Фондовый рынок США завершил торговый день умеренным ростом в результате выхода сильной статистики. При этом индекс Dow Jones Industrial Average который раз за год обновил рекордный максимум на уровне 22381,2 пункта, повысившись на 0,18%.
Вчера Министерство торговли США отметило ускорившийся рост экономики страны во II квартале. Оценка роста была повышена с 3% до 3,1%. Однако эксперты ожидают некоторого снижения показателей экономического роста в III квартале из-за разрушительных последствий ураганов «Харви» и «Ирма». К тому же, как и следовало ожидать, ураганы привели к существенному росту числа первичных заявок на пособие по безработице. Показатель вырос до 272 тысяч, увеличившись на 12 тысяч.
Индекс S&P 500 также смог обновить максимум на отметке 2510,06 пункта в результате подъема акций McDonald’s и сектора здравоохранения. Бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald‘s выросли в цене на 2,23%, продемонстрировав максимальный дневной рост за последние 2 месяца. Рост акций произошел после того, как инвестиционная компания Longbow Research повысила рейтинг McDonald’s до «покупать».
Индекс Nasdaq Composite тоже растет, показав подъем на 0,19% до 6453,45 пункта.
Курс американской валюты вновь перешел к росту в паре с евро. Доллар США получил поддержку от выхода положительной статистики. Объем заказов на товары длительного пользования вырос на 1,7%, хотя аналитики прогнозировали рост всего на 0,9%. С начала года данный показатель вырос на 5%, что говорит о развитии и росте экономики США, даже несмотря на разрушительные последствия ураганов.
Дополнительную кратковременную поддержку доллару оказал президент США со своей новой программой по реформированию налогового кодекса страны. Трамп предложил снизить налоги физлиц, повысив при этом налог для граждан с высоким уровнем дохода.
«Быки» по евро не смогли преодолеть уровень 1,80. Котировки пары снижаются к области 1,1750. Индикатор RSI продемонстрировал отскок от линии тренда, что ограничивает дальнейший рост европейской валюты. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в целевую область.
В последнее время некоторые страны сталкиваются с проблемой гиперинфляции. Валюты отдельных государств обесцениваются настолько, что гражданам приходится платить огромным количеством наличных банкнот, чтобы совершить даже незначительную покупку. Зимбабве – одна из подобных стран.
Гиперинфляция в Зимбабве достигла критического уровня в 2008 году, и с тех пор ситуация мало изменилась. Более того, в стране намечается очередная стадия гиперинфляции, что вынуждает население обращаться к доллару США и биткоину.
Востребованность криптовалюты в Зимбабве существенно возросла после того, как власти прекратили осуществление платежей по кредитным картам, а также ограничили ввод и вывод денежных средств. Для оплаты дорогих покупок, например – автомобиля, жители предпочитают расплачиваться биткоином.
На фоне происходящего кризиса в стране стоимость биткоина возросла на местной бирже BitcoinFundi до $7200. Столь огромная цифра отражает нестабильное состояние экономики Зимбабве, в которой эффективность традиционных валют почти полностью утрачена.
Другие страны, переживающие серьезный экономический кризис, также страдают от гиперинфляции. Например, в Венесуэле наблюдается аналогичный скачок цены на биткоин, что неминуемо приближает страну к «биткоинизации».
Российская валюта продолжает снижаться на фоне повсеместного укрепления доллара США по всему спектру рынка. Вчерашнее выступление Джанет Йеллен оказалось «ястребиным», что оказало доллару дополнительную поддержку. Однако и у рубля есть факторы для укрепления. Во-первых, Всемирный банк пересматривает прогноз роста российского ВВП в сторону повышения, а во-вторых, рейтинг РФ от агентства Fitch также возможно будет повышен.
Тем не менее, пара USD/RUB продолжает двигаться в рамках боковика 57,00-58,20 руб. Индикатор RSI расположился в нейтральной зоне, что подтверждает формирование флетового движения по обе стороны от уровня 57,70. Но если «быки» по доллару смогу закрепиться выше уровня 58,00, это станет началом волны роста американской валюты к отметке 59,00 руб.
Фондовые биржи Соединенных Штатов завершили торги снижением почти всех индексов и показателей на фоне возобновления геополитической напряженности между США и Северной Кореей. Более того, к снижению фондового рынка привело падение акций высокотехнологичных компаний.
Ценные бумаги корпорации Microsoft снизились на 1,6%, акции Visa Inc. упали на 2,4%, Facebook потерял более 4,5%, Netflix – 4,7%. Акции компании Apple за вчерашний день потеряли более 1% на фоне невысокого спроса на новый смартфон iPhone 8. С момента старта его продаж в начале сентября Apple потеряла около 6,8%.
Дальнейшее развитие конфликта между США и КНДР постепенно начинает переходить в стадию войны. Глава МИД Северной Кореи заявил о своем праве сбивать американские бомбардировщики в случае необходимости.
На фоне вышеперечисленных факторов, основные фондовые индексы США продемонстрировали снижение:
индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,24% (53,5 пункта), составив 22296,09 пункта;
S&P 500 потерял 0,22% стоимости, опустившись до отметки 2496,66 пункта;
Nasdaq Composite упал на 0,88%, составив 6370,59 пункта.
Потеря интереса инвесторов к рисковым активам не дала рублю укрепиться. Несмотря на дорогую нефть, курс рубля снизился до отметки 57,65. Рублевая цена нефти составляет 3300 рублей за баррель.
Котировки Brent сегодня демонстрируют коррекционное снижение до $57,75 за баррель. Президент Турции заявил о возможном прекращении транзита курдской нефти. Более того, Ирак призывает другие государства не импортировать нефть из Иракского Курдистана.
Пара USD/RUB выросла до уровня 57,65 руб. Индикатор RSI расположился в нейтральной зоне и развернут вверх. Это свидетельствует о продолжении роста пары в краткосрочной перспективе. Прогноз на завтра предполагает рост доллара к отметке 58,00 с последующим отскоком вниз.
В результате неожиданно низкого спроса на новый смартфон iPhone 8 и из-за слабого старта мировых продаж, производители комплектующих компании Apple из Китая, Тайваня и Южной Кореи понесли существенные финансовые потери. Сама корпорация Apple потеряла около $56 млрд рыночной капитализации.
Согласно оценке MarketWatch, новостному финансовому порталу, вчера котировки Apple снизились на 1%. А общее падение акций корпорации на бирже с 11 сентября (за 1 день до начала продаж iPhone 8 по всему миру) составило 6,8%. Таким образом, глобальная рыночная капитализация Apple лишилась порядка $56,6 млрд.
Акции компаний, производящих комплектующие для продукции Apple, также потеряли в стоимости. К примеру, бумаги тайваньской Hon Hai Precision (Foxconn) упали более чем на 11% с начала продаж смартфона. Акции компании Pegatron Corp и южнокорейской LG Innotek снизились на 12%.
Наихудший результат продемонстрировала тайваньская компания Catcher Technology, занимающаяся производством корпусов для iPhone. Котировки акций компании рухнули на 25% за сентябрь, что стало самым масштабным падением бумаг компании за последние 9 лет.
Сегодня пара евро/доллар подвержена влиянию итогов выборов канцлера в Германии. Ангела Меркель, глава партии Христианско-демократического союза, вновь одержала победу, уже в четвертый раз подряд. Однако это оказало существенное давление на европейскую валюту, и курс евро опустился в понедельник до отметки 1,1853.
Кроме этого, доллар США окреп в результате роста спроса на американскую валюту на фоне ожиданий следующего поднятия ставки ФРС в декабре. Участники рынка оценивают вероятность ужесточения денежной политики страны в 73%.
Таким образом, пара опустилась к минимумам середины сентября и продолжает снижаться. Индикатор RSI опускается к уровню поддержки, что говорит о продолжении роста доллара. Прогноз на завтра предполагает флет в области достигнутых минимумов 1,1860.
Прогноз USD/RUB на 26 сентября
Рубль стабилен в паре с долларом США на фоне растущей нефти. Brent обновила максимумы на отметке $57,52 за баррель, впервые за несколько месяцев. Дополнительную поддержку рубль получает от пика налогового периода.
Нефть растет на положительных итогах встречи мониторингового комитета ОПЕК на прошлой неделе. Участники заявили о высоком уровне исполнения условий энергетической сделки. Кроме этого, основную поддержку нефтяному активу оказал отчет от Baker Hughes, отразивший сокращение числа буровых установок в США уже третью неделю подряд.
Пара USD/RUB сохраняет боковую тенденцию на уровне 57,35 рублей, находясь под влиянием двух разнонаправленных факторов – дорогой нефти и роста индекса доллара. Индикатор RSI отскочил от уровня поддержки, что указывает на дальнейший рост курса доллара. Таким образом, прогноз на завтра предполагает рост пары к области 57,60 руб. Однако закрепление цены Brent выше $57 за баррель приостановит рост американской валюты.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США после неудачной попытки преодолеть сопротивление 0.7400 перешла к снижению, сформировав на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар».
Вчера новозеландец обновил максимум цены с 4 августа, но пошел вниз на фоне усиления американской валюты после выступления главы ФРС джанет Йеллен. Сегодня медведи тестируют сопротивление 0.7300, расположенное у линии простой средней за 50 дней. В случае успеха, с большой вероятностью перейдем к снижению со среднесрочной целью на 0.7150.
Прогноз курса Биткоина на 22 сентября
Торговый инструмент биткоин/доллар США сформировала вчера на дневном графике паттерн «доджи» под уровнем 4000, а сегодня перешла к снижению. По всей видимости, биткоин перешел к нисходящему тренду, среднесрочная цель для продаж находится на уровне 3000 – 50.0 Фибоначчи, ближайшая – на отметке 3500, усиленной линий простой MA за 50 дней.
Прогноз USD/RUB на 22 сентября
Пара USD/RUB стабильна возле уровня 57,78 руб. после заседания ФРС США. Локальную поддержку российская валюта получает от приближающегося пика налогового периода (общий объем выплат составит 930 млрд рублей), а также от продолжающей расти нефти.
Восходящее ралли нефтяных котировок может продолжиться на фоне слухов о том, что США намерены прекратить ядерную сделку с Ираном и ввести дополнительные санкции. В результате Иран покинет список мировых поставщиков нефти, что приведет к существенному сокращению глобального предложения на рынке сырья.
Курс пары продолжает двигаться в узком диапазоне 57,70-58,30 руб. Индикатор относительной силы стабилизировался в нейтральной зоне, дальнейшее движение пары может развиться в любом направлении. Прогноз на завтра предусматривает развитие боковика на текущих уровнях. Закрепление нефти выше уровня $56 за баррель позволит рублю вырасти к области 57.
Прогноз EUR/USD на 22 сентября
Пара восстанавливается после вчерашнего падения. Вчера доллар США получил достаточно сил для роста к отметке 1,1858 после оглашения итогов заседания ФРС США. Активизации «быков» по доллару способствовали новости о трех повышениях ставки в следующем году.
Но сегодня курс евро вырос к отметке 1,1944. Индикатор относительной силы отскочил от уровня поддержки и локализовался в нейтральной зоне, что говорит о формировании боковой динамики по паре. Таким образом, прогноз на завтра предполагает флет в диапазоне 1,1900-1,1917.
Торговый инструмент биткоин/доллар США сформировал паттерн «внутренний бар» на дневном графике. Поддержки ни сверху, ни снизу у паттерна нет, поэтому дальнейшее направление движения неопределено. Сегодня цена продолжает консолидироваться в районе уровня 4000 на 23.6 Фибо. Можем продолжить падение после коррекции, а можем закрепиться над 4000 и перейти к новому росту.ситуация неопределена. Ждем «выстрела цены» после консолидации, который укажет будущее направление тренда.
Прогноз NZD/USD на 21 сентября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США успешно преодолела сопротивление на отметке 0.7300, перейдя к движению в восходящем канале на фоне роста цен на молочную продукцию. Актуальный уровень поддержки находится на линии 0.7350. Среднесрочная цель для покупок располагается на круглом уровне 0.7500. Ближайшая – на 0.7400.
Прогноз USD/RUB на 21 сентября
Сегодня российская валюта демонстрирует явный подъем. Котировки нефти Brent, поднявшиеся до отметки $56,24 за баррель, оказали рублю существенную поддержку. Вкупе с налоговым периодом сильная нефть позволила курсу рубля вырасти до уровня 57,60.
Стоимость нефти Brent поднялась благодаря оптимизму по сделке ОПЕК+ и позитивной статистике от API, отразившей меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти. Отчет от Минэнерго, тем не менее, показал рост запасов на 4,59 млн баррелей. Но это не помешало восходящему ралли нефтяных котировок.
Курс доллара не сумел вырасти выше уровня 58,00 рублей. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне. Вплоть до освещения результатов заседания ФРС пара будет двигаться преимущественно в узком диапазоне возле уровня 57,55. Следим за новостями.
Прогноз EUR/USD на 21 сентября
Пара EUR/USD заняла выжидательную позицию перед итогами заседания ФРС США. Окончательное решение по изменению монетарной политики будет озвучено только сегодня в 21:00 по Мск. До этого времени волатильность торгов будет оставаться низкой.
Однако все участники рынка уверены в том, что ключевая ставка останется без изменений. Больший интерес для инвесторов представляет выступление Джанет Йеллен, на котором глава ФРС должна затронуть тему низкой инфляции и сокращение баланса ФРС. Намеки о скором старте сокращения активов на балансе придадут американскому доллару сил для роста в область 1,1930.
За неимением дополнительных драйверов движения, пара консолидировалась возле уровня 1,1991. Индикатор RSI – в нейтральной зоне, движение пары может возобновиться в любом направлении. Таким образом, прогноз на завтра предполагает рост курса доллара к 1,1960. Следим за итогами заседания ФРС.
Оставить комментарий
