Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Бинбанк" 24 сентября 2013 года успешно завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3.0 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие", являющегося совместно с "Номос-банком" и брокерской компании "Регион" организаторами размещения.
Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's «B», прогноз «Стабильный».
Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 19 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 10.75% - 11.25% годовых, что соответствует доходности 11.04%-11.57% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 10.75% - 11.00% годовых.
В книгу заявок были поданы 42 ордера от участников рынка. Объем спроса на биржевые облигации серии БО-02 превысил объем выпуска и составил около 4.04 млрд рублей в рамках финального ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 20 сентября 2013 г. Эмитент установил ставку 1-2 купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10.85% годовых, что соответствует доходности 11.15%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 24 сентября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 73 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
В состав синдиката по размещению вошли:
Организаторы: ОАО Банк «Открытие», «Номос-банк» (ОАО); ООО «БК Регион».
Со-Организаторы: ЗАО «ЕФГ Управление Активами»; Судостроительный Банк (ООО) , ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО «Банк Финсервис»; Росэнергобанк.
Андеррайтеры: ИК «Велес Капитал»; КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО); "Банк Авер";
Со-Андеррайтеры: ОАО «ОФК Банк»; ФК Уралсиб; ЗАО КБ «Руснарбанк»; "Океан банк" (ЗАО); ООО КБ «ОПМ-Банк»
Комментарии отключены.
