Российские фондовые индексы остаются под давлением, что объясняется преимущественно негативным внешним фоном и неспособностью котировок нефти вернуться к росту. Баррель Brent сегодня торгуется над уровнем 49, теряя внутри дня порядка 0,3%. К 14.50 мск. ММВБ курсирует немногим ниже уровня открытия, расположившись в районе 1875. РТС снижается на 0,25% до 1042 пункта. Рубль слегка уступает иностранным валютам, но потери не превышают 0,3%.
В корпоративном секторе всеобщее внимание снова привлекли бумаги АФК «Система», которые дешевеют на 7,5% после сообщений о том, что суд Башкирии поддержал увеличение исковых требований к «Системе» до 170,6 млрд рублей. В целом же в голубых фишках преобладает негативный настрой. Акции нефтегазового сектора торгуются на отрицательной территории, ниже уровня открытия расположились бумаги «Сбербанка» и ВТБ.
НМТП отчиталась о финансовых результатах за первый квартал. Выручка группы за отчетный период по МСФО выросла по сравнению с первым кварталом 2016 года на 2,4%. При этом показатель EBITDA снизился на 10,1%, а чистая прибыль группы сократилась почти на 9%. Тем временем «»Газпром» и его партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании «Северного потока-2». Соглашение регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream-2 AG в случае непривлечения - недостаточного привлечения проектного финансирования.
Давление на отечественные активы несколько ослабло, но инвесторам явно не хватает уверенности для возвращения к покупкам. Потенциал укрепления индексов ограничивает сдержанный настрой на иностранных площадках, где игроки не решаются принимать торговые решения в ожидании заседания ЕЦБ и выборов в Британии. Так, до конца недели шансы на уверенное возвращение индекса ММВБ выше отметки 1900 пунктов невелики.
Австралийский доллар, после снижения в начале азиатской сессии во вторник, затем восстановил часть позиций против американского доллара на фоне решения Резервного банка Австралии по процентным ставкам. Позитивные прогнозы регулятора также оказали поддержку паре AUD/USD.
Сегодня утром стало известно, что Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, что полностью соответствовало прогнозу экономистов, заявив, что сохранение ставок без изменений соответствует целям в отношении ВВП, инфляции.
В РБА ожидают, что рост ВВП будет постепенно демонстрировать рост в следующие 2 года и составит чуть выше 3% после замедления в 1-м квартале этого года. Укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики, считают в банке.
Что касается рынка труда, то регулятор обратил внимание на улучшения, так как опережающие индикаторы указывают на рост занятости, однако основные индикаторы рынка в данный момент остаются неоднозначными.
Рынок жилья в Австралии, видимо, постепенно приходит в себя, так как наблюдаются некоторые признаки ослабления роста цен на жилье. Однако в РБА считают, что текущие условия на рынке жилья существенно варьируются, поэтому остается опасность надувания ипотечного «пузыря», что может привести к плачевным последствиям для экономики страны.
Резкий рост австралийского доллара в прошлую пятницу, который был напрямую связан со слабым отчетом по рынку труда в США, по всей видимости, постепенно замедляется, так как достиг достаточно крупных уровней сопротивления. На текущий момент восходящая тенденция в торговом инструменте ограничена крупным сопротивлением 0.7520, которое будет играть важную роль в среднесрочной перспективе в паре и за которое выбраться с первого раза вряд ли получится.
В случае снижения австралийского доллара, которое может произойти из-за высокого уровня задолженности Китая, что представляет собой среднесрочный фактор риска для экономики Австралии в том числе, поддержку окажут крупные уровни в районе 0.7425, пробой которых вновь обвалит торговый инструмент к минимумам мая этого года – 0.7325.
Что касается евро и британского фунта, то отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики может позволить рисковым активам продолжить свое укрепление против доллара США.
Прорыв евро крупного диапазона сопротивления в районе 1.1280 послужит новым толчком к наращиванию длинных позиций крупными игроками в расчете на обновления сопротивления 1.1335.
По британскому фунту хорошие новости со стороны опросов относительно выборов в Великобритании, свидетельствующих в пользу Консервативной партии, приведут к пробою сопротивления 1.2945 с последующим восходящим движением в район новых максимумов 1.2990.
Первое, на что сегодня стоит обратить внимание, так это данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых должны остаться неизменными. И если прогнозы подтвердятся, то это никак не повлияет на рынок.
Уже ближе к вечеру выйдут данные по открытым вакансия в США. Вполне естественно, что на фоне слабых данных по рынку труда, которые выходили в минувшую пятницу, ожидается снижение числа открытых вакансий с 5 743 тыс. до 5 650 тыс. Такой расклад, практически однозначно негативно скажется на стоимости доллара.
Если прогнозы оправдаются и валютной паре евро/доллар удастся зафиксироваться выше значения 1,1300, то вероятно предполагать дальнейшее движение к 1,1350/1,1360. Если же темпы роста розничных продаж в Европе замедлятся, а данные по открытым вакансиям в США окажутся лучше прогнозов, то пара вновь развернется, образуя как факт диапазон 1,1235/1,1300.
Фунт будет оставаться стабильным до выхода американских данных, после чего может подрасти до 1,2985, сближаясь вплотную с психологическим уровнем 1,3000. Если данные JOLTS порадуют инвесторов, то пара имеет все шансы снизиться до 1,2885.
Рубль показал стойкость на торгах понедельника, сохранив стабильные позиции в паре с долларом и слегка выиграв у евро. Поддержку валюте оказал локальный фактор, который позволил проигнорировать и падение нефти, и заявления главы ЦБ РФ. По итогам дня пара доллар/рубль расположилась в районе 56,60 руб., снизившись на символические 0,01%. Евро/рубль снизилась на 0,33%, до 63,7 руб.
Нашей валюте помог активный спрос на рублевую ликвидность со стороны отечественных банков, которые увеличивали объем средств на корсчетах в ЦБ в рамках завершения периода усреднения. На этом фоне рубль проигнорировал очередную волну распродаж на рынке нефти, где котировки Brent вернулись под отметку 50 на беспокойстве по поводу нарушения соглашении ОПЕК+ после того, как несколько арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в пособничестве терроризму. При этом рубль также не отреагировал на заявления главы Банка России Э. Набиуллиной о том, что на ближайшем заседании регулятор может понизить ставку на 0,25-0,5%.
Российская валюта по-прежнему выглядит устойчиво, но неспособность нефти вернуться к росту на определенном этапе негативно отразится на поведении валюты, если в ближайшее время Brent не закрепится над уровнем 50. Спрос на рублевую ликвидность будет ослабевать, до начала налогового периода еще больше недели, а увеличение объемов покупки валюты Минфином способно послужить сдерживающим фактором для рубля. Все это может обусловить подъем доллара в район 57 руб. в ходе текущей недели при условии, что черное золото не получит поддержку со стороны данных по запасам и добыче в США.
Оставить комментарий
