В пятницу, после утренних попыток снижения, российские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику с оглядкой на европейские площадки, где боевой настрой задают акции Италии и Испании. После полудня индекс МосБиржи торгуется немногим выше уровня открытия и рискует отправиться на отрицательную территорию в течение дня. В этом случае есть риск возвращения под отметку 2300 пунктов. РТС прибавляет 0,37% на фоне небольшого укрепления рубля, который повышается в среднем на 0,3% к иностранными валютам.

Министерство финансов США продлило срок продажи активов компаний En+, «Русал» и группы ГАЗ до 5 августа. На фоне этих новостей раллируют бумаги En+, оказавшись в лидерах роста и прибавляя более 3,5%. Напомним, первоначально Вашингтон установил крайний срок выполнения условий до 7 мая. Позже дедлайн был продлен до 6 июня. Тем временем котировки «Русала» повышаются гораздо скромнее, чуть более чем на 0,6% - оптимизм здесь сдерживает угроза того, что компания может не получить дивиденды от «Норникеля» по причине санкций.

Акции «РусГидро» продаются, снижаясь на 1%. Компания получила возобновляемую кредитную линию на 7 лет с лимитом 8 млрд рублей от «Росбанка». Средства будут направлены на финансирование текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компании. Более 3,5% теряют акции ВТБ – ФАС возбудила дело против банка из-за отказа предоставить данные о клиентах.

На фоне затишья на нефтяном рынке и отсутствия значимых внутренних новостей, российским индексам остается ориентироваться на динамику западных площадок. Если инвесторам удастся сохранить текущий настрой, отечественные бенчмарки тоже завершат последний торговый день недели на положительной территории. Во второй половине сессии тон рынкам задаст статистика по рынку труда США.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc

Хорошие данные по американской экономике, вышедшие в четверг во второй половине дня, оказали поддержку доллару США.

Согласно отчёту Министерство труда США, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе существенно сократилось.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 20 по 26 мая снизилось на 13 000 и составило 221 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 225 000. Данные за предыдущую неделю не пересматривались, остались без изменений на уровне 234 000.

Ряд представителей ФРС уже неоднократно отмечали, что рынок труда США находится в полном порядке, а безработица достигла своих исторических минимумов, что позволят регулятору без проблем в будущем рассчитывать на продолжение роста экономики. Такие данные также позволяют рассчитывать на повышение процентных ставок, которое пока тормозиться лишь из-за условий слабого роста инфляции.

Напомню, что сегодня выходит очень важный отчет по безработице в США, которая должна сохраниться на уровне 3,9%, а также данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, где ожидается рост на 189 000 в мае этого года.

Ростом американский доллар отреагировал и на отчет, в котором было указано, что американцы продолжили наращивать свои расходы в апреле этого года, что напрямую связано и с их доходами, а также доверием и уверенностью в экономике.

Согласно данным Министерства торговли США, личные расходы в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а личные доходы до вычета налогов показали месячный рост на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4%, а доходов на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выступление представителя Федеральной резервной системы США Лаэль Брейнард не оказало особого влияния на рынки. По мнению Брейнард, постепенное повышение ставок является целесообразным в свете благоприятной ситуации на рынке труда, роста инфляции и налогово-бюджетного стимулирования. Также постепенные повышения ставок помогут поддержать рынок труда и инфляцию.

Представитель ФРС высказала беспокойство политическим кризисом в Италии, а также торговыми отношениями, которые носят в себе определенные риски. В связи с этим Лаэль Брейнард считает, что курс денежно-кредитной политики в развитых странах, вероятно, будет различным.

В целом ничего нового представитель ФРС не сказала, а лишь повторила прежние заявления ее коллег.

Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то лишь уверенный прорыв выше уровня сопротивления 1.1720 сформирует новую волну роста, что приведет к выходу на новые недельные максимумы 1.1780 и 1.1830. Если же торговля вновь переместится под область поддержки 1.1650, то давление на рисковые активы существенно возрастет, что отпугнет ряд покупателей и приведет к снижению в районы 1.1590 и 1.1540.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Рубль немного снизился на торгах в четверг, хотя в целом валюта остается в пределах привычного диапазона, не демонстрируя резких движений в отсутствие значимых драйверов. На рынке нефти тоже затишье, а доллар оказался под небольшим давлением, но уже возвращается к росту. Пара доллар/рубль закрепилась над уровнем 62 руб., набрав 0,33% по итогам сессии.

Уходящая неделя завершается практически без изменений, и доллар остается немногим выше отметки 62 руб. Предпосылок для выхода из сложившегося диапазона пока не наблюдается – «россиянин» чувствует себя довольно комфортно в районе текущих уровней, учитывая, что на мировых площадках присутствует налет уклонения от рисков из-за Италии, а теперь еще и на фоне возобновившихся торговых конфликтов США с другими странами после введения импортных пошлин.

В ближайшее время рубль, вероятно, будет оставаться под некоторым давлением, но при этом воздержится от резких движений. На рынке нефти все спокойно, Brent продолжает консолидацию. Локально на поведение пары доллар/рубль может повлиять сегодняшняя статистика по американскому рынку труда, которая будет опубликована во второй половине дня. Сильные показатели подпитают повсеместный спрос на доллар, в том числе и в паре с рублем.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc