На старте торгов российские фондовые индексы попали под давление, но демонстрируют умеренную просадку благодаря стабилизации цен на нефть. Внешний фон не располагает к покупкам, однако и не способствует боле агрессивным распродажам. Индекс МосБиржи торгуется с понижением на 0,14%, а РТС теряет свыше 1% из-за валютного фактора – рубль обновил минимумы с начала года на уровне 57,80 за доллар и остается под натиском продавцов.
В сегменте «голубых» фишек на этот раз нет единства. В нефтегазовом секторе превалируют медвежьи настроения, отражающие негативную динамику на сырьевых площадках мира. «Роснефть» (-1,4%) и «Газпром» (0,78%) лидируют по снижению среди отраслевых коллег на решении американской IT-компании Oracle, которая ограничила сотрудничество с соответствующими российскими нефтегазовыми корпорациями в связи с введением новых санкционных требований Вашингтона.
Гораздо лучше рынка смотрятся бумаги банка «Возрождение», которые раллируют на 5,59%, отыгрывая сообщения о появлении еще одного претендента на покупку кредитной организации. Им стал Сулейман Керимов, который может получить банк в счет долгов братьев Ананьевых перед его структурами. Сейчас ведутся переговоры о получении контроля над банком. Также в ближайшее время Керимов может встретиться с представителями Банка России для получения одобрения сделки.
Общая картина для российского фондового рынка выглядит нейтрально-медвежьей. Риски углубления коррекции будут сохраняться до тех пор, пока мировые инвесторы остаются в напряжении, а нефть Brent торгуется ниже отметки 66. Если котировки черного золота не привлекут спрос и останутся вблизи минимумов, рубль останется под давлением, а значит, у РТС не будет шансов на восстановление.
Американский доллар продолжил свое укрепление против европейской валюты и британского фунта во второй половине дня в среду, 7 февраля, после того как стало известно, что в Сенате США было достигнуто соглашение о финансировании государственного бюджета.
Хорошие фундаментальные данные по экономике США также оказали поддержку доллару.
Согласно отчету, потребительское кредитование без учета ипотечных кредитов в декабре прошлого года выросло на 5,8%, или на 18,45 млрд долларов США по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали роста потребительского кредитования на 19,3 млрд долларов. Возобновляемые кредиты показали годовой рост на 6,0%, а невозобновляемые кредиты выросли на 5,7%.
Как отмечено в отчете, основной рост кредитов связан с достаточно высокими темпами экономического роста в США, а также с высоким уровнем потребительского доверия.
Инвесторы обрели некоторую уверенность в действиях и соглашениях американских политиков после того, как вчера в американском сенате объявили о достижении соглашения по финансированию государственного бюджета сроком на два года. Также исчезли опасения, связанные с прекращением работы правительства или дефолтом по государственным долговым обязательствам.
Что касается технической картины пары EURUSD, то она подобралась к достаточно серьезному уровню поддержки в районе 1.2250, и многое теперь будет зависеть от событий именно в этом диапазоне.
Если в ближайшее время покупатели сумеют сделать разворот от 1.2250 и набрать достаточно крупный объем, то рост рисковых активов возобновится, что приведет к обновлению уровней сопротивления 1.2300 и 1.2390. Если же быки отступят при повторном снижении в этот диапазон, то можно будет смело говорить о переломе январской восходящей тенденции по евро и дальнейшей нисходящей коррекции в районы 1.2170 и 1.2120.
Новозеландский доллар продолжил свое нисходящее движение против доллара США после решения Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам.
Согласно данным, Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, заявив о том, что денежно-кредитная политика еще долго будет оставаться мягкой.
Вместе с тем в РБНЗ указали, что прогнозы по инфляции будут повышаться, так как отмечаются признаки усиления инфляционного давления в мировой экономике. Долгосрочные ожидания относительно годовой инфляции закрепились на уровне в 2%. Ожидается, что рост ВВП Новой Зеландии и дальше будет ускоряться ввиду низких процентных ставок.
Главным событием дня станет заседание Банка Англии по монетарной политике. Практически нет никаких сомнений, что ставку рефинансирования оставят без изменений. Однако всех волнует вопрос о сроках повышения ставки рефинансирования в текущем году. Если Банк Англии заявит о возможности сохранения ставки на текущем уровне до следующего года, то ослабление фунта продолжится. Он же потянет за собой и единую европейскую валюту. Вместе с тем, если будет заявлено о повышении ставки в течение этого года, эффект будет не столь сильным, так как это уже заложено в цене фунта. В свою очередь, в США выходят данные по заявкам на пособия по безработице, которые должны показать общее сокращение заявок на 6 тыс. Число первичных заявок может вырасти на 2 тыс., а повторных сократиться на 8 тыс.
Валютная пара евро /доллар продолжила нисходящее движение, образуя на рынке импульсные свечи, и уже вблизи значения 1,2250 сформировала застой в виде двухзначных свечей типа "Доджи". Вероятно предполагать, что медведям еще удастся себя проявить, но уже вблизи значения 1,2210/1,12180 мы ощутим временную опору, которая выльется в откат либо флет.
Валютная пара фунт/доллар достигла значения 1,3840, где замедлила движение. Вероятно предполагать временную болтанку в пределах уровня Fibo 50% c отклонением 50 пунктов.
После подъема на старте торгов среды рубль ушел в зону отрицательных значений, вернув доллар выше ключевой отметки 57 руб., борьба за которую продолжается уже больше месяца. Новая волна продаж российской валюты выглядела закономерно, учитывая сочетание двух главных факторов – падение нефти и укрепление доллара.
В последнее время рубль все чаще дает слабину, а попытки роста даются все сложнее. Это прежде всего указывает на улучшение настроений мировых игроков в отношении доллара, хорошим подспорьем для которого послужили недавние цифры по зарплатам в США, а также последующие данные по деловой активности. Пока январские показатели не только оправдывают три повышения ставки ФРС в этом году, но и заставляют инвесторов задуматься о четырех актах ужесточения, что не заложено в текущих ценах и, соответственно, поддерживает спрос на доллар. Однако об уверенном и «бесперебойном» восстановлении американской валюты пока говорить рано, а значит, у рубля еще, вероятно, будет шанс воспользоваться новой волной распродаж USD.
Что касается нефти, здесь картина все хуже. Судя по всему, страхи по поводу активности сланцевиков США снова превалируют на рынке, отправив Brent сегодня с утра к новым минимумам текущего года на подходе к уровню 65. Минэнерго накануне рапортовало о росте запасов почти на 2 млн баррелей и об увеличении добычи более чем на 300 тыс. баррелей в сутки, что ударило по ценам и настроениям трейдеров.
Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль будет отыгрывать вечернее продолжение продаж Brent и дальнейшее укрепление позиций доллара. Это создает условия для тестирования области сопротивления 57,40 руб. уже в начале сессии. Однако если во второй половине дня нефть привлечет покупки на спадах и частично отыграется, а доллар перейдет в отступление, мы можем увидеть частичную коррекцию пары к закрытию.
Оставить комментарий
