После вчерашнего коррективного восстановления российские индексы возобновили падение. Продажам способствует неблагоприятный внешний фон, а также падение нефти до уровня $28/барр. Во второй половине дня ММВБ теряет 1,77%, балансируя в районе 1616 пунктов, а долларовый РТС обвалился на 4,40% на фоне обвала рубля к минимумам со времен девальвации 1998 года выше 80 руб. к доллару.
Падение отмечается по всем российским бумагам, и наиболее значимые потери закономерно несет финансовый сектор, оказавшийся под влиянием падения национальной валюты к новым рекордным минимумам. Котировки «Сбербанка» и ВТБ просели уже почти на 4%. «Газпром», акции которого дешевеют на 1,40%, предъявил «Нафтогазу» штраф в размере 2,5 млрд долларов за некупленный в третьем квартале газ. Российская компания ожидает оплаты штрафа в течение десяти дней. Напомним, что общая сумма требований «Газпрома» к украинскому «Нафтогазу» составляет 29,2 млрд долларов. Также стало известно, что «Газпром» выразил уверенность в реализации проекта «Северный поток-2». Западной Европе в скором времени потребуются дополнительные поставки газа, а значит, и новые нитки газопровода.
В условиях негативной динамики российского рынка следует обратить внимание на психологический уровень 1600 пунктов по индексу ММВБ. Пока бенчмарк удерживается выше этой отметки, перспективы отскока на изменении внешнего фона сохраняются. Судя по снижению американских фьючерсов, на улучшение настроений игроков пока рассчитывать не приходится, однако ближе к закрытию продажи могут замедлиться и несколько сократиться.
Нефть продолжает снижаться, все больше затягивая фондовые рынки в очередное нисходящее ралли, что оказывает сильное негативное воздействие на сырьевые валюты, такие как новозеландский и австралийский доллары.
Многие экономические агентства прогнозируют, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, что еще больше усилит давление на котировки нефти. Трейдеры отмечают, что из-за сокращения разницы между ценами по маркам Brent и WTI импорт сырой нефти сейчас выглядит крайне привлекательно. Ожидается, что Министерство энергетики США отчитается о росте запасов сырой нефти в стране на 2,9 млн баррелей.
Сейчас нефть марки WTI обновляет очередные годовые минимумы и достигла отметки в 27,39 доллара за баррель. Вероятнее всего, существенная остановка будет лишь на уровне 26.72, к которому сегодня будет стремиться рынок.
Как я отмечал выше, сырьевые валюты снижаются следом за котировками нефти.
Новозеландский доллар также продолжил падение после выхода данных по индексу потребительских цен в Новой Зеландии, который в 4-м квартале сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы годовой инфляции оказались на уровне 0,1%. Напомню, что целевой диапазон для РБНЗ – от 1% до 3%. После таких плохих данных появилась вероятность снижения ставки уже в марте текущего года. На данный момент процентная ставка находится на уровне 2,5%.
Что касается технической картины по паре NZD/USD, то уровень 0.6363 является очень хорошей поддержкой, но его пробой приведет к падению в район 0.6280.
Австралийский доллар также снизился из-за ослабления склонности инвесторов к риску.
Дополнительное давление на пару было вызвано сокращением уровня доверия потребителей в Австралии в январе текущего года. Согласно данным, индекс доверия потребителей по версии Westpac и Melbourne Institute просел на 3,5% по сравнению с декабрем 2015 года. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года индекс продемонстрировал рост на 4,3%.
Пока нефтяные котировки обновляют минимумы, рассчитывать на серьезное восстановление в паре AUD/USD нельзя. Уровень поддержки 0.6844 является последней преградой для продавцов. Его пробой отправит рынок в новое крутое нисходящее пике, которое может продлиться до теста более крепких поддержек в районе 0.6654.
Что касается пары EUR/USD, то тут все будет зависеть от того, какими будут данные по индексу потребительских цен в США. Ожидается, что в декабре он покажет нулевой рост по сравнению с ноябрем. Напомню, что ФРС делает упор на инфляцию в вопросе повышения ключевой процентной ставки. Если данные окажутся плохими, пробой 1.0955 приведет к уверенному укреплению пары в район сопротивления 1.1045. Если же рынок воспримет данные адекватно, то существует вероятность возврата в район нижней части бокового канала 1.0850.
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара сократился на 0,7650 рубля и составил 78,5250 рубля за доллар.
Рубль укреплялся всю первую половину дня, вместе с индексом ММВБ, который растет второй день подряд. Однако уже ближе к вечеру, на фоне продолжающегося падения цен на нефть, рубль стал стремительно терять свои позиции. К сожалению, но резкое ослабление рубля повышает инфляционные ожидания, что может спровоцировать Банк России на повышение ключевой ставки, а это может негативно сказаться на темпах восстановления экономики. Так же инвесторы ожидают выхода основных макроэкономических показателей, которые будут публиковаться через неделю.
До этого момента картина не поменяется. Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 77,9240 - 81,2340 с постепенным движением к верхней границе.
Рубль сумел укрепиться к доллару и евро на торах вторника. Валюта получила поддержку в основном за счет отскока нефти сорта Brent, которая замахнулась на сопротивление в районе $30/барр., однако впоследствии сдала часть позиций. Оптимизм рубля также подогревает близящийся пик налоговых выплат, который придется на начало следующей недели. По итогам сессии валюта выросла в пределах 0,90%, достигнув области 78,40 против доллара и 85,50 против евро. Впрочем, по итогам рубль заметно скорректировался на фоне некоторого ухудшения динамики на рынке нефти.
В течение дня черное золото корректировалось на закрытии коротких спекулятивных позиций и данных об увеличении спроса на энергоноситель в Китае, который по итогам прошлого года вырос на 2,5%. Также восстановлению котировок способствовало общее улучшение настроений инвесторов на мировых площадках. Неустойчивые позиции Brent вкупе с фактором риска в виде статистики из США могут обусловить новую волну падения рубля на сегодняшних торгах. Если данные подтвердят ускорение роста инфляции в Америке, доллар продемонстрирует новую волну роста на ожиданиях мартовского повышения ставки ФРС. В этом случае доллар/рубль может вернуться к отметке 79 руб.
Оставить комментарий
