После невнятного старта торгов настроения на российском фондовом рынке несколько улучшились, хотя падение рубля препятствует укреплению долларового индекса РТС. ММВБ вернулся выше отметки 2000 пунктов и к 14.45 мск. прибавляет почти 1%. Покупки на отечественном рынке обусловлены скорее техническим отскоком после вчерашней волны распродаж на волне паники вокруг АФК «Система». Тем временем на зарубежных площадках преобладает оптимизм, хотя падение азиатских акций несколько смазало общую картину. На рынке нефти продолжаются продажи – баррель Brent едва удерживается над уровнем 50.
Накануне бумаги АФК «Система» обвалились на 30% после того, как «Роснефть» подала иск против компании за занижение стоимости «Башнефти». Сегодня котировки «Системы» восстанавливают потери, повышаясь на 6,5%. Также в зону роста вышли акции МТС, дочки АФК. Неплохо смотрятся бумаги «Новатэка» и «Фосагро». Здесь прирост составляет порядка 2,5%. Хуже рынка выглядят котировки «Башнефти» и «Акрона», которые теряют 0,77% и 0,4% соответственно.
В первом квартале «Роснефть» нарастила среднесуточную добычу на 11,1% в годовом выражении, что произошло за счет приобретения активов и развития новых проектов. Объем добычи составил 70,3 млн тонн нефтяного эквивалента. Тем временем поставки компании в восточном направлении выросли с 10,9 млн тонн до 11,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во второй половине дня акции «Роснефти» повышаются в пределах 0,5%.
На мировых площадках преобладает оптимизм, но также игроки соблюдают осторожность в преддверии ближайших событий. Сегодня палата представителей США проголосует по измененному законопроекту о замене реформы системы здравоохранения, завтра Штаты опубликуют ключевой отчет по рынку труда, а в воскресенье состоится второй тур президентских выборов во Франции. Также оказать влияние на рыночные настроения способны завтрашние выступления ряда чиновников ФРС, включая главу Центробанка Джанет Йеллен. В краткосрочной перспективе потенциал роста российского рынка будет ограниченным из-за воздействия нефтяного фактора.
Вчерашнее решение ФРС оставить процентные ставки без изменений не удивило рынки. Сопроводительное заявление, сделанное комитетом, также было в выдержанных тонах.
За сохранение диапазона процентной ставки по федеральным фондам без изменений между 0,75% и 1,00% проголосовало 9 против 0. Дисконтная ставка также была сохранена на уровне 1,50%.
В заявлении ФРС указано на то, что краткосрочные риски для перспектив экономики в целом сбалансированы, а фундаментальные экономические показатели, за исключением потребления, остаются сильными.
Медленный рост ВВП, наблюдавшийся в 1-м квартале этого года, будет являться временным явлением, считают в ФРС, в связи с чем планируется продолжать постепенное повышение ставок. В комитете также считают, что инфляция находится на приемлемом уровне, даже несмотря на то, что базовые цены в марте снизились. Годовая инфляция по-прежнему близка к целевому уровню 2%. Что немаловажно, ФРС не сделала новых заявлений относительно баланса.
Вчера также стало известно, что палата представителей США приняла законопроект о госрасходах в 1,1 трлн долларов. Сделано это было для того, чтобы избежать приостановки деятельности правительства.
Но для вступления изменений в силу законопроект теперь должен получить одобрение в сенате США, что как мы знаем, бывает не так просто.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то прорыва важного уровня сопротивления 1.0950 так и не произошло, что сохраняет торговлю в боковом канале 1.0860-1.0950.
Сырьевые валюты продолжают оставаться под давлением в паре с американским долларом. Австралийский доллар продолжил терять свои позиции после выступления председателя Резервного банка Австралии, который заявил о том, что существуют опасения относительно растянутого баланса на жилищном рынке, который может ограничить расходы. Филипп Лоу также обратил внимание, что высокий уровень задолженности и низкие зарплаты ограничивают устойчивость экономики, однако в банке не стремятся к определенному уровню соотношения жилищной задолженности к доходам.
Что касается денежно-кредитной политики, то председатель РБА заявил, что рассчитывает на постепенный рост процентных ставок в будущем. С технической точки зрения проблемы с ростом австралийского доллара могут закончиться только после обновления крупного уровня поддержки 0.7355 или уже после снижения торгового инструмента в район 0.7290.
Торговый день сегодня начинается с публикации окончательных данных по индексу деловой активности Европы в сфере услуг, а также составному индексу. В сфере услуг он должен вырасти с 56,0 до 56,2, а составной с 56,4 до 56,7. Это позволит единой европейской валюте немного отыграть вчерашнее снижение.
Затем выходит ряд данных по Великобритании, которые будут носить скорее негативный характер. В частности, объем потребительского кредитования должен сократиться с 4,9 млрд фунтов до 4,5 млрд фунтов. Также индекс деловой активности в секторе услуг, скорее всего, сократится с 55,0 до 54,5. Не менее важно, что число одобренных заявок на ипотеку может составить 67,4 тыс., тогда как месяцем ранее было 68,3 тыс. Естественно, что все это не самым лучшим образом скажется на позициях фунта.
Почти сразу после этого выходят данные по розничным продажам в Европе, темпы роста которых могут возрасти с 1,8% до 2,1%, что еще больше усилит позиции единой европейской валюты. Во второй половине дня публикуется американская статистика, которая, вероятнее всего, просто закрепит сложившееся положение дел на рынке.
Число первичных заявок на пособия по безработице должно сократиться с 257 тыс. до 247 тыс. А вот число повторных, видимо, возрастет с 1 988 тыс. до 2 000 тыс. Вместе с тем производственные заказы должны возрасти на 0,4%. Однако, по прогнозам, затраты на рабочую силу возрастут на 2,5%, тогда как в предыдущем квартале они увеличились на 1,7%. Таким образом, каких-либо выводов из американской статистики сделать будет сложно.
Валютная пара евро/доллар может подрасти до 1,0935. Если же американская статистика окажется лучше прогнозов, то пара снизится до 1,0860.
Валютная пара фунт/доллар в случае пробоя текущего бокового канала может направиться к значениям 1,2820/1,2780. Лишь в том случае, если британская статистика будет существенно лучше прогнозов, есть шанс удержаться в канале, направляя нас к значению 1,2900.
Накануне курс российской валюты снизился против доллара и евро с оглядкой на дешевеющую нефть. Котировки Brent упали к минимумам в районе 50,20 и завершили день под давлением, потеряв внутри дня порядка 1%. По итогам сессии рубль просел в среднем на 0,5% к доллару и евро, до 57,25 руб. и 62,53 руб. соответственно.
На рынке черного золота произошла очередная безуспешная попытка привлечь покупателей, что нашло отражение в динамике нашей валюты. Но стоит признать, что рубль по-прежнему более сдержанно реагирует на распродажи в сырьевом сегменте. Это может указывать на две вещи. Во-первых, российские активы остаются привлекательными в первую очередь для нерезидентов. А во-вторых, нежелание игроков закрывать длинные позиции по отечественной валюте говорит о том, что рынок не ждет дальнейшего падения Brent и настроен на скорое восстановление актива. Кроме того, в роли поддерживающего фактора выступила политика – переговоры Путина и Трампа прошли в благоприятном ключе, а Меркель высказалась в поддержку отмены санкций в отношении Москвы.
Впрочем, сегодня в динамику пары доллар/рубль может вмешаться еще один фактор. По итогам вчерашнего заседания Федрезерв США высказался весьма позитивно на тему экономики, сохранив надежду рынка на июньское повышение ставки. И доллар воспринял риторику регулятора с оптимизмом, укрепив позиции по всему спектру рынка. На этом фоне пара способна протестировать локальное сопротивление в районе 57,30 руб. и нацелиться на 57,50 руб. Пробой этой области не состоится, если нефть начнет подавать сигналы коррекции.
Оставить комментарий
