После довольно плодотворного подъема, под конец торговой недели российские фондовые индексы «выдохлись», демонстрируя малоактивную динамику на относительно вялом внешнем фоне. Котировки нефти, которые вчера взлетели на 3%, корректируются в сторону понижения, хотя пока удерживаются выше отметки 52 по сорту Brent. Во второй половине дня ММВБ снижается в пределах 0,07% на фоне фиксации прибыли после ралли. РТС повышается на 0,5% в ответ на возобновление роста рубля.

Также укреплению отечественных бенчмарков не способствует свежая статистика. В августе индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился с 52,7 до 51,6. Несмотря на то, что индикатор остался в зоне экспансии, замедление темпов улучшения деловых условий явно не прибавляет оптимизма. Среди наиболее ликвидных бумаг не наблюдается единой динамики. В лидерах падения – акции «Алросы», которые снижаются на 2,75%, отыгрывая заявление главы компании, который допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир».

АФК «Система» обжаловала решение Арбитражного суда Башкирии, который отказал переносить дело в другой суд. По последним данным, апелляция будет рассмотрена 4 сентября. Напомним, что ранее в этом месяце башкирский суд отказал в переносе дела «Роснефти» и «Системы», и, по мнению АФК, заявленный ими 8 августа отвод судьи «был рассмотрен с нарушениями норм действующего законодательства», и настоящий состав суда является незаконным.

РТС получает поддержку со стороны вернувшегося к росту рубля. Российская валюта после утренней консолидации рванула к новым максимумам, отправив доллар ниже уровня 57,70 руб. Если сегодняшний отчет по занятости в США разочарует, давление на американскую валюту усилится, что только прибавит запала рублю и индексу РТС, который торгуется в районе 1103 пункта.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Европейская валюта сумела удержать свои позиции в паре с американским долларом, как и британский фунт. Многие трейдеры и инвесторы сегодня будут сконцентрированы на отчете по рынку труда США, который может задать дальнейшее направление американскому доллару.

Если данные выйдут лучше прогнозов экономистов, а ожидается рост числа занятых вне сельскохозяйственного сектора на 180 тыс., то это может спровоцировать спрос на американский доллар, который сумеет вернуться к недельным минимумам в область поддержки 1.1830, а затем и протестировать более крупные уровни в районе 1.1770 и 1.1710 уже в начале следующей недели.

Не нужно забывать о том, что ФРС делает очень важный акцент на показателях рынка труда и инфляции, в связи с этим даже умеренный рост, немного отличающийся от прогнозов, позволит крупным игрокам увеличить длинные позиции в американском долларе.

Наоборот, если данные выйдут намного хуже прогнозов, или вовсе укажут на сокращение, давление на американский доллар серьезно возрастёт в паре с европейской валютой, так как участники рынка переключат свое внимание уже на выступление президента Европейского центрально банка Марио Драги, которое состоится на следующей неделе. В связи с этим рост евро также может быть ограничен, так как многие экономисты опасаются, что Драги может негативно высказаться о недавнем крупном росте евро против большинства мировых валют.

С технической точки зрения закрытие месяца на уровне 1.1880 является очень хорошим сигналом для покупателей американского доллара. Причиной тому недавняя попытка евробыков в конце месяца загнать пару выше психологической отметки 1.1200, чего сделать не удалось, что оставляет шанс на более крупную нисходящую коррекцию в торговом инструменте с обновлением уровней 1.1630 и 1.1560 уже к середине этого месяца.

Если же спрос на евро сохранится, то выход на пределы 1.2000 будет мощным импульсом для дальнейшего наращивания крупных длинных позиций по европейской валюте с обновлением 1.2160 и 1.2220.

Сегодня вышли данные по производственной активности в Китае, которые не оказали серьезной поддержки сырьевым валютам, хоть и были лучше прогнозов экономистов.

Согласно отчету Caixin Media Co. и Markit, индикатор производственной активности в Китае в августе этого года вырос третий месяц подряд. Так, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы увеличился до 51,6 пункта с 51,1 пункта в июле. Значение выше 50 сигнализирует о росте активности.

Австралийский доллар проигнорировал данные по ценам на жилье в Австралии, которые в августе этого года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Это является хорошим сигналом для Резервного банка Австралии, который делает все максимально возможное, чтобы не допустить перегрева на рынке жилья, что является одним из крупнейших рисков для экономики. Согласно данным исследовательской группы Corelogic, цены остались без изменения в августе.

Дальнейшее направление австралийского доллара, который вчера вырос на фоне роста котировок нефти, будет зависеть от сегодняшних данных по рынку труда США.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

На вчерашних торгах российская валюта продолжила подъем, отправив доллар к новым более чем 2-месячным максимумам. Доллар в моменте попытался протестировать отметку 58 руб., утратив поддержку в районе 58,30 руб. По итогам сессии рубль укрепился к доллару и евро в пределах 1% - до 58 руб. и 69 руб. соответственно.

На сей раз наша валюта роста при поддержке нефти, которая оттолкнулась от минимумов и затормозила рост только на подходе к отметке 53, набрав за день внушительные 4%. Поводом для ралли котировок Brent, помимо технических факторов, послужили сообщения о том, что в августе Россия перевыполнила свою квоту по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Также игроки с оптимизмом восприняли планы США распечатать стратегические резервы, выделив из них 500 тыс. баррелей из-за снижения объемов переработки по причине урагана Харви. В пользу роста рубля также сыграло возобновление продаж доллара во второй половине дня.

Сегодня на утренних торгах доллар, вероятно, продолжит прощупывать почву под отметкой 58 руб. – рубль будет отыгрывать вечерний подъем котировок черного золота. Далее динамика будет зависеть от данных из США. Ключевой отчет по занятости повлияет не только на краткосрочный настрой доллара, но и может внести изменения в текущие ожидания по ставкам ФРС. Сильные показатели способны вернуть спрос на американскую валюту повсеместно, что помешает дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, под конец недели может вмешаться фактор фиксации прибыли на привлекательных уровнях. Так что к концу сессии не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс