Российские индексы не смогли развить восходящую коррекцию из-за обострения геополитической ситуации. После открытия торгов в «зеленой» зоне обе бенчмарка перешли на отрицательную территорию, несмотря на дальнейшее удорожание нефти. Сейчас в Москве проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона, за ходом которых игроки пристально следят. Между тем, президент РФ Путин уже заявил, что после прихода к власти Трампа уровень доверия в российско-американских отношениях «деградировал», что расстроило отечественных инвесторов. К 14.45 мск. ММВБ и РТС снижаются на 0,7%. Рубль дешевеет к доллару на 0,3%.
В корпоративном секторе преобладают продажи. Вопреки динамике нефти, бумаги нефтегазовых компаний торгуются в минусе. «Роснефть» сообщила о завершении сделки покупки у ННК 100% «Конданефти». Сумма сделки составила порядка 40 млрд рублей. «Роснефть» подтвердила, что соглашение получило необходимые одобрения ФАС. При этом в хорошем «плюсе» торгуются акции «Башнефти», прибавляющие 3,13%. Также неплохо смотрятся префы «Татнефти» (+1,19%).
В лидерах падения – бумаги «РусГидро», теряющие 2,73%. Сегодня стало известно, что компания изучает варианты вхождения в проект «Русала» по достройке Тайшетского алюминиевого завода. Часть инвестиций «РусГидро» может закрыть за счет продажи «Русалу» доли в Иркутской электросетевой компании за 88 млн долларов. Однако инвесторы восприняли эту новость негативно, сомневаясь в целесообразности этой инициативы, поскольку для получения прибыли заводу потребуются очень высокие цены на алюминий.
Несмотря на то, что глава МИД РФ назвал визит Тиллерсона своевременной возможностью прояснить перспективы взаимодействия, переговоры политиков вряд ли будут простыми. Тем более что госсекретарь США прибыл в Россию с ультиматумом: сотрудничайте с Асадом или работайте с международным сообществом. Дальнейшая динамика российских индексов и их настрой на закрытии сессии будет зависеть от итогов этой встречи.
Золото очень серьезно прибавило в цене на вчерашних торгах. Произошло это после усугубления конфликта США с Сирией, а также с Северной Кореей. Вчера государственный секретарь США Рекс Тиллерсон приехал в Москву для обсуждения дальнейших действий, после того как США нанесли авиаудар по Сирии в ответ на использование химического оружия, в котором подозревают режим Асада.
Учитывая маловероятный положительный исход переговоров, инвесторы начинают больше уделять внимания активам-убежищам, к которым относится золото, а также японская йена, которая вчера также серьезно укрепилась против американского доллара. Некоторые эксперты связывают рост золота и с тем, что Федеральная резервная система США будет осторожна в повышении процентных ставок, однако, скорее всего, причины кроются именно в политической составляющей. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, рынки резко реагируют на любые заявления, сделанные Белым Домом США.
Перспективы дальнейшего роста золота ограничены сопротивлением 1278, однако более крупные уровни начинаются в районе 1294.50 доллара США за тройскую унцию. В случае снижения торгового инструмента спрос может вернуться в районы поддержки 1269 и 1264. Спрос на рисковые активы также сдержан и выборами во Франции, первый раунд которых пройдет 23 апреля. В случае победы Мари Ле Пен давление на европейскую валюту может существенно увеличиться.
Что касается технической картины по паре EUR/USD, то существенных изменений в расстановке сил не произошло. Лишь реальный выход за пределы верхней границы канала 1.0570-1.0630 приведет к более мощному толчку евро вверх, к уровням 1.0660 и 1.0700. Однако вариант растущего доллара США более вероятен. В связи с этим возврат торгового инструмента к нижней границе может оказать серьезное давление на покупателей евро, что обвалит EUR/USD уже к очередным недельным минимумам 1.0550 и 1.0500.
Сырьевые валюты также не испытывают серьезной поддержки со стороны инвесторов. Некоторые эксперты отмечают, что неспособность австралийского доллара укрепиться против слабеющего доллара США может отражать снижение цен на железную руду на 1,45 доллара за тонну. На текущий момент австралийский и новозеландский доллар торгуются у недельных минимумов в паре с американским долларом, и многое будет зависеть от данных по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня.
Ожидается, что коммерческие запасы нефти в хранилищах страны за неделю с 1 по 7 апреля уменьшились на 100 000 баррелей.
Несмотря на рост числа открытых вакансий с 5 625 тыс. до 5 743 тыс., что оказалось лучше прогнозов, доллару не удалось укрепить свои позиции. Не помогли и данные Американского института нефти, из которых следует, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 1,3 млн баррелей. Лучше всех себя чувствовал фунт, который поддержали данные по инфляции. Так, темпы роста потребительских цен остались неизменными, закрепившись на отметке 2,3%. Замедление темпов роста цен производителей с 3,7% до 3,6% лишь ненадолго смутило инвесторов, так как при текущем уровне инфляции, даже если он незначительно снизится, Банку Англии все равно придется возвращаться к вопросу о повышении ставки рефинансирования. Также и европейская статистика изначально была воспринята не самым лучшим образом, так как темпы роста промышленного производства ускорились до 1,2%, а не 2,0%, как ожидалось. Да и предыдущие данные были пересмотрены с 0,6% до 0,2%. Однако это все равно существенный рост промышленности, что и способствовало укреплению единой европейской валюты.
Сегодня в Великобритании выходят данные по рынку труда, от которых ждут хороших результатов. Уровень безработицы должен остаться на прежнем значении, 4,7%, а число заявок на пособия по безработице может сократиться еще на 3 тыс. Не менее интересным будет выступление Марка Карни, особенно в свете вчерашних данных по инфляции. Если глава Банка Англии не исключит возможность повышения ставки рефинансирования, то фунт продолжит укреплять свои позиции. Каких-либо других новостей сегодня не ожидается, так что рынок будет ориентироваться на новости из Соединенного Королевства.
Пара евро/доллар будет следовать за фунтом, через индекс доллара, и если Марк Карни порадует инвесторов, то пара может подрасти до 1,0635. В противном случае стоит ждать возврата к 1,0585.
Пара фунт/доллар имеет все шансы укрепиться до 1,2565. Но если глава Банка Англии разочарует рынок, то пара снизится к 1,2405.
Рубль активно восстанавливался в первой половине торгов вторника, однако к завершению сессии растерял заработанное, вернувшись на исходные позиции. Валюта пришла в себя после недавних продаж, но в силу сохраняющейся геополитической напряженности пока не в силах вернуться к прежним темпам роста даже в условиях дорожающей нефти. По итогам торгов доллар обосновался на отметке 57 руб., а евро/рубль расположилась в районе 60,50 руб.
Западные страны не стали вводить новые санкции против Москвы, и это определенно снизило градус напряженности на отечественном рынке и позволило нашей валюте вернуться к динамике Brent, которая в течение всего дня активно боролась за отметку 56, отстаивая месячные максимумы. Под занавес торгов данные Американского института нефти помогли активу закрепить успех. API сообщил о сокращении запасов углеводородов на 1,3 млн барр. , сильнее прогнозов. Причем прилично упали запасы бензина, на 3,7 млн, а объемы дистиллятов снизились на 1,6 млн. После релиза котировки черного золота обновили максимумы месячной давности, подтвердив пробой психологического уровня.
Вследствие активизации покупок в сырьевом сегменте уже после закрытия российских площадок, на старте сегодняшних торгов рубль вполне способен вернуться к росту, особенно на фоне повсеместного давления на доллар США, который пал жертвой демонстрации военной силы Штатов. Однако уверенно протолкнуть USD под отметку 57 руб. российская валюта сможет только в случае конструктивного диалога между Лавровым и Тиллерсоном, а также при сохранении позитивной динамики нефти.
Оставить комментарий
