Под конец торговой недели российские фондовые индексы вошли в режим консолидации. Продолжению роста препятствует угасание восходящего импульса на рынке нефти, которая колеблется в районе 44 долл./барр. ММВБ, который предпринял очередную неудачную попытку прорваться к максимумам, скатился в район 1940 пунктов и во второй половине дня теряет 0,2%. РТС повышается на 0,9% на фоне укрепления рубля.

В голубых фишках настроения несколько ухудшились во второй половине дня. Акции нефтегазовых компаний остаются под небольшим давлением. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что правительство РФ может не успеть провести продажу 19,5% акций «Роснефти» (-0,7%) до конца этого года. В этом случае доходы бюджета-2016 от приватизации будут ниже 1 трлн рублей. Напомним, что ранее стало известно, что «Роснефтегаз» представил план приватизации пакета акций «Роснефти», и работа оценщика завершится к 1 сентября.

Котировки «Сбербанка» повышаются почти на 1% благодаря финансовым результатам. За период с начала года по июль чистая прибыль банка выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Чистый процентный доход увеличился на 23,5%. Тем временем в металлургическом секторе преобладает негативный настрой на фоне известий о том, что ЕС вводит пошлины на импорт х/к проката из РФ в размере 19-36%. ММК торгуется в плюсе, поскольку уровень для компании составил 18,7%, тогда как для «Северстали» (-1,19%) и НЛМК (-0,57%) – 34% и 36,1% соответственно.

Отечественные индексы будут и далее ориентироваться на внешний фон и на поведение нефти в частности. Если котировки «черного золота» будут развивать коррекцию на фиксации прибыли перед выходными, настроения российских инвесторов могут несколько ухудшиться. В понедельник тон бенчмаркам будет задавать реакция Brent на отчет Baker Hughes по числу буровых в США.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

После невнятной динамики в первой половине дня, рубль получил толчок к росту на фоне ралли нефти в район 44 долл./барр. Также определенную поддержку нашей валюте как рисковому активу оказало решение Банка Англии о смягчении политики. В итоге доллар и евро потеряли около 1%, финишировав в ниже 66 руб. и немногим выше 73 руб.

Отвлечь от консолидации валюту смог скачок на рынке углеводородов, который был спровоцирован известиями о сокращении запасов газа в США – в летние месяцы это было первое падение за 10 лет. Также рынок нефти все еще находится под впечатлением падения запасов бензина и сокращения объемов добычи в сланцевой индустрии Штатов. Однако следует соблюдать осторожность с таким драйвером, как Brent ввиду неустойчивости ралли. Часть игроков может решить зафиксировать прибыль в районе 44 перед уходом на выходные, что подтолкнет нашу валюту к нисходящей коррекции.

Также сегодня США опубликуют важный отчет по рынку труда. Если результат окажется на уровне +180 руб. и выше, доллар будет пользоваться активным спросом по всему спектру рынка. При таком сценарии пара доллар/рубль вернется выше 66 руб. и нацелится на 67 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс