Технологический сектор под давлением
Американский фондовый рынок закрылся в среду снижением, с индексом Nasdaq, потерявшим 1%. Основной причиной стал спад акций технологических компаний, усугубленный слабым интересом к аукциону 10-летних казначейских облигаций, что вызвало волнения среди инвесторов в условиях нестабильных торгов.
Утренний рост сменился падением
Торги начались на положительной ноте с ростом акций технологических гигантов, однако в течение дня оба индекса начали терять позиции. Инвесторы, все еще нервничающие после недавней глобальной распродажи акций, усилили распродажу после слабого аукциона казначейских облигаций, что привело к дальнейшему снижению.
Красная зона: все индексы ушли в минус
Все три основных индекса завершили день в минусе, причем потери увеличились непосредственно перед закрытием торгов. Индекс технологического сектора S&P 500 (.SPLRCT) снизился на 1,4%, став крупнейшим тормозом для базового индекса.
Беспокойство о рецессии
Инвесторов беспокоит возможная рецессия в США, а также менее оптимистичные прогнозы от крупных американских компаний. Эти факторы оказывают давление на рынок.
Итоги дня: значительные потери
Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) упал на 234,21 пункта, или 0,6%, до отметки 38 763,45. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 40,53 пункта, или 0,77%, до 5 199,5. Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 171,05 пункта, или 1,05%, до 16 195,81.
Мнения экспертов
Линдси Белл, главный стратег 248 Ventures из Шарлотта, Северная Каролина, отметила, что инвесторы могли также фиксировать прибыль после отскока акций, наблюдавшегося во вторник.
Значительное снижение
В понедельник индексы Nasdaq и S&P 500 потеряли по крайней мере 3% каждый, подчеркивая нестабильность текущей рыночной ситуации.
Влияние комментариев из Японии
В среду акции получили некоторую поддержку после заявлений заместителя управляющего Банка Японии (BOJ) Шиничи Учиды. Он отметил, что Центральный банк не планирует повышать ставки в условиях нестабильных финансовых рынков.
Рост Nikkei после падения
На фоне этих новостей фондовый рынок Японии показал рост. Индекс Nikkei (.N225) вырос на 1%, продолжая 10%-ный отскок, начавшийся во вторник после резкого падения в понедельник. Внезапное снижение Nikkei на 12,4% послужило триггером для глобального снижения акций, так как инвесторы стали избегать рисковых активов.
Последствия повышения ставок в Японии
Неожиданное повышение ставок Банком Японии 31 июля до уровня, невиданного за последние 15 лет, вызвало волну распродаж на мировых рынках. Инвесторы начали закрывать свои позиции по иенам в рамках керри-трейд, что привело к резкому укреплению низкодоходной японской валюты, обычно используемой для покупки высокодоходных активов.
Разочаровывающие корпоративные результаты
Снижение акций Walt Disney
Акции компании Walt Disney (DIS.N) упали на 4,5% после того, как компания предупредила о возможном «умеренном спросе» на посещение своих тематических парков в ближайших кварталах.
Сильное падение Super Micro Computer
Акции Super Micro Computer (SMCI.O) обвалились на 20,1% после того, как компания сообщила о квартальной скорректированной валовой прибыли, которая оказалась ниже ожиданий. Конкурент Dell Technologies (DELL.N) также потерял в цене 4,9%.
Ожидания рынка
Внимание на Федеральный резерв
Инвесторы с нетерпением ждут дальнейших комментариев по денежно-кредитной политике от представителей Федерального резерва США. Особое внимание будет приковано к мероприятию в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
Активность торгов
Объем торгов на американских биржах в среду составил 12,93 миллиарда акций, что немного выше среднего показателя за последние 20 торговых дней, равного 12,63 миллиарда акций.
Преобладание снижения
На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) количество акций, снижающихся в цене, превысило количество растущих в соотношении 1,48 к 1. На Nasdaq это соотношение было еще более заметным: 2,08 к 1 в пользу падающих акций.
Максимумы и минимумы: тенденции на рынке
Динамика S&P 500 и Nasdaq
Индекс S&P 500 зафиксировал 16 новых 52-недельных максимумов и 9 новых минимумов. Индекс Nasdaq Composite отметил 34 новых максимума и 195 новых минимумов, демонстрируя значительное давление на технологический сектор.
Влияние внешних факторов
Рост цен на нефть
Цены на нефть выросли на фоне большего, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США и возможной эскалации на Ближнем Востоке. Тем не менее инвесторы продолжают выражать обеспокоенность слабым спросом в Китае.
Волатильность S&P 500
Динамика в течение дня
После утреннего роста в среду, индекс S&P 500 начал терять позиции ближе к полудню, а затем упал еще ниже после аукциона 10-летних казначейских облигаций США.
Фиксация прибыли
Белл также отметила, что некоторые инвесторы используют краткосрочные скачки акций для фиксации прибыли, что добавляет волатильности на рынок.
Падение MSCI и рост STOXX 600
Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) снизился на 0,35 пункта, или 0,05%, до отметки 770,64, после достижения сессионного максимума в 783,83. В то же время, европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) завершил торги с ростом на 1,5%, демонстрируя позитивную динамику на европейских рынках.
Валютные рынки: реакция на заявления Банка Японии
Падение иены
Японская иена ослабла после заявлений Банка Японии о повышении ставок, что несколько успокоило инвесторов, обеспокоенных волатильностью японской валюты. В понедельник иена резко укрепилась по отношению к доллару на фоне опасений возможной рецессии в США, что вызвало широкое падение на рынках.
Укрепление доллара
По отношению к иене доллар США укрепился на 1,75%, достигнув отметки 146,83. Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине других валют, включая иену и евро, вырос на 0,2% до 103,19. Евро, в свою очередь, снизился на 0,08% до $1,0921.
Доходность облигаций: анализ спроса и предложения
Рост доходности государственных облигаций США
Доходность государственных облигаций США увеличилась после слабого спроса на аукционе 10-летних облигаций на сумму 42 млрд долларов. Компании поспешили разместить свои долговые обязательства в условиях растущего аппетита к риску. Трейдеры внимательно следят за предложением и ожидают новых экономических данных для оценки состояния экономики США.
Конкретные показатели
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 7 базисных пунктов, достигнув 3,958% по сравнению с 3,888% во вторник вечером. Доходность 30-летних облигаций также увеличилась, прибавив 8,1 базисных пункта и достигнув уровня 4,2579%.
Эти изменения подчеркивают текущие настроения на рынке, где инвесторы стремятся сбалансировать риск и доходность в условиях экономической неопределенности.
Снижение доходности двухлетних облигаций
Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая тесно связана с ожиданиями изменения процентной ставки, снизилась на 0,2 базисных пункта, составив 3,9827% по сравнению с 3,985% во вторник вечером. Это изменение отражает незначительное смягчение ожиданий инвесторов относительно будущих действий Федерального резерва.
Энергетический рынок: рост цен на нефть
Укрепление цен на нефть
На энергетических рынках наблюдается значительный рост цен на нефть. Американская сырая нефть подорожала на 2,77%, достигнув отметки $75,23 за баррель. Цены на нефть марки Brent также выросли, поднявшись на 2,42% и достигнув $78,33 за баррель. Эти изменения происходят на фоне обеспокоенности относительно сокращения запасов и возможной эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
Рынок драгоценных металлов: падение цен на золото
Снижение стоимости золота
Цены на драгоценные металлы показали снижение. Спотовое золото потеряло 0,2%, опустившись до $2384,59 за унцию. Фьючерсы на золото в США также упали, снизившись на 0,05% и составив $2387,80 за унцию. Эти изменения могут быть связаны с колебаниями на валютных рынках и изменением настроений инвесторов.
Итоги и перспективы
Рынки продолжают демонстрировать волатильность в ответ на изменения в экономических показателях и геополитические риски. Инвесторы пристально следят за развитием событий, стремясь адаптировать свои стратегии к новым условиям. Ожидания по процентным ставкам и рост цен на нефть играют ключевые роли в формировании рыночных настроений.
