Во второй половине дня инвесторы стали осторожнее. Европа торгуется преимущественно в красной зоне за исключением британского FTSE 100, который черпает вдохновение из снижения фунта. Британская валюта продолжает сползать вниз, обновив месячные минимумы на фоне спекуляций об отставке Мэй. Российские индексы несколько оживились, но РТС не удается определиться с более четким вектором движения. Долларовый индекс в моменте попытался закрепиться в зоне роста, но помешал медвежий уклон рубля.

Отечественная валюта не смогла продолжить вчерашний рост, и доллар, который открылся гэпом вверх, снова движется в направлении уровня 58 руб. На динамике рубля сказываются два важных фактора – возвращение нефти в русло продаж после вчерашнего ралли на фоне фиксации прибыли и повсеместный рост доллара, который ускорился после публикации важной статистики из США.

Вопреки скромным прогнозам роста занятости на 90 тыс., отчет отразил ее падение на 33 тыс. Отрицательное значение было зафиксировано впервые за семь лет. Но рынок уже закладывал в цену то, что показатели будут искажены из-за недавних ураганов на побережье Мексиканского залива. Между тем средние почасовые заработки подскочили на 0,5% против прогноза роста на 0,3%, а уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,2%.

После выхода столь впечатляющих цифр ожидания относительно декабрьского повышения ставки ФРС, которые уже составляют порядка 80%, вырастут еще сильнее. Таким образом, уже в скором времени такой сценарий будет уже полностью заложен в ценах. Тем выше будут риски для доллара в случае неприятных сюрпризов, которые могут появиться до финального в этом году, и, как широко ожидается, судьбоносного, заседания американского регулятора.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Фондовые рынки Азии выросли на торгах пятницы, подхватив эстафету у американских индексов, которые не устают обновлять рекордные максимумы. Игроки с оптимизмом ждут отчета по занятости в США, делая скидку на последствия ураганов Ирма и Харви и закладывая в цену временное ухудшение показателя. На волне повсеместного позитива российский рублевый индекс ММВБ достиг уровня 2094 пункта, приближаясь к важной отметке 2100 пунктов. РТС чувствует себя менее уверенно, отправившись в начале сессии на отрицательную территорию на фоне неопределенности рубля, который открылся гэпом вниз против доллара.

Американская валюта продолжает пользоваться повсеместным спросом после вчерашнего подъема на сильной статистике и агрессивных комментариях представителей ФРС Харкера и Уильямса. Все внимание игроков направлено на предстоящий релиз данных по рынку труда США. По прогнозам ожидается замедление темпов роста занятости до 90 тыс., и если мы увидим столь низкий результат, трейдеры не будут удивлены ввиду недавней природной стихии, обрушившейся на побережье Мексиканского залива.

Важнее будут показатели заработных плат – чтобы поддержать доллар, показатель должен совпасть с прогнозом, а для новой волны покупок потребуется превышение ожиданий. Но даже в случае реализации второго сценария (что маловероятно), ралли вряд ли будет устойчивым – перед выходными игроки будут стремиться зафиксировать прибыль на высоких уровнях.

Тем временем на рынке нефти наступила пауза. Brent пыталась тестировать отметку 57, но участники рынка пока не готовы к новому рывку после вчерашнего ралли, в ходе которого актив подорожал более чем на 2%. Сдерживает котировки сильный доллар и угасание эффекта от вчерашних позитивных комментариев России и Саудовской Аравии. Кроме того, игроки опасаются, что вечерний отчет Baker Hughes снова отразит рост буровой активности в Штатах. На фоне всего этого потенциал дальнейшего подъема цен выглядит ограниченным.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX