Российские фондовые индексы не смогли противостоять внешнему негативу, отправившись в красную зону вслед за иностранными площадками. На настроениях инвесторов сказалось недавнее ослабление позиций нефти, а также политические скандалы в Вашингтоне, на волне которых рынки заговорили об угрозе импичмента Трампа. К 14.50 мск. ММВБ попытался вернуться выше уровня открытия, но остается под отметкой 2000 пунктов. РТС на фоне ослабления рубля несет потери в пределах 0,5%. Нефть сорта Brent оттолкнулась от минимумов в районе 51, и, возобновив подъем, вернулась к тестированию отметки 52.
В корпоративном секторе прослеживается разнонаправленная динамика. Бумаги финансового сектора чувствуют себя некомфортно в условиях снижения национальной валюты. «Сбербанк» и ВТБ дешевеют на 0,48% и 0,79% соответственно. Лучше рынка выглядят котировки ФСК ЕЭС, прибавляющие 2,5%. Отступили продавцы и в бумагах АФК «Система», которые за последнюю неделю резко обвалились из-за ситуации с иском «Роснефти». Сегодня акции «Системы» умерено корректируются вверх, торгуясь с повышением на 2,1%, хотя понижательные риски сохраняются.
В нефтегазовом секторе худшую динамику демонстрируют префы «Транснефти». Тем временем акции ЛУКОЙЛа теряют 0,38%. Инвесторы практически проигнорировали сообщения компании о выходе из проекта в Саудовской Аравии - Luksar Energy , совместного предприятия с государственной Saudi Aramco, которой остаются пробуренные ЛУКОЙЛом скважины. При этом стороны договорились, что останутся партнерами и будут координировать свою деятельность на внешних проектах.
На мировых рынках усиливается бегство от рисков, что находит отражение в настроениях российских инвесторов. Впрочем, как только ситуация вокруг Трампа отойдет на задний план, фокус игроков вернется к рынку нефти. Здесь ближайшим фактором риска станет отчет Минэнерго США. И без того хрупкий оптимизм на рынке черного золота будет подорван, если ведомство сообщит о росте запасов углеводородов. В этом случае российские индексы не смогут выйти в плюс до конца сегодняшней сессии.
Давление на американский доллар сохранилось и на торгах во вторник, 16 мая. Особенно это было заметно в паре с европейской валютой, где рост составил более 100 пунктов. Менее агрессивное давление на доллар было создано в паре с британским фунтом, а сырьевые валюты и вовсе практически не показали никакой восходящей динамики.
Судя по всему, временное давление на американский доллар было создано за счет хороших фундаментальных данных по еврозоне, а также после слухов о том, что президент США Дональд Трамп мог передать засекреченную информацию российским дипломатам. Скорее всего, такие обвинения являются не более чем политической игрой, но рыночная реакция на них все равно была соответствующей. Более серьезную головную боль у инвесторов вызывают ни эти слухи, а то, что ряд проблем, которые преследует Трампа с момента вступления в должность президента США, может затруднить процесс осуществления его предвыборных обещаний, состоящих в сокращении налогов и увеличении расходов на инфраструктуру.
Про великую «трамповскую стену» на границе с Мексикой уже все и забыли давно. Пока инвесторы будут терять надежду на реализацию новых мер, обещанных Трампом, давление на американский доллар будет лишь усиливаться. Но все эти проблемы носят лишь временный характер, и как только спекулятивные трейдеры переключатся на более важные новости, связанные с финансовыми рынками, а именно на процентные ставки и заседание ФРС, спрос на американский доллар вновь возобновится.
Что касается краткосрочной технической картины в паре EUR/USD, то тут особое внимание нужно уделить уровню 1.1120, который ограничивает текущий восходящий потенциал по европейской валюте. Повторный возврат к нему, после небольшой нисходящей коррекции в район 1.1075 и 1.1035, может привести к формированию новой восходящей волны в торговом инструменте, с обновлением максимумов в области 1.1200.
Австралийский доллар, как и другие сырьевые валюты, испытывает проблемы с ростом против доллара США. Данные по заработным платам не вселили в инвесторов уверенности. Согласно отчету, индекс заработных плат в Австралии в 1-м квартале этого года вырос на 0,5% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года, полностью совпав с прогнозами экономистов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс заработных плат в Австралии вырос на 1,9%.
Давление на сырьевые валюты связано с продлением проблемного соглашения о заморозке уровня добычи нефти, которое как может обвалить котировки нефти к новым месячным минимумам, так и вернуть их в районе 55 долларов за баррель по марке WTI.
Сегодня выходят данные по запасам от Министерства энергетики США, что может привести к росту нефти во второй половине дня.
Накануне рубль отступил в парах с иностранными валютами, показав особенно ощутимую просадку против евро, который пользовался активным спросом по всему спектру международного рынка форекс. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,42% и 1,31%, финишировав на уровнях 56,40 руб. и 62,50 руб. соответственно.
Отечественная валюта снова пошла на поводу у нефти, которая не нашла в себе силы продолжить рост в прежних темпах, а под конец дня и вовсе вышла в минус. После безуспешного тестирования отметки 52 котировки Brent устремились на юг, остановившись на подходе к уровню 51. На рынке черного золота появились противоречивые сигналы, которые подорвали силы актива. Ирак заявил, что поддержит продление соглашения ОПЕК на шесть месяцев, что расстроило игроков, которые после недавних заявлений России и Саудовской Аравии уже настроились на 9-месячную пролонгацию пакта. А тем временем API сообщил о неожиданном росте запасов углеводородов на 882 тыс. баррелей. На этом фоне котировкам не помогли сообщения о снижении добычи в Ливии по техническим причинам, равно как и рублю не помогла повсеместная слабость доллара, который все же смог отыграть часть очков.
Впрочем, сегодня после потенциального утреннего снижения рубль может вернуться к росту, если официальные данные Минэнерго США отразят падение запасов нефти и бензина или как минимум окажутся лучше, чем вчерашняя оценка Американского института нефти. Также не стоит забывать о налоговом периоде, который традиционно служит опорой для нашей валюты и смягчает негативное влияние внешних факторов. Таким образом, после возможного временного ухода выше 56,50 руб. под конец сессии доллар может вернуться к минимумам вблизи отметки 56 руб.
Оставить комментарий
