В среду на мировых фондовых рынках господствует оптимизм, что не могло не найти отражение в динамике российских площадок. Поддержку рисковым активам в целом оказывает позитивная статистика по глобальной экономике, а также ожидания того, что на сегодняшнем заседании ФРС США воздержится от «агрессивных» комментариев относительно перспектив дальнейшего ужесточения политики. Подпитывает рост и нефть Brent, которая уверенно держится выше отметки 61, неустанно обновляя более чем 2-летние максимумы. ММВБ повышается в пределах 0,8%, до 2080 пунктов, а РТС растет более чем на 1%, добравшись до отметки 1127 пунктов.

В «голубых» фишках также преобладают покупки. Хуже рынка смотрятся бумаги «Аэрофлота», которые демонстрируют агрессивное снижение, продолжая отыгрывать опубликованную вчера слабую отчетность, отразившую падение чистой прибыли авиаперевозчика в третьем квартале почти на 30%. На отрицательной территории также расположились акции «Магнита» и префы «Транснефти». В обоих случаях потери превышают 1%. В лидерах роста – котировки «НорНикеля» и «Алросы», которые повышаются на 2,9% и 2,4% соответственно.

Акции нефтегазового сектора подрастают в ответ на удорожание черного золота. Бумаги «Лукойла» дорожают на 1,55%, «Газпром» демонстрирует более скромный подъем в пределах 0,35%. Сегодня «Газпром» сообщил, что построил уже 1 тыс. 120 км газопровода «Сила Сибири» и до конца года планирует полностью укомплектовать трубой для первоочередного участка газопровода протяженностью 2 тыс. 158 км.

Ухудшения на макроэкономическом фронте не смогли испортить настроение российским инвесторам. В октябре индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России снизился до 51,1 против 51,9 в сентябре. Впрочем, заметной реакции рынка на отчет не последовало по двум причинам. Во-первых, замедление роста было ожидаемым, а во-вторых, показатель остался выше уровня 50 пунктов, который отделяет рост от спада активности. Далее внимание рынка будет направлено на поведение котировок нефти в ответ на грядущий отчет Минэнерго США, которому будет сложно удивить быков после сильных цифр от API, опубликованных накануне вечером.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Трейдеры сырьевых валют оставили без внимания данные по производственной активности в Китае, которая несильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем.

Согласно отчету, частный индикатор производственной активности в Китае в октябре этого года остался без изменения по сравнению с сентябрем, что сохраняет стабильность в секторе. Окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая составил 51,0 пункта, что также полностью совпало с прогнозами экономистов.

Новозеландский доллар сильно вырос против доллара США после выхода отчета, согласно которому в Новой Зеландии наблюдается снижение уровня безработицы.

По информации бюро статистики Новой Зеландии, уровень безработицы в Новой Зеландии снизился в 3-м квартале до 4,6% по сравнению с 4,8% во 2-м квартале этого года. Экономисты прогнозировали, что уровень безработицы составит 4,7%. Доля экономически активного населения составила 71,1% против 70% в предыдущем квартале, а число трудоустроенных в Новой Зеландии выросло на 4,2%.

Эти данные помогли паре NZDUSD оттолкнуться от серьёзных минимумов и выстроить хорошую поддержку в районе 0.6820-0.6830, что может привести к формированию более крупного отскока торгового инструмента вверх, после его затяжного падения на протяжении 10 дней подряд. Рассчитывать на коррекцию для начала можно в район 0.6900 и на обновление 0.7000.

Сегодня второй день очередного заседания ФРС, которое посвящено денежно-кредитной политике. Ближе к середине североамериканской сессии будет опубликовано решение по процентной ставке, которая, как ожидает большинство экономистов, останется без изменений, и ставка останется на уровне 1,25%.

Более важное внимание трейдеров будет сосредоточено на отчете Федеральной резервной системы, представители которой в прошлом месяце заявили, что планируют до конца года еще раз повысить ключевую ставку. Если подобные заявления будут сделаны и сегодня, спрос на американский доллар существенно вырастет.

Небольшое давление на доллар США создано за счет вероятного назначения президентом США Дональдом Трампом в качестве нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл считается сторонником менее агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, что может повлиять на новые решения комитета уже в следующем году.

Что касается технической картины EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с прогнозами, которые я давал в начале недели. Ключевым сопротивлением остается 1.1680, отскок от которого приведет к более крупной распродаже евро в районе 1.1560 и 1.1520.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Во вторник российская валюта подешевела, полностью игнорируя продолжающееся нефтяное ралли. Виной тому стали усиливающиеся признаки оттока капитала из российских активов вкупе с укреплением доллара. По итогам сессии доллар и евро подорожали в пределах 0,6%, до 58,30 руб. и 67,95 руб. соответственно.

Столь демонстративное движение рубля в противоположном нефтяным ценам направлении может сигнализировать о предпосылках фундаментальных изменений в настроениях иностранных спекулянтов по отношению к российским активам в частности, а также перемен настроений на развивающихся рынках в целом. Не последнюю роль в этом сыграло возобновление темы с американскими санкциями против России – на уровне отдельных компаний, равно как и новые детали в уже забытом скандале вокруг президентских выборов в США. Обостряет ситуацию и перспектива повышения ставки ФРС, что снижает привлекательность активов развивающегося сегмента в целом, а после недавнего снижения ставки Банком России рубль особенно болезненно переживает все это.

В краткосрочной перспективе давление на валюту может несколько ослабеть, если нефтяной фактор все же возымеет хотя бы минимальное влияние на ее настрой. Brent уже после закрытия российского рынка прорвала очередной психологический барьер 61 и обновила долгосрочные максимумы на масштабном сокращении запасов нефти в США. Также есть вероятность того, что перед сегодняшним заседанием ФРС доллар попадет под фиксацию прибыли, что также способно ограничить медвежий потенциал российской валюты. Хотя при этом более долгосрочные риски для рубля могут усилиться.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс