Под конец торговой недели на российском рынке активизировались продажи. Негатив пришел с внешних фондовых площадок и из сырьевого сегмента. Нефть накрыла новая волна падения, в результате чего котировки обновили многолетние минимумы ниже уровня $30/барр. В середине дня рублевый ММВБ просел на 3,5%, достигнув минимума на 1621, а РТС на фоне ослабления рубля обвалился почти на 5%, тестируя сильную поддержку 660 пунктов. Доллар/рубль превысила 77 руб., а евро/рубль подскочила выше 84 руб.
Новый приступ паники обусловил закономерное снижение всех ликвидных бумаг, причем потери составляют в среднем 3-4%. Котировки «Сбербанка» опустились на 4%, оказавшись под давлением сразу двух факторов. Помимо ослабления национальной валюты, негатив привнесла отчетность банка за 2015 год по РБСУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за отчетный период составила 236,3 млрд руб. , что на 24% меньше, чем в 2014 году (311,2 млрд руб.). При этом стоить отметить, что к концу года банку удалось несколько сократить отставание от предыдущих результатов благодаря программе сокращения расходов и погашения госфинансирования в размере 3 трлн руб.
Россия сообщила о готовности к реализации «Турецкого потока» при условии, что Турция и европейские страны подтвердят заинтересованность в проекте. Дальнейшие перспективы развития ситуации по этому вопросу будут зависеть от решения Еврокомиссии. Положительный исход позитивно отразится на акциях «Газпрома», которые сегодня дешевеют на 4,15% из-за обвала нефтяных котировок.
Инвесторы продолжат следить за развитием событий на нефтяном рынке в ожидании сигналов от МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Скорее всего, с этого фронта придет негатив, и Brent останется на минимумах. Дополнительным фактором в пользу продолжения продаж на отечественном рынке служит сохраняющееся бегство от рисков в Европе и негативная динамика американских фьючерсов, предвещающих открытие фондовых площадок «в минусе». Кроме того, определенную роль может сыграть фиксация прибыли перед уходом игроков на выходные, которая особенно актуальна в такой нестабильной обстановке.
Сырьевые валюты вновь попали под давление доллара США после того, как инвесторы продолжили проявлять обеспокоенность относительно перспектив роста экономики Китая, а также цен на нефть, которые обновляют годовые минимумы.
Согласно опубликованным сегодня Народным банком Китая данным, крупнейшие финансовые организации страны в декабре 2015 года выдали кредитов на общую сумму в 597,8 млрд юаней против 708,9 млрд юаней в ноябре. Экономисты прогнозировали, что сумма кредитов в декабре составит 700 млрд юаней. Денежный агрегат М2 в КНР вырос на 13,3% в декабре против повышения на 13,7% по итогам ноября.
Австралийский доллар начал снижаться против доллара США после выхода данных по числу одобренных жилищных кредитов в Австралии, которое в ноябре 2015 года выросло на 1,8% по сравнению с октябрем. Экономисты прогнозировали снижение количества одобренных жилищных кредитов на 0,5%. Число разрешений на строительство новых домов в ноябре увеличилось на 2,7%, а разрешений на покупку нового жилья, напротив, сократилось на 3,5%.
Пара уже сейчас тестирует сильный уровень поддержки 0.6925, который является последним на пути к формированию новой сильной волны снижения. Пробой этой области, который, скорее всего, состоится, судя по показателям на индикаторе Bears и Bulls, приведет к новым годовым минимумам.
Новозеландский доллар также протестировал минимумы вчерашнего дня и пытается сформировать восходящую коррекцию. Пробой области 0.6420 откроет для «медведей» новые границы в районах 0.6363 и 0.6280.
Что касается котировок нефти, то на азиатских торгах падение возобновилось, что уже сейчас привело к тесту нижней границы треугольника, в котором велась торговля в последнее время. Пробой это уровня приведет к дальнейшему снижению WTI в район 26 долларов за баррель. Беспокойство прежде всего связано с возвращением на мировой рынок иранской нефти, которое состоится на следующей неделе, из-за чего избыток предложения может увеличиться. Многие ведущие экономические агентства также не исключают, что цены на нефть могут упасть еще сильнее.
Золото тем временем постепенно восстанавливает свои позиции с минимумов, достигнутых вчера во второй половине дня, в районе 1071.
Спрос на металл в качестве актива-убежища постепенно возвращается на фоне нервозности на фондовых рынках, однако текущая восходящая тенденция носит спекулятивный характер и ставить на более крупный рост золота можно будет лишь после возврата в район 1087 за унцию.
Накануне рубль продемонстрировал второй день роста кряду, укрепившись к доллару и евро. По итогам сессии доллар/рубль закрылась немногим выше уровня 76 руб., а евро/рубль финишировала ниже 83 руб. Российская валюта ощутила поддержку со стороны совокупности факторов: восстановление нефти к отметке $31/барр., дефицит рублевой ликвидности, а также ожидание налогового периода, который стартует уже сегодня. Баррель Brent сумел подняться от уровня $30 на технических сигналах, а также отчасти на геополитическом факторе. В Индонезии, которая является членом ОПЕК, произошло несколько взрывов. Кроме того, стало известно, что ЕС отложил снятие санкций с Ирана до 28 января.
Однако сегодня рубль может снова оказаться под давлением ввиду угрозы нового витка падения котировок черного золота, главной темой дня для которого станет Иран. Госдеп подтвердил факт демонтажа ядра реактора в Араке, который являлся последним условием для снятия санкций в отношении страны. Теперь МАГАТЭ представит окончательный доклад по ядерной программе Ирана, который может спровоцировать резкую просадку котировок Brent. Однако реакция рубля при этом может оказаться менее значительной благодаря началу периода налоговых выплат. Так, если вышеописанный сценарий будет реализован, доллар/рубль может нацелиться на уровень 76,80 руб., прорыв которого расчистит дорогу к 77,00.
Оставить комментарий
