В пятницу российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. ММВБ немного подрастает в ответ на подъем зарубежных площадок, которые отыгрывают подвижки в экономической политике США. Накануне Сенат США одобрил проект бюджета на следующий год, что открывает дорогу к одобрению налоговой реформы Трампа. Этот же фактор давит на РТС через динамику рубля, который снижается против доллара, укрепляющего позиции по всему спектру рынка. ММВБ торгуется в районе 2075 пунктов, отступив от области 2080, а РТС теряет 0,3%, до 1135 пунктов.
Большинство ликвидных бумаг торгуются на положительной территории. Исключение составляют акции «Магнита», которые с утра теряли почти 5%, а во второй половине ускорил падение до 6,5% в ответ на публикацию слабой отчетности за третий квартал. Выручка ритейлера за отчетный период снова замедлила рост, на этот раз до 6,5% в годовом выражении. Показатель EBITDA снизился на 27,9% г/г, а рентабельность EBITDA упала на 7,23%. Чистая прибыль компании сократилась на 53% г/г, а квартальный показатель упал на 48%.
В нефтегазовом секторе превалируют покупки. «Роснефть» торгуется немногим ниже уровня открытии. Российская компания подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с итальянской Saipem, в рамках которого планируется углубление взаимодействия по нескольким направлениям, в том числе в сфере нефтесервиса и локализации проектно-инжиниринговых работ в России. Также стороны обсуждают возможность создания инжинирингового центра. Для реализации соглашения будет создана совместная рабочая группа.
Давление на долларовый индекс также оказывает негативная динамика на рынке нефти. Котировки Brent, которые вчера соскользнули с 3-недельных максимумов, развивают медвежью коррекцию, торгуясь на недельных минимумах. Тем временем позиции ММВБ остаются неустойчивыми, пока индекс торгуется ниже ключевой отметки 2100 пунктов.
Американский доллар снизился на торгах в четверг, 19 октября, после того как по рынку поползли слухи о новом главе Федеральной резервной системы.
Как сообщается в ряде СМИ, президент Дональд Трамп больше склонен к назначению на пост нового председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сейчас исполняет обязанности управляющего в Центральном банке. Напомню, что Пауэлл является сторонником мягкой денежно-кредитной политики, что может существенно затормозить процесс повышения процентных ставок в США в следующем году.
От этого и такая реакция рынка в сторону рисковых активов, даже несмотря на усугубление политической ситуации в Испании. Однако если конфликт примет новые обороты, а разгореться он может уже в эти выходные, давление на евро существенно вырастет.
Вчерашние данные по американской экономике, вышедшие во второй половине дня, не оказали поддержке доллару США.
Согласно отчету Федерального резервного банка Филадельфии, в октябре производственный индекс вырос до 27,9 пункта против 23,8 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 21,9. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре 2016 года снизился. Снижение произошло на 0,2% после роста в августе и июле. Экономисты ожидали роста индекса на 0,2% в сентябре.
Хорошую поддержку американскому доллару в ходе сегодняшней азиатской сессии оказало принятие сенатом США предложенного Республиканской партией бюджета на следующий финансовый год. Такой сценарий решает важные проблемы на пути к налоговой реформе. Сегодня стало известно, что проект бюджета был утвержден 51 голосом против 49, что позволяет внести изменения в налоговый кодекс лишь голосами республиканцев.
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что принятие нового бюджета на следующий финансовый год было критически важным для проведения налоговой реформы, что в будущем поспособствует укреплению американской экономики.
Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв промежуточной поддержки 1.1800 приведет к дальнейшей распродаже рисковых активов с возвратом уже в район более крупных областей 1.1770 и 1.1730 к концу недели.
Говорить о продолжении роста европейской валюты можно лишь после уверенного пробоя и закрепления выше недельного максимума 1.1850. Это позволит рассчитывать на обновление таких уровней, как 1.1910 и 1.1950, в краткосрочной перспективе.
Изначально на утренних торгах четверга рубль сдавал позиции, и доллар даже успел коснуться локального сопротивления в районе 57,50 руб., но вскоре пара перешла в снижению и ушла в минус в основном на фоне повсеместного ослабления доллара. По итогам сессии доллар подешевел на 0,24% - до 57,30 руб. Евро/рубль тем временем набрала четверть процента – до 67,85 руб.
Несмотря на то, что нефть внушительно просела, наша валюта смогла воспользоваться распродажами доллара по всему спектру рынка. «Американец» направился на юг вслед за доходностью трежерис. Также сказалась неопределенность в отношении решения Трампа по преемнику Йеллен, от позиции которого будут зависеть темпы дальнейшего ужесточения политики Федрезерва. При этом рубль все же чувствовал себя не вполне комфортно, хотя и старался не поддаваться влиянию изменения настроений на рынке нефти, где наступила техническая коррекция.
В целом доллар/рубль продолжает торговаться в среднесрочном диапазоне, для пробоя которого в том или ином направлении по-прежнему нет предпосылок. В последний день торговой недели наша валюта может продолжить попытки укрепления в паре с долларом, который накануне вечером получил неприятную новость – на рынках появились спекуляции на тему того, что президент склоняется в кандидатуре Пауэлла в качестве нового главы ФРС. Его позиция схода со взглядами Йеллен – он также выступает за плавное ужесточение политики. Если с этого фронта не поступит опровержений такого сценария, доллар, скорее всего, будет отыгрывать этот негатив, что откроет возможность для дальнейшего движения пары в направлении уровня 57 руб.
Оставить комментарий
