Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
КБ "Центр-инвест" завершил размещение пятилетних биржевых облигаций серии БО-07 на 2 млрд руб. Техническое размещение прошло 19 ноября 2013 года на ЗАО "ФБ ММВБ". Об этом говорится в сообщении банка "Зенит" выступившего организатором выпуска.
Сбор заявок инвесторов проходил 13-15 ноября. Общий спрос превысил предложение более чем в 2.5 раза. В результате ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9.2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9.41% годовых. По бумагам выплачиваются полугодовые купоны. Исполнение оферты по данным облигациям назначено на 18 ноября 2015 года.
«Несмотря на нестабильный внешний фон, размещение получилось чрезвычайно успешным. Инвесторы проявили большой интерес уже в первые дни маркетинговых мероприятий, и к утру дня закрытия книги наблюдалась переподписка. По нашему мнению, инвесторы по достоинству оценили высокое кредитное качество эмитента, который сделал очередной эффектный шаг в сторону формирования своей публичной кредитной истории», ─ сказал начальник инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович.
«Благодарим организаторов за профессиональное размещение облигаций банка "Центр-инвест". Повышенный интерес инвесторов к нашим ценным бумагам вызван, прежде всего, уникальным преимуществом Банка - привлекательной доходностью на фоне низкого риска эмитента». Гарантией стабильности и доверия инвесторов является качественная и прозрачная структура акционеров, высокий уровень достаточности капитала и рентабельности, а также устойчивое и органичное развитие Банка, подтвержденное долгосрочным рейтингом от рейтингового агентства Moody’s Investors Service на уровне Ва3 прогноз «Стабильный», ─ отметил Григорий Жуков, председатель правления КБ «Центр-инвест».
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов банка «Центр-инвест» на 6.5 млрд рублей и 2-й выпуск классических облигаций объемом 3 млрд рублей.
Организатором займа, помимо банка "Зенит", выступил "ВТБ Капитал".
Комментарии отключены.
