Несмотря на ралли зарубежных площадок, вдохновленных мягкой риторикой Дж. Йеллен, российские индексы не торопятся развивать импульс роста, консолидируясь с небольшим восходящим уклоном. Настроения инвесторов выглядят не лучшим образом на фоне снижения цен на нефть и локального фактора в виде угрозы скорого ужесточения санкций со стороны США. К 14.50 мск. ММВБ и РТС торгуются неподалеку от уровней открытия, расположившись у отметок 1957 и 1027 соответственно. Рубль после роста в среднем на 0,5% демонстрирует околонулевую динамику.
Лучше рынка сегодня торгуются бумаги «Россетей» и «Распадской», прибавляя по 2,4%. Котировки последней растут на благоприятной отчетности. В первом полугодии чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 9,88% до 7,89 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась более чем в 3 раза, составив 11,81 млрд рублей, а прибыль до налогообложения выросла на 11% до 9,5 млрд рублей.
Накануне «Роснефть», одержав победу на аукционе, получила право на разработку последнего крупного нефтяного месторождения на суше РФ — Эргинского в Ханты-Мансийском автономном округе. Компании пришлось раскошелиться, чтобы получить этот участок и увеличить стартовый платеж более чем в 2,5 раза, до 20,09 млрд рублей. Главным конкурентом «Роснефти» была неизвестная компания «ПионерГЕО». Извлекаемые запасы нефти Эргинского месторождения составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.
Проявлению оптимизма на отечественном рынке мешает сохраняющийся медвежий настрой игроков на рынке нефти, которые продают актив всякий раз, когда цены пытаются подняться от минимумов. Это плохой сигнал как о состоянии сырьевого сегмента, так и для российских индексов. Пока РТС удерживается в зеленой зоне на фоне укрепления рубля, но в случае ускорения снижения Brent валюта не сможет игнорировать нефтяной фактор и утянет за собой долларовый индекс.
Американский доллар сумел укрепить свои позиции против европейской валюты после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, однако в ходе сегодняшней азиатской сессии произошла достаточно глубокая коррекция.
Выступление Президента ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж охладило пыл инвесторов, ставящих на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС.
Эстер заявила о необходимости сокращения баланса, которое должно начаться в ближайшем будущем, так как текущая позиция ФРС может спровоцировать финансовые дисбалансы.
Также, по ее мнению, важно, чтобы ФРС позволила долгосрочным процентным ставкам расти, так как у комитета нет достаточного пространства для понижения ставок в случае необходимости. По мнению Президента ФРС-Канзас-Сити, цикл повышения процентных ставок уже идет полным ходом.
Сегодня все внимание трейдеров будет сосредоточено на выступлении Джанет Йеллен уже перед банковским комитетом Сената США. Если председатель ФРС прольет свет на новые сроки повышения процентных ставок, это приведет к дальнейшему росту американского доллара. Напомню, что, судя по планам ФРС, планируется как минимум еще одно повышение процентных ставок в этом году, однако существует ряд сдерживающих факторов, основным из которых выступает недавнее замедление уровня инфляции.
На сегодняшний день, по данным CME Group, вероятность еще одного повышения ставок в 2017 году оценивается примерно в 52% против 59% во вторник.
Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от уровня 1.1396, повторный спуск к которому может привести к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что обвалит торговый инструмент уже в диапазон новых недельных поддержек 1.1350 и 1.1295.
В случае повторного теста недельных уровней сопротивления, расположенных в районе 1.1470 и 1.1500, может произойти их прорыв, что приведет к формированию новой восходящей волны с обновлением максимумов 1.1560 и 1.1630.
Сегодня на азиатской сессии были опубликованы данные по экспорту из Китая, который в июне этого года существенно вырос. По официальным данным таможенного управления Китая, экспорт в июне вырос на 11,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 8,7% в мае. Экономисты ожидали, что экспорт вырастет на 9%. Годовой рост импорта в июне составил 17,2% после роста на 14,8% в мае. Экономисты ожидали, что импорт должен был вырасти на 12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне выросло до 42,77 млрд долларов США.
В среду российская валюта заметно прибавила в весе на фоне благоприятного для нее стечения обстоятельств в виде распродаж доллара на мягкой риторике Йеллен и признакам улучшения настроений на рынке нефти. По итогам сессии доллар и евро опустились на 1,3% и 1,6% до 59,89 руб. и 68,42 руб. соответственно.
Нивелировать давление со стороны геополитического фактора помогли позитивные сигналы с рынка черного золота. Нефть Brent в моменте дорастала до 48,73, хотя в конечном итоге вернулась на исходные позиции. Но об оживлении покупателей мы уже можем говорить. Данные Минэнерго разочаровали быков очередным ростом добычи, что нивелировало позитив от масштабного сокращения запасов. А вот ОПЕК успела и расстроить, и порадовать. Картель подтвердил, что в июне добыча в странах-производителях снова выросла, хотя это уже давно было заложено в ценах. Тем временем анонсированное экстренное заседание ОПЕК, которое состоится 17 июля, хотя пока и не оказало существенной поддержки ценам, в дальнейшем может послужить плацдармом для роста как нефти, так и рубля.
Со стороны доллара наша валюта также получила преимущество и может сохранить инициативу, если Дж. Йеллен и сегодня продемонстрирует «неагрессивный» тон, вновь заставив игроков сомневаться в том, что третье повышение ставки состоится до конца года. если при этом баррель Brent все же решится на возобновление подъема в направлении уровня 49 на спекуляциях вокруг заедания ОПЕК, у российской валюты будут все условия для продолжения коррективного отката. В пользу такого сценария говорит и технический фактор – накануне доллар утратил психологически значимый уровень 60 руб., и теперь ближайшей целью пары может стать область 59,60 руб.
Оставить комментарий
