После утренних колебаний российские фондовые индексы обосновались на положительной территории. ММВБ получает поддержку со стороны слабеющего рубля, тогда как внешний фон выглядит неоднозначно. Нефть после вчерашней просадки возвращается к росту, что также поддерживает оптимизм на отечественных площадках. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,84% и 0,2% до 1957 и 1016 пунктов соответственно. Рубль дешевеет к доллару и евро на 0,49% и 0,69% соответственно.

В «голубых фишках» сегодня проходят в основном покупки. Акции «Татнефти» торгуются в небольшом плюсе. Компания решила через суд добиться исполнения решения международного арбитражного суда в Гааге, подав кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы прекратить производство по иску «Татнефти» к Министерству юстиции Украины по спору с «Укртатнафтой».

В нефтегазовом секторе превалирует позитивная динамика. Однако котировки «Роснефти» дешевеют на 0,5%. Компания сообщила, что в следующем году намерена пробурить еще три скважины на шельфе Вьетнама. В рамках проекта планируется объединение двух скважин в единую программу бурения, что поможет не только сократить сроки работ, но и увеличить эффективность проектов геологоразведочных работ.

Определенным позитивом для российского рынка стали комментарии госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который намекнул, что Трамп не горит желанием подписывать законопроект о санкциях. Впрочем, этот вопрос уже можно назвать практически решенным. Также сгладить «санкционный негатив» помогли призывы Германии в адрес США обсудить антироссийские санкции. Ослабление давления на отечественные активы с этого фронта вкупе с возвращением Brent в район отметки 52 создает условия для сохранения бычьего настроя на рынке РФ до конца сегодняшней сессии.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Спрос на европейскую валюту остается весьма сдержанным, однако потенциал рост сохраняется, так как многие трейдеры с осторожностью теперь относятся к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики в США.

К примеру, согласно вчерашним данным CME Group, на рынках учитывается лишь 1,4% вероятность повышения ставок на следующем заседании комитета в сентябре этого года. В целом вероятность того, что ФРС как минимум еще один раз повысит ставки в этом году, оценивается к 46%. Ожидается, что ставки и дальше буду оставаться относительно низкими в США, пока экономический рост и инфляция вновь не возобновят свой рост.

Сегодня выходят важные данные от ADP, которые укажут на изменение числа занятых в частном секторе США. Ожидается рост на 187 тыс. в июле этого года против 158 тыс. в июне. Если данные окажутся лучше прогнозов, то американский доллар может существенно укрепиться против ряда мировых валют, в том числе и евро.

Что касается технической картины EURUSD, то тут многое будет зависеть от преодоления максимумов этого месяца. Если состоится прорыв диапазона сопротивления 1.1840-1.1850, можно рассчитывать на новую восходящую волну с обновлением уровней в районе 19-ой фигуры и выход на 1.1960 в ближайшее время. Если у быков по евро не хватит сил, вполне вероятно формирование нисходящей коррекции в район поддержки 1.1790, а ее снос приведет к падению торгового инструмента к минимумам 1.1730 и 1.1675.

Сырьевые валюты снизились против доллара США после вчерашнего крупного падения нефти.

Данные по уровню безработицы в Новой Зеландии не оказали поддержки паре NZDUSD. Согласно отчету статистического управления Новой Зеландии, уровень безработицы в Новой Зеландии во 2-м квартале этого года снизился до 4,8%, против 4,9% в предыдущем квартале. Число безработных сократилось на 3000 человек. Экономисты ожидали, что безработица в Новой Зеландии во 2-м квартале составила 4,9%. Уровень экономической активности в стране составил 70,0%.

Австралийский доллар также снизился против доллара США, не получив поддержки со стороны Резервного банка Австралии. Ожидается, что в конце этой недели в ходе квартального заседания банка регулятор выступит с заявлением о понижении прогноза экономического роста, что окажет еще большее давление на австралийский доллар.

Возвращаясь к ценам на нефть, необходимо отметить, что эффект «Саудовской Аравии», который можно было наблюдать на протяжении всей прошлой недели, по всей видимости, постепенно затухает. Инвесторы возвращаются к теме настоящих реалий цены на черное золото, а также к способности, или неспособности, Организации стран-экспортеров нефти сократить добычу и содействовать снижению избытка мирового предложения.

В связи с этим давление на котировки нефти может вновь вырасти, особенно если сегодняшние данные от Министерства энергетики США продемонстрируют рост запасов в хранилищах.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

В ходе утренних торгов рубль попытался реабилитироваться, но вскоре доллар перехватил инициативу и удержал ее до конца торгового дня. Помимо общей неуверенности в потенциале российской валюты после введения новых санкций со стороны США, давление на рубль оказала падающая нефть, которая прервала ралли и показала внушительную коррекцию. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,95% и 0,73% до 60,18 руб. и 71,06 руб. соответственно.

Рубль пытался увести «американца» под отметку 60 руб., но стечение обстоятельств помешало реализации этого плана. Трамп подписал законопроект о расширении антироссийских санкций, и хотя этот сценарий уже был заложен в ценах, психологический эффект он произвел. Вдобавок на рынке нефти внезапно прервалось ралли, и котировки Brent обвалились с 2-месячных максимумов под отметкой 53 до уровней ниже 51. В этих условиях у российской валюты, которая и без того в последнее время выглядит все более уязвимой, не смогла сопротивляться напору продавцов.

Не ожидая в ближайшее время поддержки со стороны нефтяного фактора, рубль может продолжить уступать позиции, особенно на фоне признаков коррекции индекса доллара от 15-месячных минимумов на международном валютном рынке. В пользу такого сценария также говорит уверенное закрытие выше уровня 60 руб. Если Brent не сможет привлечь покупателей на текущих уровнях, пара доллар/рубль примется тестировать локальное сопротивление в районе 60,30 руб., которое откроет путь к области 60,60 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс