Российский фондовый рынок завершает неделю консолидацией. На мировых площадка торги протекают в разнонаправленном формате. Восхождению отечественных бенчмарков препятствует преимущественно неспособность нефтяных котировок вернуться к росту. Баррель Brent, который «застрял» в районе $49,60, никак не может протестировать отметку $50. На 14.55 мск. ММВБ торгуется в символическом «плюсе», удерживаясь под отметкой 1900 пунктов. Долларовый РТС расположился в районе 931 пунктов, прибавляя 0,07%. Доллар и евро также не демонстрируют значимых движений в паре с рублем, тестируя психологические уровни 64 руб. и 71 руб. соответственно.

В голубых фишках снова нет единства и преобладает медвежий настрой. Неплохо смотрятся бумаги ритейлеров. Акции «Магнита» продолжают восстановление после недавней просадки, потяжелев почти на 2%. Бумаги финансового сектора снижаются в пределах 0,5% на фоне незначительного ослабления национальной валюты. Котировки «Башнефти» опустились на 0,6% на разговорах о возможном переносе приватизации компании на 2017 год. Такой сценарий может реализоваться в случае негативной ситуации на рынках.

«Мечел» (-0,35%) договорился со «Сбербанком» и «Газпромбанком» о переносе выплаты долга с 2017 на 2020 г. С третьим крупнейшим кредитором в лице ВТБ аналогичное соглашение будет подписано в июле. Котировки не показали позитивной реакции на эти сообщения, возможно, все еще находясь под впечатлением недавних заявлений о том, что «Мечел» будет согласовывать выплату дивидендов с банками-кредиторами.

Котировки «черного золота» удерживаются на отрицательной территории, а американские фьючерсы торгуются в «минусе», предвещая продажи на открытии торгов. На этом фоне российским индексам будет сложно добиться развития бычьего импульса. Ситуация может измениться под закрытие рынка, если Brent сможет вернуться в район $50. В этом случае ММВБ может еще на один шаг приблизиться к заветному уровню 1900 пунктов. Однако для его пробоя потребуется улучшение внешнего фона.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

По итогам торгов четверга рубль показал околонулевую динамику, слегка уступив доллару и немного укрепившись против евро на фоне повсеместного ослабления единой валюты на рынке форекс. В течение дня валюта следовала за котировками нефти, которые вернулись в роль ключевого драйвера после завершения налогового периода в РФ. Доллар финишировал на 63,99 руб. (+0,22%), а евро – на отметке 70,97 (-0,08%).

На рынке энергоносителей сейчас сложилась неоднозначная ситуация в силу противоречивых сигналов. Запасы нефти в США продолжают снижаться, а страны ОПЕК в июне зафиксировали новый исторический рекорд по добыче. Подвешенное состояние сырьевого сегмента также обусловлено ожиданием забастовки нефтяников Норвегии. На этом фоне наша валюта не получает четких сигналов со стороны Brent, продолжая проторговывать среднесрочный боковик. В целом же рубль выглядит вполне достойно в условиях возвращения покупателей доллара на рынке форекс и вышеупомянутого нефтяного фактора.

После закрытия российских торговых площадок котировки «черного золота» вернулись под отметку $50, а в ходе утренней сессии пытаются корректироваться и тестируют локальный рубеж. Сегодняшний настрой Brent будет определяться внешним фоном, а также ожиданием сокращения числа буровых в США – поздно вечером Baker Hughes опубликует традиционный еженедельный отчет. На данном этапе ситуация складывается в пользу дальнейшей консолидации рубля. Если доллар завершит неделю под отметкой 64 руб., это станет благоприятным сигналом для нашей валюты.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс