С начала сессии российские фондовые индексы торгуются на положительной территории, сумев абстрагироваться от санкций и сосредоточиться на благоприятном внешнем фоне. Трамп ожидаемо подписал законопроект о новых санкциях в отношении Москвы, что не стало сюрпризом для рынков. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 1,36% и 1,14% до 1946 и 1019 пунктов соответственно. Рубль тем временем снижается в среднем на 0,5% к иностранным валютам, реагируя на геополитику более чувствительно.
Поддержку фондовым индексам оказывает и внутренний фактор – индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос в прошлом месяце до 52,7 пункта от июньского значения 50,3 пункта, достигнув максимального за шесть месяцев уровня. В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют покупки. В лидерах роста – «Сургутнефтегаз», «Мосэнерго» и ЛУКОЙЛ. Два последних прибавляют более чем по 2,5%. Хуже рынка смотрятся бумаги АФК «Система», которые теряют в цене 1,17%.
«Аэрофлот» отчитался о результатах за первое полугодие и, несмотря на падение чистой прибыли в 9 раз, торгуется с повышением на 1%. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 2% до 198,2 млрд руб. Авиаперевозки за шесть месяцев текущего года выросли на 13,5%, а себестоимость продаж авиакомпании выросла на 7,5%, составив 188,2 млрд руб. Также о показателях за первое полугодие отчитался «Сургутнефтегаз», который получил за отчетный период 63,358 млрд руб. прибыли. В ответ на отчет акции компании взлетели на 3,4%.
Несколько сдерживает активность покупателей на отечественных площадках коррекция нефтяных цен. Баррель Brent коснулся новых 2-месячных максимумов вблизи отметки 53, но натолкнулся на оффера и откатился, теряя внутри дня 0,5%. Если актив не вернется к росту до завершения российской сессии, позиции ММВБ и РТС могут несколько ослабнуть. Рубль, вероятно, будет оставаться под давлением до конца дня, особенно на фоне восстановления доллара на международном валютном рынке.
Австралийский доллар не сильно пострадал от заявлений Резервного банка Австралии и решения оставить ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,50%. В центральном банке заявили, что процентные ставки соответствуют целевым уровням экономического роста и инфляции, рост которой произойдет на фоне укрепления экономики. Судя по данным, инфляция во 2-м квартале соответствовала ожиданиям Центрального банка.
Несмотря на это, в РБА опасаются, что рост австралийского доллара будет сдерживать ценовое давление, а еще более высокий его курс ухудшит перспективы занятости и производства.
Также ряд проблем создает высокий уровень долга Китая, который в РБА считается среднесрочным фактором риска, что может привести к ухудшению условий торговли.
С оптимизмом было отмечено регулятором и охлаждение рынка жилья, который в последнее время становился достаточно серьезной проблемой на фоне низких процентных ставок, что могло привести к надуванию ипотечного пузыря.
Что касается технической картины пары AUDUSD, то тут пока сохраняется реальный потенциал для дальнейшего роста в район крупных годовых уровней сопротивления. Прорыв 0.8060 открывает хорошие перспективы к обновлению 0.8120 и 0.8160. В случае формирования нисходящей коррекции, крупные уровни поддержки просматриваются в районах 0.7935 и 0.7865.
Сегодня стало известно, что частный индикатор активности для производственного сектора Китая в июле этого года вновь вырос. Согласно данным Caixin Media Co. и Markit, окончательный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая в июле оказался на уровне 51,1 пункта против 50,4 пункта в июне. Напомню, что значения показателя выше 50 указываю на рост активности.
Хорошие показатели по росту активности в Китае поддержат австралийский и новозеландский доллар в краткосрочной перспективе.
Слабость американского доллара сохраняется. Многие трейдеры начинают все более осторожно оценивать перспективы поддержки экономического роста со стороны администрации США. Планируемое повышение процентных ставок в США в этом году уже не имеет серьезного эффекта на рынок.
Закрытие пары EURUSD на новых месячных максимумах говорит само за себя. Рост продолжается 5 месяцев подряд, но со среднесрочной технической точки зрения пара подобралась к очень важным уровням сопротивления, выбраться за пределы которых будет на так просто. Критической отметкой является область 1.1900, на которой будет сконцентрировано большое количество приказов на продажу евро, а также этот уровень будет всерьез связан с фиксацией прибыли по длинным позициям в торговом инструменте. Среднесрочным трейдерам, ставящим на дальнейший рост евро, в текущий ситуации советую не торопиться, а дождаться более глубокой нисходящей коррекции в район поддержки 1.1500.
Последний день месяца для рубля оказался весьма неудачным. Валюта падала, игнорируя все факторы поддержки, сосредоточившись на теме санкций. Крушение надежд на формирование дружеских отношений между Москвой и Вашингтоном, а также угроза блокировки инвестиций в российский госдолг не позволили рублю обратить внимание на дорожающую нефть. По итогам сессии доллар, который в моменте касался 3-недельного максимума на 60,27 руб., набрал 0,36%, закрывшись под отметкой 60 руб. на фоне новой волны распродаж американской валюты на международном валютном рынке. Евро, который вплотную подошел к отметке 71 руб., потяжелел на 1,05%.
Рубль оказался заложником ужесточения санкционного режима. Трамп пообещал уже в скором времени подписать законопроект о новом пакете санкций в отношении РФ. И это может произойти в любой из ближайших дней, усилив давление на валюту. Между тем, ощущается и уход со сцены фактора поддержки в виде налогового периода. На этом фоне удорожание Brent, которая к моменту закрытия российского рынка поднялась над уровнем 52, остается незамеченным. Однако рост доллара все же был подорван повсеместными продажами в связи с перепозиционированием игроков в конце месяца и активными политическими перестановками в администрации Трампа.
Далее уязвимость доллара вкупе с нефтяным ралли может позволить нашей валюте частично реабилитироваться. После завершения сессии в РФ нефть сорта Brent коснулась нового 2-месячного максимума на подходе к отметке 53, а продажи «американца» продолжились. В этих условиях уже на старте сегодняшних торгов рубль может попытаться выйти в плюс и увести доллар от уровня 60 руб. Но в целом понижательные риски для валюты будут сохраняться.
Оставить комментарий
