После уверенного роста в течение недели российские индексы настигла коррекции. Этому способствует ухудшение динамики нефти сорта Brent, которая вернулась под отметку $34/барр., а также фиксация прибыли перед длинными выходными в России. Внешний фон также не располагает к росту. Во второй половине дня рублевый ММВБ просел на 1,16%, откатившись от сопротивления на уровне 1800 пунктов, а РТС теряет 2,77% на фоне ослабления национальной валюты до 76,80 и 85,30 к доллару и евро соответственно.

Практически все ликвидные бумаги теряют в цене после вчерашнего роста. Выгодно выделяются на этом фоне котировки «Башнефти», подскочившие почти на 7% на известиях о возможной продаже 50% компании с премией. В приобретении актива заинтересовано несколько потенциальных покупателей. Причем власти могут продать как 25% или 50%, так и 75% акций «Башнефти». Напомним, что в настоящий момент главным кандидатом на покупку является ЛУКОЙЛ (-1,8%). Тем временем «Роснефть» (-2,4%) заявила об отсутствии интереса к приватизации «Башнефти».

По итогам визита в Боливию «Газпром» (-1,56%) проявил интерес к шести газоносным участкам страны. В ходе переговоров стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в энергетическом секторе до 2040 года. Ввиду стремительного развития энергетического сектора Боливии «Газпром» открывает для себя перспективы расширения присутствия на данном рынке. Однако эта новость не смогла поддержать акции компании, которые дешевеют вслед за нефтью.

Поскольку торги на российском рынке возобновятся только в среду, игроки решили не рисковать и зафиксировать прибыль, тем более что ситуация на сырьевых площадках выглядит неустойчивой, а настроения мировых инвесторов заметно ухудшились. Под занавес недели влияние на динамику фондовых активов могут оказать данные по инфляции в США. Показатель слабее прогнозов скорректирует ожидания рынка в отношении повышения ставки, что сыграет на руку рисковым активам, включая отечественные индексы.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

В течение торгов четверга рубль пытался удержаться на плаву, однако под конец сессии был вынужден сдать позиции в тандеме с котировками нефти. По итогам сессии российская валюта потеряла свыше 1% к доллару и евро, финишировав на 76 и 84,50 соответственно.

Brent, которая большую часть дня держалась над уровнем $35/барр., устремилась в район $34 после того, как стало известно, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,147 млн барр., о чем сообщило Минэнерго. Несмотря на то, что прирост оказался ниже прогноза на уровне +3,920 млн., энергоноситель постигло сильное разочарование, поскольку данные от API дали рынкам ложный сигнал, отразив сокращение запасов. Дополнительным фактором давления послужили заявления Саудовский Аравии о том, что страна не станет сокращать добычу нефти. Тем временем Иран, отказавшийся от участия в заморозке добычи, заявил, что таких мер недостаточно для восстановления баланса на рынке углеводородов. Все это обусловило резкую смену настроений в сырьевом сегменте, лишив рубль надежды на продолжение роста.

Сегодня участники торгов на Московской бирже будут корректировать позиции по рублю перед уходом на длинные выходные в РФ. В связи с ухудшением динамики Brent и еще большей неопределенностью вокруг переговоров ОПЕК возможна ликвидация краткосрочных позиций на покупку национальной валюты. В этом случае пара доллар/рубль может вернуться выше уровня 77 руб., а евро/рубль – пробить отметку 85 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс