Не сумев восстановиться накануне, в последний торговый день недели на российском фондовом рынке продолжаются распродажи с оглядкой на удручающий внешний фон, где после масштабной просадки американских индексов упали азиатские площадки, а вслед за ними и индексы Старого Света. До тех пор, пока зарубежные рынки не придут в себя, давление на российские бенчмарки будет сохраняться.
Индекс МосБиржи, который уже вплотную подошел к отметке 2200 пунктов, теряет более 1%. РТС снижается на 1,25%, пока в паре доллар/рубль ведется борьба за уровень 58 руб. Нефть Brentзастыла в районе 64,40, пытаясь стабилизироваться после вчерашнего падения.
В сегменте наиболее ликвидных акций снова наблюдаются повсеместные распродажи. Максимальную просадку переживают бумаги ММК, теряя 3,36%. Также хуже рынка смотрятся котировки «Яндекса» (-3,16%). Напомним, вчера стало известно, что «Яндекс» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах.
На фоне падающих бумаг выделяются акции «Магнита», подрастающие на 1,18%. Сообщается, что ритейлер предоставит АО «Тандер» заем в размере 55 млрд рублей за три года. Процентная ставка по займу составит не менее 75% от ключевой ставки Банка России. На положительной территории также расположились котировки «Аэрофлота». Здесь прирост составляет 0,58%. Авиаперевозчик сегодня предупредил об ужесточении ответственности за несанкционированное открытие аварийных выходов на борту воздушного судна.
Судя по всему, уже в ближайшее время индекс МосБиржи протестирует уровень 2200 пунктов, что ухудшит техническую картину по бенчмарку. Попытки восстановления нефти не получают развития, а инвесторы на зарубежных площадках продолжают продавать акции и избавляться от рисковых активов в целом. В этих условиях сложно надеяться на отскок – придется подождать, пока бегство от рисков не сойдет на нет.
Несмотря на хорошие данные по рынку труда в США, покупатели американского доллара остановились вблизи крупных уровней поддержки, что указывает на ограниченный спрос.
Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 28 января по 3 февраля сократилось на 9000 и составило 221 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 231 000.
Стоит отметить, что временную поддержку американскому доллару продолжают оказывать новости о том, что Сенат США одобрил двухлетнее бюджетное соглашение, что избавляет от ряда текущих проблем правительство США.
Выступление представителей ФРС, которое проходило в течение всего вчерашнего дня, не оказало особой поддержки американскому доллару, так как большинство из них говорило об одном и том же.
В основном речь шла об инфляции и о том, что видны некоторые свидетельства ее роста, однако перспективы более мощного восстановления инфляционного давления по-прежнему окружены значительной неопределенностью.
Сегодня состоялось объявление денежного курса от Резервного банка Австралии. В РБА заявили о том, что достижение полной занятости еще некоторое время будет невозможным, а безработица может достичь 5,25% к концу 2018 года. Регулятор также ожидает, что годовая инфляция будет на уровне 2,25% к середине 2020 года.
Вышеуказанный отчет не оказал особого влияния на котировки австралийского доллара.
Дополнительное давление на пару AUD/USD могли оказать данные о том, что годовой рост потребительских цен в Китае замедлился до 7-месячного минимума. Произошло это из-за слабости цен на продукты питания.
Согласно данным Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Китая в январе этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 1,5% после роста на 1,8% в декабре. Цены на продукты питания снизились на 0,5%, тогда как цены на непродовольственные товары выросли в январе на 2,0%. Экономисты ожидали годового темпа инфляции также на уровне 1,5%. По сравнению с декабрем 2017 года CPI вырос на 0,6%.
Канадский доллар продолжает снижаться против доллара США.
Вчерашние данные по закладкам новых домов в Канаде в январе этого года не оказали никакого влияния на пару USD/CAD, которая демонстрирует рост на фоне снижения котировок нефти.
Согласно отчету, закладки новых домов сократились на 0,03% по сравнению с декабрем и составили 216 210 в год. Экономисты ожидали, что закладки составят 210 000. Средняя скользящая закладок за шесть месяцев составила 224 865.
Как и ожидалось, Банк Англии оставил ставку рефинансирования без изменений. Самое главное, что регулятор не исключил возможность повышения ставки в текущем году, что и позволило фунту удержаться, в отличие от единой европейской валюты, которая продолжила терять свои позиции. Тем более что американская статистика по заявкам на пособия по безработице оказалась лучше прогнозов. Общее число заявок сократилось на 42 тыс. Ждали, что число первичных заявок вырастет, но оно сократилось с 230 тыс. до 221 тыс. Число же повторных сократилось намного больше, нежели прогнозировалось, с 1 956 тыс. до 1 923 тыс.
Сегодня выходят данные по промышленному производству в Великобритании, и они могут подпортить жизнь фунту, так как темпы роста должны замедлиться с 2,5% до 0,3%. Однако доллар, если получит преимущество, то ненадолго, так как товарные запасы на складах оптовой торговли должны вырасти на 0,6%. Это означает, что растут четвертый месяц подряд, так что перспективы американской промышленности не столь радужные. Да и инфляция от этого может замедлиться.
Пара евро/доллар может подрасти до 1,2325.
Пара фунт/доллар, скорее всего, будет консолидироваться у текущих значений.
В четверг рубль ускорил снижение, обновив минимумы с начала года в паре с долларом и достигнув минимальных с середины ноября уровней против евро. Сочетание давления на нефть и бегства от рисков обусловило более агрессивные распродажи российской валюты. Пара доллар/рубль закрылась в районе 200-дневной скользящей средней над уровнем 58 руб.
После некоторых признаков стабилизации на мировые фондовые площадки вернулись негативные настроения, что нашло отражение в динамике рубля, который относится к сегменту рисковых активов. Вдобавок нефть Brent обновила минимумы 22 декабря на опасениях рекордной добычи в США. С начала месяца рубль подешевел к доллару уже более чем на 4%, и дополнительным фактором давления здесь служит укрепление позиций доллара. В общем, все звезды сложились так, чтобы выбить почву из-под ног нашей валюты после продолжительного роста.
Сегодня состоится заседание Банка России, который с большой долей вероятность снизит ставку на 0,25% на фоне дальнейшего замедления инфляции, которое продолжается и в начале 2018 года. Несмотря на недавние спекуляции о возможном более агрессивном снижении стоимости кредитования – на 0,5%, такой сценарий нам видится маловероятным в силу недавнего снижения курса рубля, который на этой неделе подешевел рекордно с середины прошлого года. Впрочем. рубль вряд ли покажет заметную реакцию на решение регулятора и продолжит следить за динамикой доллара, нефти, доходности трежерис и интереса к риску.
Нефть с утра предпринимает попытки восстановления, доллар держится стабильно, а на фондовых площадках продолжаются распродажи, что теоретически сулит рублю движение к новым минимумам, по крайней мере, в первой половине дня. Однако после бурного роста ближе к завершению сессии на рынок может прийти коррекция в рамках частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных.
Оставить комментарий
