С самого утра российские фондовые индексы торгуются в красной зоне, отыгрывая снижение на зарубежных площадках. Европа открылась в минусе, где немалую роль сыграла эскалация напряженности между Британией и ЕС, которая предвещает тяжелые переговоры по Брекзиту. Дополнительным негативом служит неспособность котировок нефти развить коррекцию. К 14.45 мск. ММВБ сократил потери до 1%, вернувшись выше 2000 пунктов. РТС падает на 1,4% до 1105. Рубль дешевеет к доллару и евро на 0,4% и 0,2% соответственно.
Бумаги АФК «Система» на старте торгов обвалились на 30% после того, как стало известно, что «Роснефть» подала иск против компании на сумму свыше 100 млрд руб. «Роснефть» считает, что АФК, будучи владельцем «Башнефти», занижала ее стоимость. Сама АФК «Система» и ее структуры пока не получали какую-либо документацию в связи с иском. Во второй половине дня акции компании остаются под мощным давлением. Более 7% теряют также котировки МТС, в которой «Система» контролирует 50%.
Сегодня президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Турции Эрдоганом, где стоны обсудят торговые отношения. В преддверии переговоров турецкий президент призвал Москву снять торговые санкции в отношении Анкары, чтобы окончательно нормализовать отношения между двумя государствами. Рынок будет внимательно следить за ходом встречи, надеясь на позитивные сигналы, в том числе и в аспекте торговли сельскохозяйственной продукцией. Соответственно, особенно чувствительно на итоги переговоров могут отреагировать акции этого сектора.
Мировые рынки ждут итогов двухдневного заседания Федрезерва, которые будут обнародованы уже после закрытия российских площадок. Есть угроза того, что в свете недавних настораживающих экономических сигналов регулятор изменит свое сопроводительное заявление и проявит некоторый пессимизм. Но мы не ожидаем, что с повестки дня будет снято июньское повышение ставки, вероятность которого сейчас составляет порядка 70%.
Если еще в начале азиатской сессии в среду новозеландский доллар вырос против доллара США на фоне хороших данных по рынку труда, то уже с открытием европейской сессии пара вновь начала постепенно терять свои позиции. Согласно данным, уровень безработицы в Новой Зеландии в 1-м квартале этого года снизился до 4,9% против 5,2% в 4-м квартале прошлого года.
Экономисты прогнозировали, что в 1-м квартале уровень безработицы останется без изменений и составит 5,2%. Крупный прирост занятости в Новой Зеландии позволил сократить уровень безработицы до таких минимумов. Как указано в отчете, прирост занятости в 1-м квартале этого года составил 1,2%, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 0,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года занятость в Новой Зеландии выросла на 5,7%, тогда как прогнозировался рост на 5,3%.
Доля экономически активного населения Новой Зеландии в 1-м квартале составила 70,6% против прогноза в 70,5%. Резкий рост новозеландского доллара произошел из-за того, что текущие данные по рынку труда могут существенно сказаться на планах РБНЗ, который, скорее всего, не изменит своего подхода к вопросу денежно-кредитной политики на заседании, которое запланировано на следующую неделю. Учитывая инфляцию и рынок труда, оснований понижать ключевую процентную ставку нет.
Австралийский доллар снизился против доллара США, так как многие трейдеры начали продавать его против новозеландского доллара после выхода данных. Дополнительное давление на сырьевые валюты также оказывают котировки нефти, которые обвалились к очередному месячному минимуму. Сегодня ожидается отчет от Министерства энергетики США по запасам сырой нефти, который может поставить трейдеров в еще более невыгодную ситуацию.
Что касается технической картины NZD/USD, то обновление крупной области поддержки 0.6860-0.6890 и возврат на нее может свидетельствовать о крупном спросе со стороны покупателей новозеландского доллара, что в скором времени приведет к возврату торгового инструмента в район верхней границы 0.7060. Однако повторный спуск новозеландского доллара к уровню 0.6890 может «перечеркнуть» все планы покупателей на дальнейший рост NZD/USD в краткосрочной перспективе, обвалив пару в район 0.6695. В первой половине дня также советую обратить внимание на данные по ВВП еврозоны за 1-й квартал. Ожидается рост на 0,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года, что может оказать временную поддержку паре EUR/USD, однако все внимание будет сосредоточено на результатах заседания ФРС.
Во вторник рубль слегка уступил иностранным конкурентам, но при этом продемонстрировал стойкость к удешевлению нефти, которая сползла к новым минимумам конца марта на подходе к отметке 50. В противовес нефтяному негативу выступил внешнеполитический фактор, который ограничил потери российской валюты. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,4% и 0,6%, добравшись до 57,15 руб. и 62,43 руб. соответственно.
Рубль поддержали новости с внешнеполитического фронта. Во-первых, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее настаивала на продлении антироссийских санкций, неожиданно выразила надежду на их снятие. При этом она напомнила об обязательном условии – выполнении минских договоренностей по Украине. Кроме того, в пользу валюты сыграли позитивные итоги телефонных переговоров Путина и Трампа, где обсуждался сирийский вопрос. Все это рынок воспринял как предпосылку для потепления отношений с Европой и налаживания диалога с Америкой.
С учетом вышеупомянутых факторов, а также потенциального восстановления котировок черного золота, у рубля будет шанс на укрепление в ходе сегодняшней сессии. Данные Американского института нефти отразили сокращение запасов нефти на 4,15 млн баррелей против прогноза падения на 2,3 млн. Если сегодняшние официальные данные, публикуемые Минэнерго, подтвердят внушительное снижение запасов энергоносителей, а также отразят сокращение объемов бензина, Brent продолжит восстановление от минимумов и поддержит нашу валюту. Кроме того, в преддверии сегодняшних итогов заседания ФРС США доллар, вероятно, будет демонстрировать сдержанную динамику, что также сыграет на руку рублю. Так, ждем возвращения пары доллар/рубль под отметку 57 руб. с целью на 56,80-56,70 руб.
Оставить комментарий
