Под влиянием негативного настроя инвесторов в Европе и отрицательной динамики цен на нефть российские фондовые индексы, которые изначально попытались продолжить подъем, вышли в красную зону, теряя чуть больше 0,5%. Индекс МосБржи привлек фиксацию прибыли на попытках тестирования нового исторического максимума в районе круглой отметки 2300 пунктов. Индекс РТС спустился к уровню 1272 пункта. Нефть Brent сократила утренние потери до 0,4%, но остается под давлением, обусловив также небольшое ослабление рубля.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают продавцы. Рост отмечается в отдельных акциях. Безоговорочным лидером стали префы «Возрождения», которые подскочили на 13% после сообщений о том, что Банк России потребовал от братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке до середины февраля. Причем регулятор настаивает на смене не только владельцев, но и всей команды «Возрождения». Обыкновенные акции банка торгуются с повышением на 12,3%.

Мощный подъем также демонстрируют акции ФСК ЕЭС, прибавляя свыше 7%. Агрессивный спрос на эти бумаги связан с сообщениями о намерении компании направить на выплату дивидендов за прошлый год 50% прибыли по МСФО. Продажи сосредоточены в бумагах «Полюса» (-3,1%), «Дикси» (-3%), «Газпром нефти» (-1,78%). Более 1,3% теряют котировки «Сбербанка», тогда как в случае в ВТБ падение ограничивается 0,23%.

Частичная фиксация прибыли на российском рынке обусловлена не только ухудшением внешнего фона и медвежьими сигналами из сырьевого сегмента, но и привлекательными для продажи уровнями на рекордных максимумах по индексу МосБиржи. В пользу такой динамики также играет приближение выходных, перед которыми некоторые инвесторы предпочитают сократить риски.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Доллар США испытывает некоторые проблемы с ростом, и прежде всего связаны такие проблемы с возможной приостановкой деятельности правительства из-за отсутствия финансирования.

Необходимо отметить, что Конгресс и президент США Дональд Трамп уже в третий раз пытаются прийти к согласию относительно резолюции о временном финансировании. Если сегодня такой договоренности достигнуто не будет, приостановка работы правительства США может негативно сказаться на американском долларе, рост которого в последнее время и так под большим вопросом.

Вчерашние данные по числу американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, не оказали серьезной поддержки доллару США.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 7 по 13 января снизилось на 41 000 и составило 220 000. Экономисты ожидали, что число заявок на прошлой неделе составит 246 000.

Число закладок новых домов в США в декабре резко снизилось. По данным Министерства торговли США, число закладок новых домов в декабре прошлого года упало на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,19 млн домов в год. Число разрешений на строительство также снизилось до 1,30 млн в год.

Экономисты ожидали падение числа закладок новых домов на 1,5% и сокращение числа разрешений на строительство на 0,8%.

Производственная активность в некоторых штатах продолжает замедляться. Согласно отчету Федерального резервного банка Филадельфии. Индекс деловой активности в январе текущего года снизился до 22,2 пункта против 27,9 пункта в декабре.

Что касается технической картины пары EURUSD, то тут многое будет зависеть от поведения покупателей выше важного диапазона сопротивления, который сейчас просматривается в районе 1.2270-80. Прорыв этого уровня приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов и дальнейшему восходящему движению по евро с обновлением таких уровней, как 1.2320 и 1.2380, в краткосрочной перспективе. Если Конгрессу удастся решить вопрос с дальнейшим финансированием правительства к концу сегодняшнего дня, давление на американский доллар может ослабнуть, что приведет к нисходящей коррекции в рисковых активах с возвратом на 1.2180 и 1.2120.

Данные по снижению коммерческие запасы нефти в США не оказали поддержки котировкам нефти, так как было отмечено заметное увеличение запасов бензина.

Согласно отчету Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти за неделю с 6 по 12 января снизились на 6,9 млн баррелей до 412,7 млн баррелей, тогда как многие аналитики ожидали снижение запасов на 2,3 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 3,6 млн баррелей, до 240,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 2,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 3,9 млн баррелей, до 139,2 млн баррелей.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В четверг рубль вернулся к росту, продолжив отстаивать позиции в паре с долларом США. В моменте котировки касались минимума в районе 56,46 руб., финишировав неподалеку от нижней границы внутридневного диапазона. По итогам сессии рубль вырос в пределах 0,5% к доллару и евро.

У доллара продолжается черная полоса – положение валюты усугубила слабая статистика по строительному сектору и нервозность рынка в преддверии принятия резолюции о временном финансировании правительства США. Возобновившиеся продажи «американца» сформировали условия для укрепления позиций нашей валюты в условиях стабильно высоких цен на нефть. Вчерашний отчет Минэнерго поддержал интерес к Brent, отразив падение запасов нефти на 6,861 млн при прогнозе падения на 3,150 млн.

Несмотря на перекупленность нефти и боязнь отметки 70, игроки не спешат избавляться от Brent, что играет на руку доллару. Пока в сырьевом сегменте не появятся боле четкие коррективные сигналы, российская валюта будет довлеть над рублем, получая дополнительную поддержку со стороны налогового периода. В краткосрочной перспективе коррективы в динамику пары могут внести события вокруг потенциальной приостановки работы правительства США. Если договоренность будет достигнута, рубль может отступить от текущих уровней.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс