Рынки
Крупнейшие американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, которая стала отражением общей неопределенности в мировой экономике, связанной с продолжением распространения коронавируса. DJIA опустился на 0,56%, до 29232,19 п., Nasdaq Composite умеренно рос на — 0,02%, до 9732,472 п., а индекс S&P 500, напротив, упал на 0,29%, до 3370,29 п.
Ранее компания Apple сообщила, что не сможет достичь прибыли в текущем квартале в соответствии с предыдущим прогнозом из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса.
На данный момент количество зараженных превысило 75 тыс. человек, смертей — 2 тыс. человек.
Китай намерен освободить от ввозных пошлин 697 видов товаров из США, в том числе сельскохозяйственную продукцию, сообщают официальные источники. Заявления от импортеров на освобождение от пошлин будут приниматься со 2 марта.
ЦБ Китая 17 февраля снизил процентную ставку на 10 б.п., до 3,17%, для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Понижение ставки 17 февраля, вероятно, будет сопровождаться аналогичным снижением ставки по кредитам, которая является основой для ценообразования корпоративных и потребительских кредитов.
Аналитики из Nomura подсчитали, что 70% работников, уехавших домой в отпуск, еще не вернулись обратно на работу, а показатель возобновления бизнеса составил менее 40%.
Цены на нефть Brent преодолели уровень в $58/барр. на фоне оптимизма, связанного с падением числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае, и опасений по поводу поставок нефти после того, как США начали вытеснять венесуэльскую нефть с рынка.
Участники торгов теперь ожидают выхода в среду, 19 февраля, протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры надеются получить подсказки в протоколе о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.
В фокусе сегодня
- США: число выданных разрешений на строительство, м/м, январь
- США: индекс цен производителей, м/м, январь
- Великобритания: индекс потребительских цен, г/г, январь
- Новатэк: финансовые результаты по МСФО за 4К19 и весь 2019 г.
- Энел Россия: день инвестора и аналитика
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.
Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 1,16%, до 3074 п., РТС — на 1,8%, до 1 516 п.
Рубль ослаб к доллару и евро до 63,81 руб. и 68,8 руб. соответственно.
Лидерами роста стали Петропавловск (+3,11%), Полиметалл (+2,02%), Qiwi (+1,8%), Полюс (+0,98%), X5 Retail Group (+0,39%).
В число аутсайдеров вошли Сургутнефтегаз (ао −3,97%), Veon (-3,28%), Россети (ао −2,83%, ап −3,18%), Интер РАО (-2,92%).
Цены на Brent утром повышаются на 0,78%, до $58,2/барр.
Золото дорожает на 0,19% до $1605/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,76 п.п., до 1,568%.
Американские торговые площадки закрылись во вторник в минусе — Dow Jones
снизился на 0,56%, S&P 500 — на 0,29%
В декабре изменение в уровне заработной платы, включая премии, в Великобритании составило 2,9%, против прогнозируемых 3%. Изменение числа заявок на пособие по безработице в январе составило 5,5 тыс., против прогнозируемых 22,6 тыс.
Японский Nikkei повышается на 0,94%, китайский Shanghai — на 0,01%.
DXY снижается на 0,01%, S&P 500 futures повышается на 0,36%.
Новости
Магнит до конца года восстановит распределительный центр в Воронежской области после пожара в апреле 2019 г. Ущерб от пожара Компания оценила в 1,2 млрд руб., что негативно отразилось на рентабельности во 2К19. Мощности склада будут восстановлены до прежних объемов: объект сможет в среднем принимать 1,2 тыс. т продукции/сутки или 3 тыс. паллет.
MGNT RX: −2,08%.
Во вторник, 18 февраля, в рамках букбилдинга Газпром смог разместить долларовые еврооблигации объёмом $2 млрд с доходностью 3,25% годовых. Этот уровень гораздо ниже первоначального индикатива (3,625%) удалось достичь за счёт высокого спроса инвесторов — объём заявок превысил $5,6 млрд. Мы не видим дальнейшего спекулятивного потенциала в новых бумагах. По нашей оценке, нижняя граница диапазона справедливой доходности составляет 3,4% годовых.
Минфин в среду, 19 февраля, в рамках еженедельных первичных аукционов проведёт размещение сразу трёх серий ОФЗ. Аукционное меню будет расширено за счёт дебютного размещения короткого «классического» выпуска 25084 (погашение в 2023 г.) без ограничения объёма (400 млрд руб.). Также будет размещаться 10-летний бенчмарк ОФЗ-ПД 26228 на сумму 20 млрд руб. и инфляционный линкер 52002 в объёме 10,7 млрд руб. Мы ожидаем хорошего спроса на все предложенные лоты.
