В понедельник российские фондовые индексы торгуются в режиме умеренного роста. К покупкам располагает благоприятный внешний фон, тогда как неустойчивая динамика нефти ограничивает восходящий потенциал. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,48% и 0,33% до 1889 и 1004 пункта соответственно. Нефть сорта Brent после просадки вернулась на исходные позиции, снова намереваясь протестировать отметку 49. Рубль снижается в условиях нестабильности цен на черное золото и повсеместного восстановления доллара США.

В голубых фишках превалируют покупки. Преимущественно в плюсе торгуются бумаги нефтегазового сектора. ФАС России удовлетворила ходатайство «Газпром нефти» о покупке 25% в дочернем предприятии испанской Repsol – «Евротэк-Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе. Акции «ФСК ЕЭС» и «Алросы» сегодня торгуются лучше рынка, повышаясь в среднем на 1,5%. В финансовом секторе наблюдаются умеренные покупки, сдерживаемые негативной динамикой национальной валюты.

Представители АФК «Система» сегодня заявили, что стоимость арестованного по иску «Роснефти» имущества корпорации минимум на 65 млрд руб. выше оценки, представленной «Роснефтью» в суде. Также «Система» не согласна с обоснованием ареста активов, поскольку обеспечительные меры требуются в случае, когда у ответчика отсутствуют средства для погашения долга. Тем временем арбитражный суд Башкирии обязал АФК «Система» предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации «Башнефти».

Долларовый РТС снова пытается тестировать уровень 1000 пунктов, но перспективы его подъема вызывают сомнения на фоне возобновления продаж рубля. Впрочем, если до конца дня баррель Brent сумеет вернуться на положительную территорию, давление на отечественную валюту несколько ослабнет. При этом ощутимого замедления роста РТС не ожидаем. Сдержанность на российском рынке также объясняется ожиданием предстоящей встречи Путина и Трампа на полях саммита «большой двадцатки».

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Разносторонняя фундаментальная статистика по американской экономике не позволила доллару США в пятницу продолжить свой рост против европейской валюты и британского фунта, однако краткосрочный восходящий потенциал сохраняется.

По данным, индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Чикаго в июне вырос до уровня 65,7 пункта против 59,4 пункта в мае, что оказало поддержку доллару США.

Данные по настроениям потребителей США, которые свидетельствовали об ухудшении ситуации, ограничили спрос на американский доллар.

Согласно полученной информации, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне составил 95,1 пункта против 97,1 пункта в мае. Экономисты ожидали, что в июне индекс составит 94,4 пункта. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 1,7%.

Что касается сегодняшнего дня, то внимание трейдеров будет сосредоточено на уровне безработицы в еврозоне, а также на показателе производственного индекс ISM США, где ожидается рост.

Техническая картина в паре EURUSD указывает на сохранение нисходящего коррекционного потенциала, который может быть ограничен нижней границей 1.1385, тогда как первый промежуточный уровень сопротивления расположен в районе 1.1425. Закрепление выше этой области вернет рынку новый бычий импульс, что приведет к обновлению очередного месячного максимума. Закрытие дня ниже 1.1385 может более серьезно ударить по позициям покупателей, что приведет к обновлению 1.1350.

Австралийский доллар и другие сырьевые валюты также снизились сегодня против американского доллара, даже несмотря на данные по росту активности в производственном секторе Китая.

Согласно отчету Caixin Media Co. и Markit,, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в июне этого года выбрался на уровень 50,4 пункта против 49,6 пункта в мае. Напомню, что значения показателя выше 50 указывают на рост активности.

Давление на австралийский доллар сегодня может сохраниться перед важным заседанием Резервного банка Австралии, которое может увеличить риски для валюты. Скорее всего, регулятор не изменит процентные ставки, а также оставит прежним тон и не просигнализирует о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики.

Что касается технической картины пары AUDUSD, то нисходящая коррекция может быть ограничена поддержкой 0.7650, откуда в рынок будут постепенно возвращаться крупные игроки, ставящие на дальнейшее укрепление австралийского доллара в район месячных максимумов 0.7710 и 0.7755.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В пятницу рубль вернулся к росту, хотя в первой половине дня уступал позиции иностранным валютам. В результате отскока российская валюта в паре с долларом свела на нет недельное снижение, завершив торговую пятидневку без изменений, в районе отметки 59 руб. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,83% и 0,93% соответственно.

Относительно стабильный внутренний фон, улучшение настроений на зарубежных площадках и продолжение восстановления котировок нефти позволили отечественной валюте снова перейти в атаку. Однако сейчас положение рубля выглядит менее устойчивым, нежели до недавней волны распродаж. С фундаментальной точки зрения положение евро сейчас выглядит более выгодным, нежели у американской валюты. Это происходит за счет ожиданий перехода к сворачиванию стимулов ЕЦБ, повышающих привлекательность евро. Сам рубль в среднесрочной перспективе продолжит ориентироваться на нефтяной фактор и на общий интерес иностранных инвесторов к российским активам, который хотя и несколько ослаб, но остается на достойном уровне.

В пятницу нефть Brent получила катализатор роста – данные Baker Hughes отразили сокращение числа буровых второй раз в текущем году. И хотя их снижение оказалось совсем незначительным (-2 ед.), это весьма благоприятный сигнал для рынка нефти, указывающий на замедление буровой активности в США из-за недавнего обвала цен на черное золото. Если на этой неделе Америка снова порадует сокращением добычи и работающих установок, котировки Brent могут заметно развить бычий импульс, что сыграет на руку рублю и нацелит доллар на 58,30 руб. и ниже.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс