В четверг на российском рынке продолжаются возобновившиеся под конец вчерашних торгов продажи. Внешний фон выглядит негативным – европейские площадки несут потери вслед за азиатскими. Новая волна бегства от рисков связана с очередным витком падения цен на нефть, которые удерживаются лишь немногим выше уровня $30/барр. Оба бенчмарка теряют свыше 1%. ММВБ расположился выше поддержки 1660 пунктов, а РТС просел до 685 пунктов. Тем временем рубль держится относительно стойко – пара доллар/рубль снижается на 0,2%.
Большинство ликвидных бумаг сегодня торгуются в «красной» зоне. Ярким исключением являются акции АФК «Система», которые раллируют более чем на 4%. Поводом для оптимизма стали известия о том, что уголовное дело в отношении мажоритарного акционера и председателя совета директоров компании Владимира Евтушенкова по факту приобретения акций предприятий, входящих в ТЭК Республики Башкортостан, прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Акции «Газпрома» дешевеют почти на 1%. Помимо просадки в сырьевом сегменте давление на котировки могло оказать решение компании предложить «Туркменгазу» ввести контрактную паузу по закупкам газа на текущий год. При этом «Газпром» ранее уведомил сторону о прекращении приема газа из Туркмении в январе 2016 года. Напомним, что монополист предпринимал попытки пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ еще с начала кризиса 2008 года, а летом 2015 года подал иск к «Туркменгазу» с требованием о пересмотре цен по контракту.
До конца сессии российские индексы продолжат ориентироваться на настрой иностранных инвесторов и динамику в сырьевом сегменте. Нефть подает сигналы восстановления, однако пока котировки остаются ниже уровня $31/барр., отката бенчмарков ожидать не стоит. Кроме того, как показывают американские фьючерсы, торги в Нью-Йорке также откроются «в минусе».
Японская иена резко снизилась против доллара США на сегодняшних утренних торгах из-за факторов, влияющих на дальнейшие перспективы темпов роста экономики страны. По данным правительства Японии, заказы на машины и оборудование в стране в ноябре 2015 года сократились, виной чему стал вялый рост мировой экономики, напрямую оказывающий давление на настроения в деловых кругах.
Базовые заказы на машины и оборудование упали на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с тем же периодом предыдущего года их число увеличилось на 1,2%.
Давление на иену было также сформировано после того, как управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил о своей готовности принять более решительные меры для достижения целевого уровня инфляции. Он отметил, что у регулятора достаточно ресурсов для дальнейшего смягчения политики. Напомню, что ЦБ Японии стремится к инфляции в 2%, однако пока все его старания не дают хороших результатов. Курода заявил также, что Центральный банк намерен сделать новые шаги в области стимулирования инфляции.
Японская иена добралась до уровня нижней границы от 11 января текущего года и затем вновь начала снижаться против доллара США. Пара USD/JPY вплотную приблизилась к средней границе канала 118.37, где, скорее всего, будет первая остановка.
Австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США, в очередной раз обновив месячные минимумы, после сегодняшней публикации данных по рынку труда в Австралии.
По информации Бюро статистики Австралии, число рабочих мест в ноябре 2015 года сократилось на 1 000, тогда как ожидалось снижение на 10 тыс. Уровень безработицы в декабре остался без изменений и составил 5,8%. Экономисты ожидали, что показатель безработицы в декабре вырастет до 5,9%. Из отчета также видно, что экономически активное население сократилось до 65,1% с 65,3%, а число рабочих мест с полной занятостью выросло на 17 600.
Несмотря на это, пара AUD/USD сумела обновить минимумы, однако затем восстановилась против доллара США, продолжив торговаться в широком боковом канале. Также видно, как покупатели нашли поддержку у нижней границы 0.6925 и пытаются вернуться в район 0.6973, где в рынке активно проявят себя новые продавцы. Лишь хороший рост котировок нефти, которая продолжает опускаться до минимальных отметок, приведет к фиксации прибыли по коротким позициям в паре AUD/USD.
Желания вкладывать в новозеландский доллар у инвесторов пока нет. Пара сегодня снизилась, обновив очередной месячный минимум.
В первой половине дня внимание трейдеров привлекут данные по заседанию Банка Англии, на котором он, скорее всего, сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых и подтвердит программу выкупа активов в размере 375 миллиардов фунтов стерлингов.
Российские индексы стабилизировались на торгах среды, пытаясь отвоевать ключевые психологические барьеры. Ралли фондовых рынков Европы и отскок нефтяных котировок выше $31 за барр. обусловили позитивную динамику на отечественных площадках. На 14.45 мск. ММВБ консолидировался вблизи уровня 1700 пунктов, прибавляя 0,5%. Долларовый РТС также обосновался неподалеку от «круглого» уровня 700 пунктов благодаря восстановлению позиций рубля – доллар/рубль опустилась в район 76.
Ликвидные бумаги окрашены преимущественно в зеленый цвет, однако котировки «Газпрома» снижаются на 0,5%. Возможно, негатив обусловлен неуверенностью инвесторов в отношении перспектив «Северного потока-2» после неудачи с «Турецким потоком». Сегодня монополист объявил тендер на строительство «Северного потока-2». Из четырех претендентов в лице Saipem, Technip, Allseas и Royal IHC компания определит подрядчика до конца текущего месяца.
Акции НОВАТЭКА растут более чем на 1%, с оптимизмом восприняв сообщения о том, что Ярудейское месторождение вышло на проектный уровень добычи, который составляет 9,7 тыс. тонн/сутки. Напомним, что это месторождение было введено в эксплуатацию совсем недавно, в декабре 2015 года.
Текущее восстановление российских бенчмарков, скорее, расценивается как временная коррекция, поскольку перспективы нефти остаются негативными. До тех пор, пока энергоноситель не нащупает дно и не совершит уверенный отскок, рассчитывать на устойчивый рост отечественного рынка не стоит. Улучшение настроя мировых площадок, которое оказывает поддержку ММВБ и РТС, также может сойти на нет в случае нового витка падения котировок черного золота.
Накануне рубль сумел укрепиться к доллару и евро, причем восстановление наблюдалось преимущественно в первой половине дня. На вечерних торгах российская валюта вернула часть завоеванных очков на фоне резкого ухудшения настроя на рынке нефти. По итогам сессии доллар/рубль просела на 0,5%, финишировав выше уровня 76,50 руб. Евро/рубль закрылась над отметкой 83 руб. Изначально Brent двигалась в северном направлении, снова попытавшись пробиться к уровню $32/барр., что закономерно толкало рубль вверх.
Однако затем картину изрядно подпортил отчет Минэнерго США. На прошлой неделе коммерческие запасы энергоносителя в стране увеличились, хотя и незначительно. Показатель вырос лишь на 234 тыс. барр. против +2,5 млн по прогнозам. При этом объемы запасов бензина и дистиллятов показали приличный прирост. Новое разочарование статистикой вкупе с угасшими надеждами на созыв внеочередного саммита ОПЕК отправили котировки нефти под отметку $30/барр.
Помимо «нефтяного фактора» не в пользу валюты говорят и комментарии властей на тему состояния экономики РФ. В частности президент Владимир Путин дал понять, что нужно быть готовыми «к любому развитию ситуации», а премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал «готовиться к худшему сценарию». Очевидно, что далеко не последнюю роль в столь мрачных прогнозах играет недавнее удешевление нефти, которое сильно ударит по бюджету страны. Этот фактор является негативным для отечественной валюты и предполагает дальнейшее ее ослабление. В качестве временной опоры для рубля может послужить налоговый период, однако его влияние будет ограниченным ввиду слабости нефти. На сегодняшних торгах доллар/рубль вполне может возобновить восходящее движение с ближайшей целью на область 76,80-76,90 руб.
Оставить комментарий
