Российские фондовые индексы расположились в зоне отрицательных значений на фоне преобладающего осторожного настроя инвесторов нВ иностранных площадках и неспособности котировок нефти вернуться к росту. Также роль сыграла тяга к фиксации прибыли перед наступлением выходных. К 14.40 мск. ММВБ и РТС снижаются на 0,48% и 0,81% до 1956 и 1021 соответственно. Рубль торгуется во флэте, а нефть сорта Brent теряет около 0,3%, расположившись под отметкой 52.

В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют продажи. Акции нефтегазового сектора пребывают под небольшим давлением из-за остановки ралли цен на нефть. Между тем, котировки «Роснефти» удерживаются в небольшом плюсе за счет позитивной отчетности.

Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с первым кварталом более чем в пять раз. Выручка в первом полугодии увеличилась в годовом выражении на 23,2% на фоне увеличения объемов реализации и повышения цен на нефть.

Тем временем бумаги «Алросы» дешевеют более чем на 0,5%, реагируя на сообщения об аварии в шахте рудника «Мир». По последним данным, из шахты удалось поднять 102 человека, и ведутся поиски 16 рабочих. «Башнефть» отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие. Акции компании дешевеют почти на 0,6%, отыгрывая снижение чистой прибыли по МСФО на 24%. Прибыль за отчетный период снизилась на 9,5%. При этом негатив был частично компенсирован ростом выручки на 14% в полугодии и на 8,6% - во втором квартале.

На российском рынке, несмотря на периодические попытки подъема, сохраняются понижательные риски, которые связаны в основном с внешними факторами. В частности, инвесторы беспокоит угасание перспектив улучшения российско-американских отношений на теме санкций и расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Этот фактор будет ограничивать потенциал подъема отечественных индексов до тех пор, пока не отойдет на задний план.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Австралийский доллар резко снизился сегодня на азиатской сессии, однако затем восстановил свои позиции против доллара США после того, как Резервный банк Австралии представил свой новый экономический прогноз.

Согласно отчету, прогноз по росту ВВП в декабре этого года был понижен до 2%-3% годовых против 2,5%-3,5% годовых. РБА также понизил прогноз по росту экономики в июне 2018 года до 2,5%-3,5% годовых против 2,75%-3,75% годовых ранее. Прогноз на июнь 2019 года был повышен. Ожидается рост до 3%-4% годовых против 2,75%-3,75% годовых ранее.

Основной причиной снижения прогнозов, даже несмотря на то, что многие экономисты ожидали именного такого сценария, был связан с недавним укреплением австралийской валюты. В РБА отметили, что все прогнозы основаны на текущих обменных курсах.

Что касается инфляции, то РБА повысил ее прогноз в декабре 2018 г. до 1,75%-2,75% годовых против 1,5%-2,5% годовых ранее. Прогноз по базовой инфляции остался без изменений. Основное повышение прогноза по инфляции связано с ростом цен на коммунальные услуги.

В РБА также ожидают, что безработица в прогнозный период останется на уровне 5%-6%.

Позитивным моментом для трейдеров стало заявление регулятора о том, что в целом экономика развивается в соответствии с ожиданиями, и во 2-м квартале этого года ожидается более сильный рост ВВП. Благодаря этому австралийский доллар сумел быстро отыграть все утраченные позиции против доллара США.

Отчет по розничным продажам в Австралии оказался намного лучше прогнозов экономистов, что также сказалось на курсе австралийского доллара.

Согласно данным агентства статистики, розничные продажи в Австралии в июне этого года выросли на 0,3%, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,2%. Во 2-м квартале этого года розничные продажи выросли на 1,5%, тогда как ожидался рост лишь на 1,2%.

Такие хорошие данные, несомненно, положительно скажутся на окончательных результатах по росту ВВП за 2-ой квартал этого года.

Что касается технической картины пары AUDUSD, то небольшая коррекция на этой неделе пока привела торговый инструмент лишь к середине канала 0.7880-0.8060. Возврат под уровень поддержки 0.7960 может ударить по стоп-приказам крупных покупателей австралийского доллара, что возобновит нисходящую тенденцию, которая приведет в район нижней границы 0.7880. В случае если быки сумеют сегодня удержать пару выше 0.7960, можно рассчитывать на продолжение роста австралийского доллара в район 0.8000 и 0.8060 уже на следующей неделе.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В четверг рубль перешел в наступление, отыграв часть очков у иностранных конкурентов. Причем валюта не только игнорировала динамику нефти, но и шла вразрез с котировками черного золота, которые натолкнулись на оффера при новых попытках подъема и снизились на 0,7% внутри дня. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,38% и 0,2% соответственно.

В ходе предыдущих торговых дней российская валюта упорно игнорировала настрой на сырьевых площадках, теряя позиции при растущей нефти. Вчера мы наблюдали зеркальную ситуацию, что позволяет говорить об отрыве рубля от нефти. Но явление это будет временным. Как только санкционная тема отойдет на задний план, тандем воссоединится, и валюта снова будет внимать сигналам со стороны Brent. Нефть продолжила переваривать не самые лучшие показатели по запасам и добыче в США, а технические факторы лишь усугубили ситуацию - игроки снова дали понять, что пока не готовы «пускать» Brent выше отметки 53. Но как только появится повод, этот барьер будет взят.

Сегодня после передышки рубль рискует вернуться к снижению. И снова на геополитике. Накануне вечером стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер привлек к «российскому расследованию» большое жюри присяжных. О чем это говорит? О том, что масштабы расследования расширяются, и соответствующие органы не собираются останавливаться на достигнутом. Это негативно и для доллара, и для рубля, но более болезненно отразится на нашей валюте, поскольку автоматически будут усиливаться страхи по поводу новой порции санкций, которые уже могут затронуть российский долговой рынок. Если эта волна поднимется, от массового бегства нерезидентов пострадает не только валюта, но и фондовый рынок РФ.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс