Перед уходом на длинные выходные ведущие фондовые индексы РФ торгуются с боевым настроем с оглядкой на внешний фон и стабильную нефть, которая продолжает торговаться вблизи максимумов середины 2015 года. ММВБ повышается на 0,7%, до 2087 пунктов, приближаясь в заметной отметке 2100 пунктов. РТС показывает боле скромную динамику, прибавляя всего 0,1% на фоне продаж рубля, который дешевеет в среднем на 0,6% к доллару и евро.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг лидером роста стали бумаги «Норникеля», которые раллируют на 3%. Накануне компания сообщила о расширении производства и открытии нового комбината в Забайкальском крае. Сегодня завершился прием заявок на конкурс социальных проектов. В рамках этого мероприятия в компанию поступило почти 500 заявок. Тоги будут объявлены 26 декабря, а гранты на реализацию проектов победители получат уже в следующем году.
В аутсайдерах сегодня – префы «Транснефти». Внутридневные потери превышают 1%. Сегодня компания сообщила, что снова выставила на продажу свою долю в уставном капитале «Континентальной хоккейной лиги» (КХЛ) в размере 11,8%, повысив цену втрое. Ранее также стало известно, что компания сегодня возобновит отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска.
Поддержку ММВБ, помимо внешнего фона, оказывает продолжающееся снижение курса рубля, привлекательность которого в последнее время падает. Что касается макростатистики, в октябре индекс PMI сферы услуг России упал до 53,9 от 55,2 месяцем ранее. Составной PMI также замедлил рост, от 54,8 до 53,2. Но рынок не продемонстрировал заметной реакции на отчет, поскольку индикаторы остались в зоне роста, над уровнем 50 пунктов.
Хорошие данные по США и выдвижение нового кандидата на пост главы ФРС помогли американскому доллару удержать свои позиции и не допустить восходящей коррекции европейской валюты.
Вчера стало известно, что производительность труда в США в 3-м квартале этого года продолжила свой рост. Согласно отчёту Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства в 3-м квартале 2017 года выросла на 3,0% после роста на 1,5% во 2-м квартале. Экономисты ожидали, что рост в 3-м квартале составит 2,8%.
Условия для ведения бизнеса в Нью-Йорке в октябре также улучшились. Согласно данным института управления поставками, индекс текущих условий для ведения бизнеса ISM Нью-Йорк в октябре оказался на уровне 51,6 пункта против 49,7 пункта в сентябре. Показатель выше 50 указывает на рост активности, а ниже - на ее замедление.
Важной новостью вчерашнего дня, кроме повышения Банком Англии процентной ставки, стало решение президента США Дональд Трамп выдвинуть Джерома Пауэлла на должность председателя ФРС. В случае одобрения Сената, Пауэлл в феврале 2018 года сменит Джанет Йеллен на посту главы ФРС.
В свою очередь, действующий глава ФРС Джанет Йеллен поспешила поздравить Пауэлла с выдвижением на должность главы ФРС, заявив, что намеревается работать с ним для обеспечения успешного переходного периода.
Важным моментом является рыночная реакция, которая была довольно сдержанной, так как многие эксперты ожидают продолжения новым главой ФРС той же политики, что была при Джанет Йеллен.
Что касается технической картины пары EURUSD, то она существенно не изменилась. По-прежнему остается проблемой для покупателей рисковых активов уровень 1.1665, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Лишь его прорыв позволит рассчитывать на обновление 1.1705 и 1.1750. Пока давление на евро сохраняется, а прорыв середины канала в районе 1.1640 может привести к быстрой распродаже торгового инструмента с возвратом на недельные минимумы.
Австралийский доллар обвалился против доллара США после данных по розничным продажам в Австралии.
Согласно отчету, розничные продажи в сентябре этого года не изменились по сравнению с августом, разочаровав тем самым экономистов, которые ожидали прирост на 0,4%. В 3-м квартале розничные продажи выросли на 0,1% по сравнению со 2-м кварталом.
Кажется, что у центральных банков вошло в моду преподносить рынку сюрпризы. Вот и Банк Англии вслед за ЕЦБ неприятно удивил всех. Как и ожидалось, ставку рефинансирования повысили с 0,25% до 0,50%, но фунт обвалился, вместо того чтобы вырасти. Участникам рынка крайне не понравилось заявление Марка Карни о том, что планируется еще два повышения ставки рефинансирования, но не в течение года, как обещалось ранее, а аж до 2020 года. Можно констатировать, что период сверхмягкой монетарной политики в Европе плавно превращается в целую эпоху. Ведь Банк Англии повысил ставку рефинансирования впервые за десять лет.
Единая европейская валюта отреагировала на решение Банка Англии умеренным ростом, что в очередной раз доказывает, что после Brexit'a фунт и единая европейская валюта уже не связаны друг с другом. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Европы вырос с 58,1 до 58,5. Правда, это несколько ниже, чем показала предварительная оценка. Стоит отметить, что в Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 48,1 до 50,8. По всей видимости, дешевеющий фунт делает более привлекательными вложения в британскую недвижимость.
Евро не отреагировал и на решение Дональда Трампа сменить главу ФРС. Джанет Йеллен станет первым главой ФРС, не переназначенной на второй срок. Срок ее полномочий истекает в феврале будущего года. Новым главой ФРС должен стать Джером Пауэлл, который ныне является членом совета управляющих ФРС. В целом мистер Пауэлл придерживается тех же взглядов, что и Джанет Йеллен, так что в политике ФРС ничего не изменится. Единственное, что от нового главы ФРС ожидают постепенного смягчения надзора за банковской системой. Отсутствие реакции рынков на смену главы ФРС можно связать как с тем, что в монетарной политике не произойдет никаких изменений, а также с тем, что мистера Пауэлла еще должен утвердить Сенат.
Сегодня же рынок ждет публикации отчета о состоянии рынка труда в США. В целом прогнозы довольно оптимистичные. Уровень безработицы должен остаться неизменным, а средняя почасовая заработная плата может вырасти на 0,3%. Но самое главное, что вне сельского хозяйства должно было быть создано 312 тыс. новых рабочих мест. Это невероятно большое число, так что доллар отреагирует укреплением.
Пара евро/доллар, скорее всего, будет снижаться до 1,1600.
Потенциал снижения пары фунт/доллар крайне низок после вчерашнего обвала фунта. Тем не менее хорошие данные по рынку труда в США могут привести к снижению до 1,3025.
В четверг рубль не смог продолжить укрепление по большей части из-за нерешительности котировок нефти, которые хотя и привлекли покупателей на попытках углубления коррекции, но на большее оказались неспособны, исчерпав свой потенциал. По итогам сессии доллар, который натолкнулся на локальное сопротивление в районе 58,40 руб., к закрытию обосновался в районе 58,26 руб.
Российская валюта предпринимает попытки укрепления, но определенно испытывает дефицит как драйверов, так и импульса. На фоне активизирующихся разговоров о снижении привлекательности активов развивающихся рынков в целом и российских активов в частности, только лишь нерешительности доллара на мировой арене недостаточно, чтобы запустить укрепление отечественной валюты. Тем более что с рынка нефти вот уже два дня поступают коррективные сигналы. Вчера котировки Brent беззастенчиво проигнорировали новые вербальные интервенции на тему продления сделки, поскольку такой шаг уже заложен в ценах.
Накануне вечером президент США Трамп, который держал интригу до последнего, принял официальное решение по новому главе ФРС, которым станет Дж. Пауэлл. Этот вердикт был ожидаемым и заложенным в текущих котировках, однако доллар сделал вздох облегчения, уже смирившись с тем, что, по сути, текущий курс монетарной политики останется без изменений, и регулятор, скорее всего, продолжит плавное ужесточение, если позволит состояние экономики. На открытии торгов этот фактор может сыграть против рубля, хотя к финалу торговой сессии все будет зависеть от данных по занятости в США. Если показатели не оправдают ожиданий, у рубля будет шанс на завершение недели с меньшими потерями. В противном случае пара уйдет выше 58,40 руб. с целью на 58,70 руб.
Оставить комментарий
