EUR/USD. 30.04. Евро умеренно растет к уровню 1,09
Доллар США оказался под давлением после оглашения итогов заседания ФРС США. Регулятор подтвердил свое намерение сохранять низкие процентные ставки и выкупать облигации – для обеспечения бесперебойного функционирования кредитного рынка.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЕЦБ, пресс-конференцию К. Лагард и решение европейского центробанка по процентной ставке. ЕЦБ вряд ли объявит о новых мерах поддержки экономики Евросоюза, поскольку регулятор уже в марте запустил масштабные меры смягчения финансовых условий в экономике, объявив о запуске новой программы количественного смягчения на 750 млрд евро.
Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0880. Евро продолжает умеренно расти к уровню 1,09.
USD/RUB. 30.04. Рубль слабеет после вчерашнего роста к 72,40
Вчера рубль демонстрировал рост до уровня 72,40 в паре с долларом США. Драйверами роста выступили сразу несколько факторов: укрепление нефти Brent до уровня $26,60 за баррель, успешно проведенные аукционы по размещению ОФЗ, а также рост аппетита инвесторов к рисковым активам.
Однако сегодня пара совершила отскок от локального минимума и вновь вернулась к уровню 73,00. Поддержку доллару оказала новость о том, что американская компания Gilead разработала успешный препарат для лечения коронавируса.
Рост доллара не остановил даже разочаровывающий отчет по ВВП США. Согласно данным, в первом квартале рост ВВП сократился на 4,8% против прогноза снижения на 4%. Эта статистика указывает на начало рецессии, причем худшее ожидает американскую экономику во втором квартале.
Сегодня пара USD/RUB продолжит слабо колебаться в области 73,00 руб.
Brent. 30.04. Нефть приступила к росту, получая поддержку сразу нескольких факторов
В четверг котировки нефти Brent выросли к отметке $26,60 за баррель, получив поддержку от данных по запасам сырой нефти в США от Минэнерго страны. Согласно актуальному отчету, запасы сырья в американских хранилищах выросли меньше прогноза – лишь на 9 млн баррелей. Прогноз предполагал рост на 10,6 млн баррелей.
Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказало общее улучшение рыночных настроений на фоне того, что некоторые страны рассматривают возможность смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
Также эксперты отмечают, что с 1 мая вступают в силу условия нового соглашения ОПЕК+ по сокращению мировой нефтедобычи. К сделке присоединилась и Норвегия, заявив о том, что в июне страна намерена сократить производство на 250 тыс. баррелей в сутки, а во втором полугодии – на 130 млн баррелей.
EUR/AUD. 30.04. Продавцы тестируют линию EMA 200
Валютная пара евро/австралийский доллар на вчерашних торгах протестировала уровень сопротивления 1.6600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена торгового инструмента EUR/AUD за день потеряла ещё 840 пунктов, обновив двухмесячный минимум, тем самым показав намерение развивать нисходящую тенденцию.
Сегодня пара незначительно корректируется к пробитому ранее уровню. Ожидаю дальнейшего падения по тренду вниз, слежу за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000.
Хотя пандемия коронавируса еще не закончилась, похоже, что ситуация улучшается. В мире насчитывается свыше 3 миллионов случаев заболевания Covid-19, причем на Соединенные Штаты приходится более миллиона из них. Тем не менее, большинство пострадавших стран демонстрируют признаки того, что они достигли пика распространения заболевания, а это означает, что ситуация может начать возвращаться к норме. В настоящее время в двух местах вирус продолжает расти быстрыми темпами: в Мексике и России.
Рыночные настроения улучшаются благодаря надеждам на то, что все больше и больше стран откроют свои экономики. Германия уже разрешила некоторым предприятиям возобновить работу, в то время как Франция готовится завершить блокировку во вторую неделю мая. Несколько штатов в США также запланировали возобновление работы примерно в середине мая.
Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения рекомендует возвращаться к нормальной жизни медленно, постепенно и осторожно, чтобы избежать второй волны коронавируса. Это ставит правительства в неудобное положение, когда они вынуждены выбирать, что им важнее – здоровье народа или его экономика.
Кроме того, сегодня нефтяной рынок смог взять передышку после новостей о том, что добыча нефти в США сильно сократилась. Это помогло снять опасения по поводу того, что в Штатах не хватает места для хранения нефти. Июньские фьючерсы на WTI стабилизировались на уровне $13,94, в то время как Brent торгуется в районе $23,36.
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» от уровня сопротивления 1.2500, усиленного линей экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента GBP/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 1.2500, дав сигнал к возобновлению нисходящей тенденции. Можно присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну.
С другой стороны, безопаснее дождаться закрепления цены под уровнем 1.2400, усиленном линией EMA 21. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 1.2200, среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 1.2000.
Brent. 29.04. Нефть растет после новостей с Ближнего Востока
В среду нефть сорта Brent продолжает расти, достигнув отметки $23,70 за баррель. Нефтяные цены получили поддержку от новостей о взрыве на танкере в Сирии. Также в центре внимания остается завтрашняя экспирация июньских фьючерсов на нефть марки Brent. На рынке до сих пор сохраняется ситуация с переизбытком сырья и заполнением нефтяных хранилищ, поэтому нефтяные котировки остаются уязвимыми.
Сегодня следует обратить внимание на данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Если добыча продолжила сокращаться на минувшей неделе, это может оказать локальную поддержку Brent.
Однако основное влияние на актив по-прежнему оказывает аппетит к рисковым активам на глобальных площадках.
USD/RUB. 29.04. Рубль укрепляется третью сессию подряд
Рубль продолжает укрепляться в среду, достигнув уровня 73,50. Поддержку валюте оказывает рост нефти Brent до уровня $23,70 за баррель, а также успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ.
При этом доллар США находится под давлением после публикации индекса доверия потребителей в стране, который вышел ниже прогноза. Более того, американская статистика отразила рост торгового дефицита с $59,89 млрд до $64,22 млрд.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС США, итоги которого будут известны в вечерние часы. Регулятор, вероятнее всего, сохранит ставку на прежнем уровне 0,00-0,25%.
EUR/USD. 29.04. Доллар слабеет в ожидании итогов заседания ФРС США
В среду евро продолжает умеренно расти в ожидании итогов предстоящего сегодня заседания ФРС США. Вероятнее всего, регулятор сохранит ставку и денежно-кредитную политику на прежнем уровне, однако следует обратить внимание на пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла. Политик должен сообщить о дальнейшем объеме покупки государственных облигаций.
Вчерашние данные по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда оказали давление на курс доллара – показатель в апреле рухнул от уровня 2 пункта до -53. Это стало самым сильным падением индекса в истории. Помимо этого, дефицит баланса внешней торговли в марте составил $64,22 млрд по сравнению с дефицитом в размере $59,89 млрд месяцем ранее.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию предварительного ВВП США. Аналитики прогнозируют снижение на 4%. В еврозоне будет опубликован индекс потребительского доверия за апрель. Эксперты ожидают, что показатель составил -22,7 пункта. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0865.
USD/CHF. 29.04. «Доджи» под линией EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена торгового инструмента USD/CHF пятый день подряд консолидируется в боковике 0.9750-0.9700. Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда согласно указанному паттерну.
Имеет смысл присмотреться к продажам. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы флэта – 0.9700, расположенной в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60.
Сегодня нефтяной рынок вновь оказался под большим давлением. Всего неделю назад майские фьючерсы марки WTI рухнули до - $37 за баррель, а теперь, похоже, и июньские фьючерсы начинают серьезно ослабевать.
Инвесторы напуганы тем, что отсутствие достаточного количества хранилищ для всех дополнительных баррелей нефти (не доставленных из-за недавнего сильного падения спроса) будет по-прежнему оставаться проблемой. Таким образом, контракты на нефть марки WTI с поставкой в июне упала на 20% и торгуется в районе $11,52. Нефть марки Brent остается немного более стабильной и торгуется в районе $23,48 за баррель, но все еще значительно ниже своего докризисного уровня .
Тем временем фондовые рынки переживают некоторое оживление. Инвесторы надеются, что рынки восстановятся, поскольку многие страны начнут ослаблять ограничительные меры, вызванные пандемией Covid-19. Германия, Италия и Испания уже говорили о возобновлении своих экономик и предприняли небольшие шаги для достижения этой цели. В США несколько штатов объявили о предстоящих сроках прекращения локаутов.
В связи с улучшением настроений на рынках сегодня наблюдается меньший спрос на безопасные активы и более выраженный аппетит к риску. Таким образом, доллар США и японская иена, ослабевают по отношению к другим валютам.
Отметим, что сырьевые валюты, которые обычно хорошо реагируют на повышенный аппетит к риску, все еще находятся под давлением из-за переизбытка нефти на рынке. Канадский и австралийский доллары, а также норвежская крона остаются волатильными и слабее обычного.
Также сегодня Федеральная резервная система начинает двухдневное заседание по вопросам политики, хотя новых планов стимулирования и корректировки ставок в настоящее время не ожидается.
Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» на отметке 0.8750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена EUR/GBP повторно просигнализоровала о намерении продолжить тренд вниз. При этом открывать новые сделки преждевременно, пока продавцы не пробьют нижнюю границу ценового диапазона 0.8800-0.8700, усиленную линией EMA 200.
Слежу за развитием ситуации, среднесрочный ориентир для продаж находится на уровне 0.8500.
Brent. 28.04. Нефть восстанавливается после вчерашнего падения
Котировки Brent сегодня восстанавливаются после вчерашнего падения к отметке $22 за баррель. Текущая котировка актива – $23,30. Основное давление на нефть продолжает оказывать переизбыток сырья на рынке углеводородов, а также страхи за переполнение нефтяных хранилищ из-за резко сократившегося спроса на нефть.
Более того, сегодня аппетит инвесторов к рисковым активам постепенно снижается, что оказывает дополнительное давление на котировки Brent.
И наконец, по мере приближения даты экспирации июньского контракта на Brent (30 апреля), участники рынка ожидают резкое падение котировок, как это было на прошлой неделе.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Если запасы в Штатах в очередной раз выросли более чем на 10 млн баррелей в день, давление на нефтяные цены в вечерние часы может усилиться.
USD/RUB. 28.04. Рубль несколько укрепился в паре с долларом
Ситуация на российском валютном рынке остается стабильной, рубль продолжает укрепляться и во вторник. Текущая котировка пары USD/RUB – 73,65. Поддержку валюте оказывает рост котировок нефти Brent выше уровня $23 за баррель. Дополнительную поддержку оказывают продажи валюты Банком России, увеличенные до $250 млн в день в середине прошлой недели. В течение дня пара продолжит движение под уровнем 74 руб.
Сегодня станут известны параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ, что также может оказать положительное воздействие на курс рубля. Спрос на бумаги может быть довольно высоким после сигналов со стороны ЦБ РФ о вероятном снижении ключевой ставки на предстоящих заседаниях.
Накануне Росстат опубликовал макроэкономическую статистику по итогам марта. Свежие данные пока не отражают проблем, с которыми российская экономика столкнулась в период самоизоляции и карантинных ограничений. В частности, данные по розничной торговле зафиксировали рекордный прирост продаж (на 5,6%, что является максимальным месячным темпом прироста в рознице с середины 2012 года).
AUD/USD. 28.04. Покупатели обновили максимумы
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов выросла более чем на 900 пунктов, до отметки 0.6470, обновив максимум с середины прошлого месяца.
Цена AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.6350, усиленного трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, проанализировав о желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок на коррекции внутри дня. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне сопротивления 0.6650, у линии EMA 200.
EUR/USD. 28.04. Евро слабо растет к 1,09
Евро продолжает расти во вторник, приближаясь к уровню 1,09. Дело в том, что доллар США упал по всему спектру рынка после роста фьючерсов на американские фондовые индексы. Более того, аппетит к рисковым активам вырос после того, как многие страны представили планы по ослаблению карантинных ограничений для многих предприятий.
Сегодняшний день не богат на макроэкономические публикации. Внимание могут привлечь лишь данные по продажам жилья на вторичном рынке США за март (ожидается снижение на 9,7%), а также индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС Ричмонда за апрель.
Участники рынка сохраняют нейтральные позиции в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. И хотя аналитики не ждут введения каких-либо дополнительных стимулирующих мер, регулятор должен будет представить актуальные оценки экономических последствий вируса.
Федеральная резервная система (ФРС) США снова сокращает программу количественного смягчения (QE). Ранее, когда американский регулятор объявил о безлимитном QE, покупки трежерис составляли $75 миллиардов в день. После этого объем был сокращен до $50 млрд, затем – до $30 млрд, до $15 млрд и, наконец, до $10 млрд в день.
Более того, на текущей неделе регулятор намерен снизить объем покупок ипотечных бумаг (MBS) с $15 млрд до $8 млрд в день. В результате за неделю ФРС купит бумаги в рамках QE на $90 миллиардов (неделей ранее аналогичный показатель был зафиксирован на уровне $125 млрд).
К текущему моменту баланс ФРС составил рекордные $6,57 триллиона, что на $205 млрд больше, чем на предыдущей неделе и на $2,664 трлн больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что доллар США стремительно обесценивается.
Brent. 27.04. Нефть несколько выросла, однако общий тренд остается понижательным
В начале недели котировки Brent продемонстрировали рост к уровню $25 за баррель, несмотря на тревожные новости по поводу переизбытка предложения сырья на рынке и быстрое заполнение нефтяных хранилищ по всему миру.
Как отмечают аналитики, запасы нефти в мире продолжают стремительно расти. Согласно отчету от Администрации энергетической информации США (EIA), запасы сырья в Штатах выросли на прошлой неделе на 15 млн баррелей, до 518,6 млн. Это стало 13 неделей роста запасов подряд.
А согласно мнению аналитиков Goldman Sachs, общемировые запасы нефти достигнут максимальной емкости и будут заполнены до краев через 3-4 недели.
Дополнительное давление на Brent оказывает информация о продлении карантинных ограничений в Индии до 15 мая. Таким образом, в текущих условиях котировки нефти продолжат снижаться. Текущая позиция Brent – $23,30 за баррель.
EUR/USD. 27.04. Евро укрепляется на положительных новостях из Европы
В начале недели евро демонстрирует рост, приближаясь к уровню 1,09. Поддержку валюте оказали новости о том, что лидеры ЕС договорились о создании экстренного фонда для восстановления европейской экономики общим размером около 1,5 трлн евро.
В США президент Дональд Трамп также подписал закон о выделении $484 млрд на ускорение темпов восстановления экономики, однако эта новость не оказала должной поддержки доллару. Дело в том, что Штаты представили данные по потребительским настроениям в стране: показатель продемонстрировал снижение третий месяц подряд.
Также стоит отметить, что и США, и Европа намерены постепенно отменять ограничения, связанные с карантином, с начала мая. Эксперты прогнозируют, что восстановление экономики во всех странах будет происходить крайне медленно, что не прибавляет оптимизма участникам рынка.
Сегодняшний день не богат на макроэкономические новости, пара EUR/USD будет колебаться в области 1,0850. На текущей неделе следует обратить внимание на два важных события – заседания ФРС США (29.04) и ЕЦБ (30.04).
EUR/JPY 27.04. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/японская иена на прошлой неделе после периода консолидации пробила уровень сопротивления 117.00, снизившись до отметки 115.53.
Цена торгового инструмента EUR/JPY протестировала уровень 116.00, обновив минимум за последние три года, после чего в конце недели ушла на коррекцию.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда, буду следить за появлением новых сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 115.00, среднесрочный ориентир для продаж – в районе 114.00-113.00.
USD/CAD. 27.04. «Внутренний бар» над уровнем 1.4000
Валютная пара доллар США/канадский доллар в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» над круглым уровнем 1.4000, дав сигнал к продажам.
Хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда по направлениею к ближайшей цели на уровне 1.3800, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 1.3500, у линии EMA 200.
С другой стороны, цена USD/CAD нарисовала на дневном графике графическую разворотную модель «голова и плечи», кроме того, чтобы продолжить снижение необходимо сначала преодолеть сопротивление на круглом уровне 1.4000, усиленном линией EMA 21. Слежу за поведением цены относительно данной черты.
EUR/AUD. 27.04. «Доджи» под уровнем 1.7000
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.7000, дав сигнал к продажам.
В конце прошлой недели цена торгового инструмента EUR/AUD пробила круглый уровень 1.7000, проанализировав о намерении продолжать движение в рамках нисходящего тренда.
Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к ближайшей цели на уровне 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Можно поискать возможности для входа в рынок внутри дня.
Совет директоров Банка России в ходе заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 6% до 5,5% годовых, сразу на 50 б.п. Подобные меры связаны с существенным изменением финансовой ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Также регулятор не исключает возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Согласно прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. В базовый прогноз Центробанка также заложена средняя стоимость нефти марки Urals – $27 за баррель в 2020 году и рост до $35 и $40 за баррель в 2021 и 2022 годах, соответственно.
Представители Банка России отметили, что дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых российским регулятором и правительством РФ.
Brent. 24.04. Нефть высоковолатильна в конце недели
Нефтяные котировки сегодня демонстрируют высокую волатильность торгов: Brent колеблется в диапазоне $20,70-22,50 за баррель. Текущая котировка актива – $22,00. С одной стороны, поддержку котировкам оказывают сообщения о том, что Азербайджан, Кувейт и Алжир начали сокращение нефтедобычи, не дожидаясь запланированного на май начала сделки ОПЕК+.
Дополнительную поддержку также оказал отчет от Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в стране снизилась за три недели на 0,8 млн баррелей в сутки.
С другой стороны, Brent продолжает находиться под давлением со стороны спроса на нефть, дальнейшая динамика которого будет зависеть от темпов восстановления мировой экономической активности по мере снятия карантинных ограничений.
USD/RUB. 24.04. Рубль пытается закрепиться ниже уровня 74,00
Рубль продолжает укрепляться в конце недели, достигнув уровня 73,80. Основным фактором поддержки выступает восстановление нефтяного рынка в область выше $22 за баррель, а также некоторый рост аппетита к рисковым активам.
Сегодня все внимание рынка будет направлено на заседание ЦБ РФ, на котором регулятор, скорее всего, снизит ставку сразу на 50 б.п. Если Центробанк укажет на продолжение смягчения своей политики, это может вызвать приток нерезидентов в ОФЗ и поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
Также следует обратить внимание на прогноз основных макроэкономических показателей (ВВП, платежный баланс) от ЦБ. Сегодня динамика пары будет зависеть от решения регулятора по ставке.
EUR/USD. 24.04. Евро в диапазоне 1,07-1,08
В конце недели валютная пара EUR/USD продолжает снижаться, достигнув отметки 1,0725. Евро оказался под давлением после публикации слабых индексов деловой активности PMI. Согласно свежим данным, композитный индекс в ЕС снизился до 13 пунктов, что стало самым сильным падением показателя за всю историю наблюдений с 1998 года.
Эксперты отмечают, что карантинные меры оказывают негативное влияние на европейский сектор услуг и производства. Более того, аналитики ожидают, что европейский ВВП в 2020 году упадет на 7%.
Вчера главы стран ЕС провели саммит, на котором обсудили необходимость создания нового фонда для восстановления экономики. Однако, несмотря на критичность экономической ситуации, решение об объеме фонда и источниках его финансирования не было принято. Следующие переговоры перенесены на 6 мая.
Вчера США представили данные по безработице, согласно которым число пособий выросло еще на 4,5 млн человек. Общее число безработных американцев выросло до уровня 26 млн. Эти данные оказали сегодня давление на курс доллара, что позволило паре EUR/USD восстановиться к уровню 1,0775.
USD/JPY. 24.04. Серия «доджи» под уровнем 108.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 108.00.
Цена USD/JPY последние две недели торгуется в узком ценовом диапазоне 108.00-107.00 и теперь консолидируется у его верхней границы. Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок в расчете на пробой указанных границ флэта.
С большей вероятностью ожидаю пробоя сопротивления на отметке 108.00 и роста к уровню 109.00, усиленному линей экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
NZD/USD. 24.04. «Поглощение» к линии EMA 21
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 0.5900.
Цена NZD/USD повторно оттолкнулась от 0.5900, но не смогла преодолеть сопротивление на круглом уровне 0.6000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода к минимумам.
Еврокомиссия намерена рассмотреть новый план мер (объемом 2 трлн евро), направленных на восстановление европейской экономики после глубокой рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Комиссия хочет использовать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы и новый фонд под названием Recovery Instrument.
Также организация предлагает занять на рынке 320 млрд евро, чтобы потом предоставить примерно половину этих средств правительствам стран-членам ЕС. Оставшаяся часть будет предоставлена в рамках долгосрочного бюджета ЕС и будет погашаться в течение длительного времени после 2027 года.
Погашение также возможно за счет дополнительных отчислений в бюджет ЕС (в виде новых общеевропейских налогов). Часть средств может быть предоставлена странам-членам ЕС в виде грантов.
Правовые документы для плана могут быть готовы в июле, а новый долгосрочный бюджет ЕС начнет действовать с 1 января 2021 года.
Оставить комментарий
