Фондовые индексы РФ начали последний торговый день недели с продолжения спада. Отметившись на новых долгосрочных минимумах, бенчмарки попытались отскочить, но остаются под давлением из-за нефтяного фактора - котировки Brent торгуются на 3-недельных минимумах. К 14.50 мск. ММВБ сократил внутридневные потери до 0,36%, а РТС снижается на 0,73%. Рубль умеренно отступает в парах с долларом и евро, в пределах 0,4%.
Несколько ослабить давление на российском рынке помогли заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина, который допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система». В свою очередь, глава «Системы» Михаил Шамолин дал понять, что компания всегда готова к диалогу. В ответ на эти комментарии котировки «Системы» подскочили почти на 10%, тогда как акции «Роснефти» дешевеют на 1%. Игроки продолжат следить за развитием ситуации, и любые негативные сигналы могут снова спровоцировать агрессивные продажи акций АФК «Система».
«Роснефть» и британская BP подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа. В рамках документа стороны будут развивать комплексное взаимодействие в рамках совместных проектов по добыче газа и СПГ проектов на территории России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках.
Помимо динамики нефти, в краткосрочной перспективе небольшие коррективы в настроения российских инвесторов могут внести данные по рынку труда США. Сильные показатели подтвердят устойчивое состояние экономики и окажут поддержку зарубежным площадкам. Впрочем, даже в этом случае влияние этого фактора будет минимальным, если Brent будет оставаться под давлением и не вернется выше уровня 50.
Сегодня в 15:30 по Москве публикуются данные по рынку труда США, которые традиционно оказывают сильнейшее влияние на валютный рынок.
Рынок вчера не особо отреагировал на данные ADP, которые показали рост занятости на 253 тыс. против 174 тыс. месяцем ранее. При этом прогноз был 185 тыс. Очевидно, что рынок ждет сегодняшних данных.
На первый взгляд, прогнозы по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства скорее носят негативный характер. Ожидается, что в мае было создано 185 тыс. новых рабочих мест, тогда как в апреле 211 тыс. Но если учесть, что безработица остается на уровне в 4,4%, то даже ожидаемые данные довольно неплохи. При текущем уровне безработицы даже 100 тыс. новых рабочих мест будет очень хорошим результатом. Так что больше внимания будет уделено сопутствующим данным, в частности средней почасовой заработной плате и средней продолжительности рабочей неделе. И если второй показатель должен остаться неизменным, то зарплата может вырасти на 0,2%. И не стоит забывать, что данные ADP вышли значительно лучше прогнозов, что внушает надежду, что и официальные данные Министерства труда последуют их примеру.
Высока вероятность, что как только будут опубликованы данные, то пара евро/доллар снизится до 1,1145.
Пара фунт/доллар, которая сохраняет устойчивость, тоже снизится, до 1,2785.
Слабые данные по еврозоне в первой половине дня не сумели привести к дальнейшему росту европейской валюты против доллара США.
Согласно отчету агентства статистики IHS Markit, активность в производственном секторе Германии в мае этого года выросла по сравнению с предварительной оценкой. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии оказался на уровне 59,5 пункта против прогноза в 59,4 пункта. Хорошую поддержку оказали темпы роста производства и новых заказов.
В еврозоне индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы остался без изменений. Согласно данным Markit, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы остался на уровне 57 пунктов, полностью совпав с прогнозами. В апреле индекс находился на отметке в 56,7 пункта.
Сегодня также стало известно, что ВВП Италии в 1-м квартале этого года, по сравнению с 4-м кварталом 2016 года, вырос на 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экономика Италии показала рост на 1,2%. Экономисты ожидали, что рост составит +0,2% и +0,8% соответственно.
Данные от ADP поддержали американский доллар во второй половине дня, так как оказались намного лучше прогнозов экономистов. Согласно отчету, число рабочих мест в частном секторе США в мае этого года выросло на 253 тыс., тогда как экономисты ожидали рост на 180 тыс.
Недельные данные по рынку оказались хуже прогноза экономистов. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 по 27 мая выросло на 13 000 и составило 248 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 238 000.
Что касается технической картины пары EUR/USD, то тут движение ниже крупного уровня поддержки 1.1210 может привести к существенной нисходящей коррекции в торговом инструменте с возвратом в район средней границы бокового канала 1.1170, и вполне вероятным обновлением нижней границы 1.1120.
Данные по британскому фунту не позволили GBP/USD выбраться за пределы крупного уровня сопротивления. Согласно отчету IHS Markit, активность в производственном секторе Великобритании в мае этого года ослабла. Так, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Великобритании опустился до уровня 56,7 пункта с максимума в районе 57,3 пункта. Экономисты ожидали, что показатель будет равен 56,5 пункта.
В случае возврата пары GBP/USD под уровень 1.2830, давление на британский фунт вновь серьезно возрастёт, что приведет к дальнейшей нисходящей тенденции в район нижней границы 1.2780.
Четверг выдался весьма удачным для рубля. После небольшой консолидации валюта устремилась вверх в тандеме с нефтью, которая уже после закрытия российского рынка растеряла все заработанное. По итогам дня рубль набрал 0,3% и 0,6% против доллара и евро соответственно.
Российская валюта продолжает демонстрировать чудеса стойкости и избирательного поведения. В очередной раз мы наблюдаем, как рубль растет вместе с ценами на нефть и отказывается падать, когда сырье продают. Причем рубль не остановило даже восстановление доллара, который воспрял духом после выхода сильной статистики по рынку труда США. Косвенную поддержку валюте оказали слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая повторила, что снижение ставки будет последовательным и неспешным.
Складывается ощущение, что рубль решил занять выжидательную позицию, чтобы увидеть, куда направится нефть, когда отступит волатильность и текущая неопределенность. Похоже, удешевление актива не пугает трейдеров по рублю, которые надеются на смену вектора движения цен и ждут позитивных сигналов. В краткосрочной перспективе наша валюта будет смотреть, скорее, не на нефть, а на доллар, который ждет ключевых данных по занятости. Если Brent не перейдет к восстановлению, а американская статистика покажет такие же впечатляющие результаты, как и опубликованный накануне отчет, пара доллар/рубль совершит отскок от минимумов в районе 56 руб. и снова двинется в направлении уровня 57 руб.
Оставить комментарий
