контрактам, несмотря на наращивание объемов добычи. Недавние переговоры о закупках с «Газпромом» и НОВАТЭКом не увенчались успехом. Однако акции пока не реагируют на эти сообщения, восстанавливаясь на фоне прекращения падения цен на нефть.

Совет директоров «Газпрома» (+0,69%) одобрил заключение соглашения о конфиденциальности с South Stream Transport B.V. по «Турецкому потоку». Соглашение действует до 2021 года. Вчера российская компания сообщила о расторжении договора по проекту газопровода «Южный поток». Созданная для строительства морской части газопровода South Stream Transport дала свое согласие на освобождение «Газпрома» от исполнения всех соответствующих обязательств.

Ближе к закрытию торгов расстановка сил на отечественном рынке может претерпеть изменения. В частности ММВБ может присоединиться к РТС и вернуться в режим падения, если отчет Минэнерго укажет на увеличение коммерческих запасов нефти в США. Частично сдержать негатив могут потенциально «мягкие» заявления главы ЕЦБ М. Драги в рамках пресс-конференции после заседания регулятора.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Центральный банк Китая пытается удержать рынок от очередного падения, принимая для этого серьезные меры. Сегодня стало известно, что Банк Китая произвел очередное вливание ликвидности в финансовую систему страны. Сделано это было прежде всего для того, чтобы избежать дефицита наличности в праздничные дни.

Сегодня коммерческим банкам страны были предложены краткосрочные займы на 400 млрд юаней, тогда как во вторник было проведено вливание на сумму 155 млрд юаней.

Как отметили в Центральном банке, такие меры были предприняты в связи с увеличенным спросом на наличность перед празднованием Нового года по лунному календарю. Напомню, что на этой неделе также было принято решение влить в банковскую систему 600 млрд юаней в рамках программ краткосрочного и среднесрочного кредитования.

Как отмечают некоторые экономические агентства, эта мера может явиться альтернативой смягчению денежно-кредитной политики.

Сырьевые валюты немного восстановили свои позиции против доллара США, однако по-прежнему остаются под давлением. Новозеландский доллар вырос после вчерашних слабых данных по инфляции, как и австралийский доллар, который вернулся к верхней границе бокового диапазона, сформированного в начале недели.

Нефть марки WTI сейчас торгуется по 28 долларов за баррель после вчерашнего обвала к новым годовым минимумам в районе 26,14 доллара за баррель. Как я отмечал ранее, уровень 26,50 является очень сильной поддержкой и вполне вероятно, что на нем будет формироваться дно.

Сегодня трейдеры сосредоточат свое внимание на пресс-конференции Европейского центрального банка. На ней могут быть даны сигналы относительно дальнейших мер стимулирования инфляции. Учитывая низкие цены на энергоносители и падение фондовых рынков, рассчитывать на увеличение темпов роста потребительских цен пока не приходится. Некоторые ведущие экономисты уверены в том, что в ближайшие месяцы инфляция в еврозоне может переместиться на негативную территорию. А это будет очередным сигналом к действиям со стороны ЕЦБ, что может привести к увеличению объемов программы выкупа облигаций, на которую инвесторы рассчитывали в конце прошлого года.

Что касается пары EUR/USD, то, даже несмотря на вчерашние слабые данные по инфляции в США, сильного роста европейской валюты замечено не было, а уже в конце североамериканской сессии многие трейдеры начали открывать короткие позиции по паре. На текущий момент пара вернулась к средней границе бокового канала 1.0850-1.0950, откуда могут начаться очередные продажи. Лишь пробой 1.0850 даст возможность продавцам вернуть EUR/USD к сильной поддержке 1.0743.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Вчерашние торги, которые многие уже прозвали «черной средой», принесли очередные антирекорды российской валюте на падении нефтяных котировок к новым минимумам под $28/барр. Пара доллар/рубль, которая с начала года прибавила 10%, зафиксировала рекордный максимум неподалеку от уровня 82 руб. Евро/рубль тем временем превысила отметку 89 руб.

Главной темой на рынке нефти сейчас выступает Иран, который дал котировкам новый повод для снижения. Тегеран предложил европейским потребителям скидку на энергоноситель, чтобы вернуть свою долю на рынке, утраченную за годы санкций. Демпинговая игра, затеянная Саудовской Аравией и подхваченная Ираном, говорит о том, что этим игрокам нефтяного рынка сейчас важнее не уровень цен, а рыночная доля.При таких тенденциях Brent может в ближайшее время преодолеть следующий психологический рубеж в $27/барр., тем более что сегодняшний отчет Минэнерго США может снова отразить увеличение коммерческих запасов черного золота в стране. В этом случае доллар/рубль может продолжить восходящее движение с ближайшей целью на 82 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс